המשקיעים פדו השבוע מקרנות S&P U.S. Treasury - ורכשו קרנות S&P 500 וכספיות

>>> המסחר בתל אביב בשבוע הראשון של יוני התנהל על רקע ההסלמה בגבול הצפון, המשך הלחימה ברפיח והמתווה לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס שהציג הנשיא ביידן ביום שישי שעבר.

>>> הדולר נותר כמעט ללא שינוי ביחס לשקל והגיע לשער של 3.724 שקל לקראת סוף השבוע.

>>> בשוקי חו"ל המסחר השבוע התנהל על רקע פרסום נתוני הצמיחה בגוש האירו – התוצר בגוש האירו עלה ב-0.3% ברבעון הראשון של השנה – השיעור הגבוה ביותר מאז הרבעון השלישי של שנת 2022, לאחר צמיחה אפסית ברבעון האחרון של שנת 2023. ביום חמישי ה-6 ביוני הוריד הבנק המרכזי באירופה (ECB) את הריבית בגוש האירו ברבע אחוז לשיעור של 4.25%.

>>> בסוף השבוע הקודם התפרסם כי שיעור הצמיחה בארה"ב ברבעון הראשון של שנת 2024 הגיע לכ-1.3% (בערכים שנתיים) – שיעור נמוך מאומדן קודם שעמד על כ-1.6%, ולאחר צמיחה של כ-3.4% ברבעון האחרון של שנת 2023.

>>> יצוין כי ביום רביעי ה-12 ביוני תתפרסם החלטת הFED- לגבי הריבית בארה"ב, העומדת כיום על כ-5.5%.

>>> מחיר נפט ברנט ירד השבוע בכ-4% והגיע לכ-79 דולר לחבית לקראת סוף השבוע. לירידה במחיר הנפט תרם החשש מהאטה בצמיחה העולמית ובעקבות זאת ירידה בביקוש לנפט לצד החלטת אופ"ק בדבר ביטול קיצוצים וולונטריים עתידיים בהיצע. מחיר הזהב רשם שינוי זניח והגיע ל-2,355 דולר לאונקיה - עלייה של כ-3% ושל כ-14%, בהתאמה, מתחילת השנה (נתוני הסחורות נכונים ליום רביעי).

>>> מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע בכ-1.7% ובכ-5.2%, בהתאמה, זאת במקביל לעלייה של כ-1.8% ושל כ-2.3% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 שבארה"ב, בהתאמה, ועלייה של כ-1.1% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-בנייה ות"א תקשורת וטכנולוגיות מידע שירדו בכ-6.5%, כל אחד.

מגמה מעורבת אפיינה את מרבית מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב שקלי 10+ שעלה השבוע בכ-1.8%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.9% בסוף השבוע. זאת במקביל לירידה של כ-0.3% בתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים  שהגיעה לכ-4.3% לקראת סוף השבוע.

מנגד, את ירידות השערים הובילו מדדי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד שרשמו השבוע ירידה של עד כ-0.5%.

רכישות נטו בסכום של כ-325 מיליון שקל בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, לאחר רכישות בסכום של כ-360 מיליון שקל בשבוע הקודם.

מכירות נטו בסכום של כ-280 מיליון שקל בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-125, זאת לאחר מכירות נטו בסכום של כ-180 מיליון שקל בשבוע הקודם.

מכירות נטו בסכום של כ-90 מיליון שקל בקרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year, זאת לאחר שלא נרשמה בקרנות אלה פעילות מהותית נטו בשבוע הקודם.

בקרנות האקטיביות

התגברו ההזרמות לקרנות הכספיות והסתכמו בכ-830 מיליון שקל נטו השבוע, לאחר הזרמות של כ-250 מיליון שקל בשבוע הקודם, ומהקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נמשכו השבוע כ-60 מיליון שקל נטו, בהמשך למשיכות בסכום של כ-115 מיליון שקל בשבוע הקודם.

חברת הטכנולוגיה ארבה רובוטיקס שרשמה את מניותיה ברישום כפול למסחר בבורסה בתל-אביב בחודש הקודם, גייסה השבוע כ-113 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח להמרה צמוד דולר, לפידיון סופי במאי 2028, ריבית 6.5%,  במחיר 1.031 שקל לאג"ח, ללא דירוג. כל 9.53 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ערב ההנפקה היה 7.434 שקל.

חברת הנדל"ן המניב מידאס השקעות גייסה השבוע כ-1.4 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

בשוק איגרות החוב השבוע גויסו השבוע כ-5.5 מיליארד שקל בשלוש הנפקות לציבור ובשתי הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים: