סיכום בורסה יומי || ירידות בינוניות אחרי פתיחה אופטימית

קרנות הנאמנות המקומיות
ביום שני (01-07), שהיה תחילת חודש חדש, ושהתחיל בחיוב יחסי, ראינו תנועות קטנות בקרנות הנאמנות המקומיות. בעיקר עלו היום מניות האשראי החוץ בנקאי, המזון והצריכה. חודש חדש, ולכן גם כאן, וגם בשלילה, מה שקרה ברמה היומית זהה לרמה החודשית. ברמה השנתית קרן עציוני עדיין ראשונה, יחד עם מניות טכנולוגיה ודולר-שקל. בצד הירידות נציין את הקלינטק, ומדד המניות העיקרי ת"א 125, כאשר ברמה השנתית, היורדות הבולטות היו ונשארו בתחום הנדל"ן המניב והתשתיות.

הבורסה
בהמשך לאתמול, תחילת יום המסחר של היום (01-07) החל באופטימיות זהירה וצבע ירוק ברוב הסקטורים, יחד עם אי וודאות ותנודתיות. ואז, הגיעו נתוני המקרו של היום בארה"ב. היה זה מרחץ דמים של סקטור הייצור (של הנתונים הלא ממשלתיים) יחד עם ירידה לא צפויה (0.1- מול צפי של 0.3) בהוצאות לבנייה. משהו שמצביע בהחלט על האטה קרובה בהתחלות הבנייה. עקב כך, החוזים פשוט נחתו ויצרו לחץ על המדדים שלנו שסגרו את היום באדום: ת"א 35 – 0.64%-, ת"א 90 – 0.97%-. גם הנדל"ן וגם הבנקים ירדו.

האם היו אירועים מקומיים מיוחדים היום, שיכלו להשפיע שונה על שוק ההון שלנו? לא שידוע לנו. לעיתים קשה להסביר את התנודתיות התוך יומית, והיא פשוט נגרמת מכל מיני היבטים טכניים של איזון תיקים, וסידור עניינים אצל מוסדיים ואחרים, בנוסף להשפעות הברורות מחו"ל.

יש לומר מיד: העובדה שיש עדיין שיחות מול החמאס בדבר עסקת חטופים, והרעשים הבלתי פוסקים מצד איראן-חיזבאללה שהם לא מעוניינים בעימות כולל בלבנון, כל אלו משאירים אופטימיות זהירה. לפחות עד ה-24 ביולי, שבו ראש הממשלה ינאם בקונגרס. אופטימיות שראינו אתמול אבל נמסה היום בגלל הפתיחה האדומה של וול-סטריט.

כרגיל, נזכיר ביום את עיקרי נתוני המקרו הצפויים בארה"ב (זכרו – 4 ביולי הוא יום העצמאות ולכן יום חמישי יהיה סגור ויום שישי יהיה מאוד מצומצם). יום שלישי: נתוני אינפלציה (CPI) ופאוול מדבר, יום רביעי: נתוני תעסוקה פרטיים ונתוני סקטור השירותים, חמישי: סגור, שישי: נתוני התעסוקה הממשלתיים.

הגרף המעניין של היום מגיע ממניית נובה, אשר ירדה 1.54%-. הירידה הזו פחות חשובה מאשר התצורה הברורה של פסגה כפולה בין 88640 ו-80020. החיוביים על המנייה חושבים שזהו תסריט חוזר למה שהיה כאשר המנייה הייתה כלואה בין 67300 ו-60700. האחרים רואים בתבנית המאיימת משהו חמור שיכול להחזיר את הגלגל אחורה. שבירת קוו המגמה מטה, ובמיוחד ירידה מתחת ל-80020, יאשרו ירידות לכיוון 68000. אחרת, הגעה ועמידה סביב 80020 יהיו, בדיעבד, להזדמנות קנייה.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-27-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (27-06) הייתה קפיצה אדירה במחזור הכללי, ועלייה יפה במחזור של המוסדיים. סיבה? סוף חודש, וסוף רבעון. יש כנראה הרבה דברים שצריכים לעשות שמסתיימים סביב האלמנטים הקלנדאריים האלו, וזה מה שהעלה בצורה דרמטית את המחזורים (מעבר לפעילות אופציות המעו"ף). עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור של 1.996 מיליארדי שקלים שהם פי-2 מהנורמה.

והמוסדיים עשו מעשה מכירה גדולה במיוחד: קניות – 268.8, מכירות – 709.2 -> נטו: 440.3- (!!). מה שמוריד קצת את החששות לגבי הנטו הזה הוא אופי המניות שנמכרו: בנקים. דיסקונט א (42.2-), פועלים (53.5-), לאומי (60.3-). אנו כבר רגילים לראות מניות אלו עם סכומים גדולים. בצד הקניות נציין את שיכון ובינוי (1.1) ואת טבע (8.5) אשר ככבה, עד לא מזמן, בצד המכירות דווקא...

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי	0.75%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	0.57%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	0.36%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי	0.75%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	0.57%
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	0.36%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	19.64%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	15.76%
איילון אקסטרים דולר פי 3	12.99%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה ת"א - קלינטק	-3.06%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-2.20%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-2.04%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה ת"א - קלינטק	-3.06%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-2.20%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-2.04%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-12.53%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-12.42%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-12.35%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.70%
ת"א-35	-0.64%
ת"א-90	-0.97%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.94%
ת"א-SME60	0.04%
ת"א-פיננסים	-0.08%
ת"א-נדל"ן	-0.57%
ת"א-מעלה	-0.62%
ת"א-צמיחה	-0.18%
ת"א בנקים-5	-0.61%
ת"א-125
שיכון ובינוי	7.76%
מיטרוניקס	6.39%
דלתא גליל	4.97%
יוחננוף	4.50%
קרסו מוטורס	3.78%
ג'י סיטי	3.73%
בי קומיונקיישנס	2.91%
תמר פטרוליום	-9.67%
בזא	-6.75%
אנלייט אנרגיה	-6.52%
פז נפט	-5.02%
נופר אנרג'י	-5.01%
או פי סי אנרגיה	-4.98%
פוקס	-4.51%
ת"א-SME60
אל על	3.78%
אימאג'סט	3.48%
אלוט	3.10%
בית שמש	3.03%
מבטח שמיר	2.57%
לוינשטין הנדסה	2.52%
לוזון קבוצה	2.34%
תמר פטרוליום	-9.67%
אלקטריאון	-8.23%
דלתא מותגים	-3.75%
אקונרג'י	-2.95%
מקס סטוק	-2.49%
חג'ג'	-1.72%
נטו אחזקות	-1.42%
ת"א All-Share
רבד	19.44%
בית הזהב	12.50%
אקוואריוס מנוע	9.71%
שיכון ובינוי	7.76%
סקודיקס	7.10%
מיטרוניקס	6.39%
שניב	5.44%
פרפל ביוטק	-12.87%
פינרג'י	-10.33%
תמר פטרוליום	-9.67%
אלקטריאון	-8.23%
בזא	-6.75%
אנלייט אנרגיה	-6.52%
פסגות קבוצה	-6.03%