הבורסה, צילום: פאנדר
מערכת פאנדר
03/07/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום שלישי (02-07-2024) היה לנו יום חיובי קטן בבורסה. איך זה נראה בקרנות המקומיות? הנה התמונה של שלושת המקומות הטובים והרעים, בשלושה טווחים שונים. עליות ברמה היומית: ת"א 35 ות"א 125, עליות ברמה החודשית (אנו רק ביום השני של חודש יולי...): ביטוח. ועליות ברמה השנתית: קרן עציוני, יחד עם מניות גדולות ומניות טכנולוגיה. בצד השלילי של התמונה: ירידות ברמה היומית: קלינטק, מניות קטנות, וצריכה בסיסית. ירידות ברמה החודשית: קלינטק, עם אנרגיה ותשתיות לאומיות. ולסיום: ירידות ברמה השנתית: תשתיות ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
עבר זמן מאז שהסתכלנו על הקטגוריה הזו. מה המצב כרגע? חודש יולי לא התחיל כל כך טוב: כמעט כל התשואות של היום ואתמול שליליות. רק מיטב 20/80 הצליחה להשיג משהו קצת סביר עם 0.06% כאשר גם אילים ומור עשו משהו חיובי זעום.
בתשואות מתחיל השנה, הקרן של מור 20/80 ממשיכה להיות מאוד מרשימה עם 3.48% מול הממוצע של הקטגוריה העומד על 2.92%, כאשר הקרן הגרועה בטווח הזה היא הקרן של ילין לפידות 20/80 עם 1.98%. והטווח החשוב מכולם: שנתית, קסם אקטיב משיגה 7.98% מול ממוצע של 6.73% כאשר יש לציין גם את הקרן של מור (7.89%) ואף את הקרן של מור מניות חו"ל עם 7.77%.
כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח כאשר הקרן של אילים בלבד חשופה ב-10%. למרות היותה הגרועה שנתית, הקרן של ילין גובה 0.95% דמי ניהול (גבוה ביותר) יחד עם הקרן של פורסט. לבסוף נציין את הגיוסים של אילים (84.15 מיליוני שקלים) יחד עם אלו של מור מניות חו"ל (44.7).
הבורסה
אתמול דברנו על ירידות בינוניות והיום אנו מציינים יום של עליות קלות עד בינוניות. לפחות ככל המדובר במדדים. אגב, מי שמסתכל על המהלך התוך יומי של המסחר לא יוכל לקבוע שהחיוב שהיה שלט באופן רוחבי. וגם לא היה יציב כל כך...
מעבר לסגירה בת"א 35 (0.55%) ות"א 90 (0.16%) יש סקטורים שחוו חוויה לא נעימה: מניות קטנות (0.91%-), נדל"ן (0.71%-), ביומד (1.05%-). לעומת זאת, הבנקים עלו ב-0.37%. יש להניח שחלק גדול מהסגירה החיובית היום נבעה מהתגובה של וול-סטריט לנתוני המקרו שהגיעו: גידול במשרות דרושות (JOLTS), ואופטימיות כלכלית מה-TIPP.
מעל הכול, השוק ממשיך להתבונן בתדהמה על המשך העלייה המהירה של טסלה (יותר מ-9% היום) כאשר נציין ששער המניה היה 142 ב-22-04 ועכשיו הוא נושק ל-230 (!). כל זה כאשר אנוידיה ירדה או דשדשה לא רע משיא סביב 140 לאזור 122 כעת. נזכיר שביום חמישי (04-07) הבורסה האמריקאית תהיה סגורה עקב יום העצמאות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (01-07) היה די שקט במדדים אבל המחזורים חזרו להיות סבירים מאוד כאשר כל מניות ת"א 35 נסחרו במחזור של 940.2 (קרוב מאוד למיליארד שקל). מה שמעניין הוא שהמוסדיים היו פעילים בצורה חריגה, פרופורציונית למחזור הכללי: קניות – 323.3, מכירות – 320.7, נטו אפסי של 2.6.
מה קרה כאן? יש להניח שמדובר ב"סידורים" שנעשים בתחילת חודש, ותחילת רבעון. בצד המכירות ראינו את שטראוס נמכרת ב-10.0- נטו כאשר המנייה של נייס הגדילה לעשות ונמכרה בנטו של 16.7-. לעומת זאת, רכשו את מניית מזרחי טפחות (12.2) ואת מניית אלוני חץ (14.4). כאמור, זה נראה כמו איזון ושידוד תיקים יותר מאשר לקיחת עמדה ערכית.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום שלישי (02-07-2024) היה לנו יום חיובי קטן בבורסה. איך זה נראה בקרנות המקומיות? הנה התמונה של שלושת המקומות הטובים והרעים, בשלושה טווחים שונים. עליות ברמה היומית: ת"א 35 ות"א 125, עליות ברמה החודשית (אנו רק ביום השני של חודש יולי...): ביטוח. ועליות ברמה השנתית: קרן עציוני, יחד עם מניות גדולות ומניות טכנולוגיה. בצד השלילי של התמונה: ירידות ברמה היומית: קלינטק, מניות קטנות, וצריכה בסיסית. ירידות ברמה החודשית: קלינטק, עם אנרגיה ותשתיות לאומיות. ולסיום: ירידות ברמה השנתית: תשתיות ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.02% |
-0.05% |
3.31% |
7.20% |
10% |
30% |
0.59% |
1,528.20 |
02-יול |
5.56 |
84.15 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.06% |
-0.05% |
2.25% |
5.54% |
30% |
30% |
0.84% |
1,135.40 |
02-יול |
8.55 |
-22.38 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
-0.01% |
-0.22% |
1.98% |
5.11% |
30% |
30% |
0.95% |
1,128.20 |
02-יול |
12.58 |
-8.87 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
0% |
-0.04% |
3.16% |
7.50% |
30% |
30% |
0.82% |
1,088.70 |
02-יול |
7.54 |
26.46 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
-0.03% |
-0.08% |
2.61% |
5.75% |
30% |
30% |
0.95% |
1,034.40 |
02-יול |
10.59 |
-6.47 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
-0.06% |
-0.06% |
3.37% |
7.77% |
30% |
30% |
0.75% |
949.90 |
01-יול |
2.68 |
44.97 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
-0.08% |
-0.18% |
3.07% |
7.98% |
30% |
30% |
0.82% |
799.20 |
02-יול |
6.67 |
-7.90 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
-0.02% |
-0.09% |
2.70% |
6.02% |
30% |
30% |
0.79% |
791.50 |
02-יול |
8.61 |
-14.75 |
| מור 20/80 |
מור |
0.01% |
-0.13% |
3.48% |
7.89% |
30% |
30% |
0.79% |
676.60 |
02-יול |
8.40 |
6.74 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.19% |
-0.19% |
2.64% |
5.94% |
30% |
30% |
0.84% |
574.20 |
01-יול |
8.61 |
-3.58 |
| ממוצעים |
|
-0.04% |
-0.11% |
2.92% |
6.73% |
|
|
|
|
|
|
|
עבר זמן מאז שהסתכלנו על הקטגוריה הזו. מה המצב כרגע? חודש יולי לא התחיל כל כך טוב: כמעט כל התשואות של היום ואתמול שליליות. רק מיטב 20/80 הצליחה להשיג משהו קצת סביר עם 0.06% כאשר גם אילים ומור עשו משהו חיובי זעום.
בתשואות מתחיל השנה, הקרן של מור 20/80 ממשיכה להיות מאוד מרשימה עם 3.48% מול הממוצע של הקטגוריה העומד על 2.92%, כאשר הקרן הגרועה בטווח הזה היא הקרן של ילין לפידות 20/80 עם 1.98%. והטווח החשוב מכולם: שנתית, קסם אקטיב משיגה 7.98% מול ממוצע של 6.73% כאשר יש לציין גם את הקרן של מור (7.89%) ואף את הקרן של מור מניות חו"ל עם 7.77%.
כל הקרנות חשופות עד 30% למט"ח כאשר הקרן של אילים בלבד חשופה ב-10%. למרות היותה הגרועה שנתית, הקרן של ילין גובה 0.95% דמי ניהול (גבוה ביותר) יחד עם הקרן של פורסט. לבסוף נציין את הגיוסים של אילים (84.15 מיליוני שקלים) יחד עם אלו של מור מניות חו"ל (44.7).
הבורסה
אתמול דברנו על ירידות בינוניות והיום אנו מציינים יום של עליות קלות עד בינוניות. לפחות ככל המדובר במדדים. אגב, מי שמסתכל על המהלך התוך יומי של המסחר לא יוכל לקבוע שהחיוב שהיה שלט באופן רוחבי. וגם לא היה יציב כל כך...
מעבר לסגירה בת"א 35 (0.55%) ות"א 90 (0.16%) יש סקטורים שחוו חוויה לא נעימה: מניות קטנות (0.91%-), נדל"ן (0.71%-), ביומד (1.05%-). לעומת זאת, הבנקים עלו ב-0.37%. יש להניח שחלק גדול מהסגירה החיובית היום נבעה מהתגובה של וול-סטריט לנתוני המקרו שהגיעו: גידול במשרות דרושות (JOLTS), ואופטימיות כלכלית מה-TIPP.
מעל הכול, השוק ממשיך להתבונן בתדהמה על המשך העלייה המהירה של טסלה (יותר מ-9% היום) כאשר נציין ששער המניה היה 142 ב-22-04 ועכשיו הוא נושק ל-230 (!). כל זה כאשר אנוידיה ירדה או דשדשה לא רע משיא סביב 140 לאזור 122 כעת. נזכיר שביום חמישי (04-07) הבורסה האמריקאית תהיה סגורה עקב יום העצמאות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (01-07) היה די שקט במדדים אבל המחזורים חזרו להיות סבירים מאוד כאשר כל מניות ת"א 35 נסחרו במחזור של 940.2 (קרוב מאוד למיליארד שקל). מה שמעניין הוא שהמוסדיים היו פעילים בצורה חריגה, פרופורציונית למחזור הכללי: קניות – 323.3, מכירות – 320.7, נטו אפסי של 2.6.
מה קרה כאן? יש להניח שמדובר ב"סידורים" שנעשים בתחילת חודש, ותחילת רבעון. בצד המכירות ראינו את שטראוס נמכרת ב-10.0- נטו כאשר המנייה של נייס הגדילה לעשות ונמכרה בנטו של 16.7-. לעומת זאת, רכשו את מניית מזרחי טפחות (12.2) ואת מניית אלוני חץ (14.4). כאמור, זה נראה כמו איזון ושידוד תיקים יותר מאשר לקיחת עמדה ערכית.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
1.99% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
1.90% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
1.73% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח |
1.36% |
| תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים |
1.15% |
| מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה |
1.00% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
19.53% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
17.55% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
14.11% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה ת"א - קלינטק |
-1.12% |
| MTF מחקה ת"א SME60 |
-0.91% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
-0.86% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה ת"א - קלינטק |
-4.14% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-2.42% |
| הראל מחקה אינדקס אנרגיה ישראלית |
-2.32% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-13.08% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-13.06% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-13.00% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.46% |
| ת"א-35 |
0.55% |
| ת"א-90 |
0.16% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.33% |
| ת"א-SME60 |
-0.91% |
| ת"א-פיננסים |
0.60% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.71% |
| ת"א-מעלה |
0.51% |
| ת"א-צמיחה |
-0.23% |
| ת"א בנקים-5 |
0.37% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| איסתא |
5.76% |
| אאורה |
3.89% |
| בי קומיונקיישנס |
3.68% |
| פריורטק |
3.65% |
| לייבפרסון |
3.05% |
| הראל השקעות |
2.99% |
| אלביט מערכות |
2.76% |
| |
|
| זפירוס |
-6.41% |
| מיטרוניקס |
-6.14% |
| שיכון ובינוי |
-4.08% |
| פרשקובסקי |
-3.24% |
| דלתא גליל |
-2.91% |
| דיפלומט אחזקות |
-2.78% |
| יוחננוף |
-2.77% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אלוט |
6.64% |
| באטמ |
5.55% |
| פריורטק |
3.65% |
| לייבפרסון |
3.05% |
| מיחשוב ישר קב |
1.85% |
| כהן פיתוח |
1.80% |
| אמת |
1.72% |
| |
|
| אינטרקיור |
-4.75% |
| טרמינל איקס |
-4.03% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-3.65% |
| דיפלומט אחזקות |
-2.78% |
| כפרית |
-2.56% |
| פולירם |
-2.50% |
| פמס |
-2.45% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אלארום |
12.40% |
| אלוט |
6.64% |
| רובוגרופ |
6.15% |
| איסתא |
5.76% |
| באטמ |
5.55% |
| קנבוטק |
5.10% |
| גבעות יהש |
5.04% |
| |
|
| בירמן |
-10.68% |
| וילק |
-6.76% |
| תיקון עולם קנבט |
-6.49% |
| זפירוס |
-6.41% |
| מיטרוניקס |
-6.14% |
| פינרג'י |
-6.08% |
| פוםוום |
-4.84% |
