ביקושים בסך כ-867 מיליון שקלים: מגדל קיימה מכרז אג"ח מקדים למשקיעים מסווגים

לפאנדר נמסר כי מגדל ביטוח ופיננסים קיימה אמש מכרז מקדים למשקיעים מסווגים בדרך של הנפקת חבילה הכוללת 2 סדרות חדשות של איגרות חוב (סדרה יג' וסדרה יד').

הביקושים עמדו על סך של כ- 867 מיליון ש"ח, מתוכם נענתה החברה ל- 419 מיליון ש"ח בתשואה אפקטיבית של כ- 6.26%.

תשואה זו מגלמת מרווח נומינלי של כ- 1.45% ומרווח אפקטיבי (המגלם עמלת התחייבות מוקדמת למוסדיים) של כ- 1.56%.

מרווח זה דומה למרווח בו נסגר אג"ח י"ב, על אף שההנפקה החדשה בוצעה במח"מ גבוה יותר של כשנה.