מנהלי ההשתלמות, גמל והפנסיה. צילום: green-Image-by-freepik קרדיטים בכתבה
שנהב גולדברג
05/06/2024
קרנות ההשתלמות במאי ומתחילת שנה:
בחודש מאי נרשמו עליות שערים בוול סטריט ובישראל ועזרו לקרנות ההשתלמות והגמל לעלות. עם זאת חולשה באג"ח בישראל וירידה של הדולר מיתנו את העליות. S&P500 עלה 4% במאי וכ 9.8% מתחילת השנה ואילו מדד ת"א 35 עלה 2.6% במאי וכ 7.2% מתחילת השנה. אג"ח ממשלת ישראל מסוג "שחר" ירדו כ 0.9%- במאי וכ 3%- מתחילת השנה.
להלן נתונים ראשוניים של תחזית FUNDER כפי שהם משוקללים מהנתונים ה"נלחשים בתעשייה". כאמור עשויים להיות שינויים בנתונים הסופיים.
מסלול כללי:
על פי הנתונים הראשוניים הראשונה החודש היא אלטשולר שחם עם תחזית לתשואה של כ 2.2%+ מה שמביא אותה למקום הראשון מתחילת שנה עם תחזית של כ 5.83%+ מתחילת שנה. זו תוצאה גבוה שדומה יותר למסלול מניות יותר מאשר לממוצע במסלול הכללי. שנייה בדרוג היא ילין לפידות עם תחזית לתשואה של 1.54%+ כאשר שנייה מתחילת שנה היא מור עם 5.03%+ מתחילת שנה.
מסלול מניות:
גם במסלול המניות אלטשולר שחם בולטת החודש מעל כולם עם תשואה של 3.4%+ לפי התחזית שמביא אותה למקום הראשון מתחילת שנה עם תשואה של 10.33%+ בתחזית. שנייה היא ילין לפידות, בדומה למסלול הכללי, עם תחזית ל 3.07%+ במאי ו 8.67%+ מתחילת השנה.
נתונים נוספים כפי שנוכל נפרסם פה LIVE - עדכון אחרון 05-06-2024 15:06
תחזית FUNDER:
אינפיניטי במסלול הכללי עם קרן השתלמות קטנה עלתה לפי התחזית במאי 1.40% ומתחילת השנה כ 5.16%
להלן תחזית מיטב כפי שפורסמה ביום ראשון באתר FUNDER לגבי ממוצעים של התעשייה:
מימין למעלה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ; : ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.
