סיכום בורסה יומי || עליות נאות עם דחיפה מניו-יורק ורגיעה סביבתית זמנית

קרנות הנאמנות המקומיות
יום שלישי (25-06) פעמיים כי טוב. והיה באמת טוב בשוק המניות שלנו. העולות היומיות נמנו בקרנות ת"א 125 ות"א 35 כאשר ברמה החודשית נציין עדיין את הדולר-שקל כמוביל. בצד העולה מתחילת השנה נדגיש שוב את קרן עציוני, עם המניות הגדולות והדולר-שקל. הקרנות היורדות ברמה היומית נמצאות בשורט דולר, בטכנולוגיה, ובאג"ח צמוד קצר. חודשית נציין את הטכנולוגיה, הקלינטק ומניות ת"א 125 כאשר היורדות מתחילת השנה נמנות עדיין מהתשתיות ומהנדל"ן המניב.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
אילים 20/80	אילים	0.13%	0.27%	3.40%	7.75%	10%	30%	0.59%	1528.20	25-יונ	5.55	84.15
מיטב 20/80	מיטב	0.10%	0.28%	2.41%	6.06%	30%	30%	0.84%	1135.40	25-יונ	8.53	-22.38
ילין לפידות 20/80	ילין לפידות	0.09%	0.39%	2.38%	5.80%	30%	30%	0.95%	1128.20	25-יונ	12.56	-8.87
אושן יצירה 20/80	סיגמא	0%	0%	3.22%	8.14%	30%	30%	0.82%	1088.70	25-יונ	7.52	26.46
FORES 20\80	פורסט	0.04%	-0.36%	2.75%	6.10%	30%	30%	0.95%	1034.40	25-יונ	10.57	-6.47
מור 20/80 מניות חו"ל	מור	-0.05%	0.49%	3.27%	8.28%	30%	30%	0.75%	949.90	24-יונ	2.66	44.97
קסם אקטיב 20-80	קסם	0.07%	-0.05%	3.35%	8.76%	30%	30%	0.82%	799.20	25-יונ	6.65	-7.90
מגדל תיק 20/80	מגדל	0.05%	0.19%	2.75%	6.55%	30%	30%	0.79%	791.50	25-יונ	8.59	-14.75
מור 20/80	מור	0.10%	0.36%	3.57%	8.41%	30%	30%	0.79%	676.60	25-יונ	8.38	6.74
ילין לפידות 20/80 צמיחה	ילין לפידות	-0.10%	0.30%	2.77%	6.61%	30%	30%	0.84%	574.20	24-יונ	8.59	-3.58
ממוצעים		0.07%	0.13%	3.04%	7.26%

זוהי קטגוריה של אמצע הדרך: חשיפה של עד 20% מניות, דהיינו בין ה-10% ל-30%... ומי מוביל בין הגדולות בתחום? הפתעה קטנה: כל טווח מציג מובילה אחרת. יומית, אילים (0.13%), חודשית, מור 20/80 מניות חו"ל (0.49%), מתחילת השנה, מור 20/80 (3.57%), ושנתית, קסם אקטיב 20-80 (8.76%). זה נדיר שההובלה מפוזרת כל כך...

יש לציין שדמי הניהול מפוזרים בין 0.95% (ילין לפידות 20/80 ו-פורסט 20/80) עד 0.59% אצל אילים (הגדולה מכולן). כל החשיפות למט"ח (חו"ל) נמצאות עד 30% כאשר רק בקרן אילים יש עד 10% בלבד. כאמור, אילים הינה הגדולה מבין כולן אבל גם המגייסת מעל כולן, עם 84.15 מיליוני שקלים בחודש האחרון. לבסוף, נציין שכל הקרנות מעודכנות ל-25-06 חוץ משתיים הפונות לחו"ל (מור 20/80 מניות חו"ל, ילין לפידות 20/80 צמיחה).

הבורסה
היום (25-06) התחלנו לקבל שוב נתוני מקרו אמריקאיים מאירי עיניים: מחירי בבתים עלו קצת יותר מהצפוי, הסקטור היצרני באזור דרום מזרח ירד הרבה יותר מהצפוי, ואמון הצרכנים עלה קצת יותר מהצפוי: סה"כ, ערבוביה שאינה משנה הרבה, וזה עודד את השוק לעלות עוד קצת במגמה החיובית שלו ולסגור ב-5469 (SPX) (0.39%).

העלייה ה"קטנה" הזו אינה מייצגת כל כך את מה שקרה במרכז תשומת הלב: כל מניות הטכנולוגיה עלו יפה, כאשר מניית אנוידיה עלתה 6.76% (!). אגב, זה מראה כמה שלילה הייתה ברקע, בסקטורים האחרים. כמו למשל, במניות של הבנקים האזוריים (1.37%-).

בסה"כ, החוזים העתידיים בארה"ב היו ירוקים רוב היום ותמכו בחזרה של השוק הישראלי כלפי מעלה. ת"א 90 (1.14%) עלה הרבה יותר מאשר ת"א 35 (0.73%) בגלל שהנדל"ן היה היום כוכב של ממש (2.44%) מול בנקים רגועים יחסית (0.92%).

כמו כן, עזרו המהלכים למציאת יציאה דיפלומטית בצפון, והאישור של ראש הממשלה על המשך מגעים לעסקה. כל אלו הרגיעו היום, וגרמו לירידה בדולר-שקל, דהיינו, בפרמיית הסיכון שלמדינת ישראל, למרות שהדולר-אינדקס הגלובלי דווקא עלה במקצת (0.14% - 105.632) וכאשר היין היפני עדיין קרוב ל-160 הקריטי.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-24-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (24-06-2024) ראינו המשך ישיר לישיבה על הגדר של הפעילים. גם בציבור הכללי וגם מצד המוסדיים. עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור של 789.5 בלבד כאשר מיליארד שקלים הינו המחזור שמקובל לקבל כשגרתי. ומה עם המוסדיים? קניות – 167.8, מכירות – 201.6, נטו – 33.8-. האם זה אומר משהו לגבי תחושת השוק? כנראה שכן למרות שהיום (25-06) ראינו עליות במקום דשדושים או ירידות. בין המניות הספציפיות נציין את לאומי (13.6-) ואת טאואר (14.7-) בין המניות הנמכרות כאשר מניית אי-סי-אל (3.6) ומניית פועלים (7.1) בלטו בין הנקנות.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	3.13%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	2.82%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	2.78%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	3.94%
איילון אקסטרים דולר פי 3	3.59%
סיגמא לונג דולר פי 3	3.46%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	18.25%
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	11.70%
איילון אקסטרים דולר פי 3	11.65%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-1.66%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	-0.38%
ילין לפידות מדינה צמוד קצר	-0.31%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	-11.05%
הראל מחקה ת"א - קלינטק	-10.81%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-9.31%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-12.14%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-10.76%
הראל מחקה ת"א מניב ישראל	-10.58%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.83%
ת"א-35	0.73%
ת"א-90	1.14%
ת"א גלובל-בלוטק	0.05%
ת"א-SME60	0.71%
ת"א-פיננסים	0.60%
ת"א-נדל"ן	2.44%
ת"א-מעלה	0.43%
ת"א-צמיחה	0.03%
ת"א בנקים-5	0.92%
ת"א-125
נכסים ובנין	8.83%
איסתא	5.59%
וילאר	5.48%
קנון	5.37%
ערד	5.06%
שיכון ובינוי	5.05%
מלם תים	5.03%
מיטרוניקס	-7.63%
אורמד פארמ	-4.57%
מג'יק	-4.36%
הבורסה לניע בתא	-3.77%
מספנות ישראל	-3.15%
פריון נטוורק	-2.58%
משק אנרגיה	-2.44%
ת"א-SME60
אינטרקיור	6.83%
טופ גאם	4.28%
פמס	3.59%
חנן מור	3.33%
רני צים	3.16%
מניף	2.72%
קבוצת אקרשטיין	2.42%
אבגול	-4.76%
אלומיי	-2.37%
לייבפרסון	-2.37%
קליל	-1.69%
אלקטרה פאוור	-1.37%
אפקון החזקות	-1.23%
ארי נדלן	-1.19%
ת"א All-Share
תיקון עולם קנבט	10.24%
אפיטומי מדיקל	9.89%
נכסים ובנין	8.83%
אינטרקיור	6.83%
בול מסחר	5.94%
גב ים	5.71%
איסתא	5.59%
אלארום	-8.02%
פריים אנרג'י	-7.77%
מיטרוניקס	-7.63%
מאסיבית	-6.56%
חלל תקשורת	-6.45%
טריא	-5.95%
אבגול	-4.76%