רונן שור, מנכ״ל אקסל סולושנס, צילום: יח״צ
אדם כהן
08/07/2024
אינטנסטי גלובל מספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי, ליווי בפרויקטי סייבר, ניהול וטיפול אירועי סייבר IR וכן מתן שירותי מומחים מתקדמים לגופים ביטחוניים, ממשלתיים, חברות הייטק בישראל ועסקים שונים בארץ ובחו"ל.
אינטנסיטי גלובל סיימה את 2023 עם מחזור הכנסות של כ-33.1 מיליון שקל ו–EBITDA של כ-7.2 מיליון שקלים.
בהמשך לאסטרטגיה של אקסל, הרכישה תחזק את הסינרגטיות בין החברות בקבוצה אשר מעניקות שירותי סייבר. כמו כן, הרכישה תחזק את הרווחיות ושיעור הרווחיות בקבוצה ובהתאם לצפי החברה, תסייע בהתקשרות עם לקוחות Enterprise ישראלים, והתרחבות לשווקים גלובלים בהתאם לתוכניות העסקיות של החברה.
לדברי רונן שור, מנכ״ל אקסל סולושנס גרופ בע"מ, ״קבוצת אינטנסיטי גלובל היא שחקנית מובילה בישראל בתחום יעוץ אבטחת מידע וסייבר, ניהול משברים ותגובה לאירועי סייברIR .
אינטנסיטי גלובל מסייעת לחברות בישראל ובעולם לבנות ולתכנן עמידות בפני מתקפות סייבר, וכן להגיב, להגן ולהתמודד עם מתקפות מורכבות עקב יכולותיה הגבוהות בתחום הסייבר. אינטנסיטי גלובל ביססה עצמה כאחת מחברות הייעוץ הבינלאומית המובילות להנהלות, דירקטוריונים ומערכים טכנולוגיים לארגונים בשורה הראשונה בישראל ובעולם, פועלת מול חברות במגזרים מהתחום: בטחוני, פיננסי, אנרגיה,תקשורת, תעשייה, טכנולוגיה, פארמה ועוד.
הרכישה והשותפות עם אינטנסיטי גלובל ממצבת את אקסל כאחת מבין השחקניות המובילות בתחום שירותי הסייבר בישראל עם התמחות בתחומים נוספים כמו: SOC IR ו-.Cloud
אנחנו מאמינים שהשותפות עם המייסדים רוני ורותי, תאיץ את קצב הצמיחה של פעילות הסייבר של אקסל ותאפשר יציאה מהירה יותר של הקבוצה לשווקים גלובלים
לדברי רוני רויטמן ורות מארי, מייסדים ושותפים באינטנסיטי גלובל בע״מ, ״האנשים ומומחי הסייבר של קבוצת אינטנסיטי גלובל הם אילו שעושים את ההבדל".
אינטנסיטי היא מבין הקבוצות המובילות בתחומה ומיישמת עליונות טכנולוגית, הבנת ראיית התוקף המביאה ראייה מערכתית של הגנה ולחימה יום יומית במתקפות סייבר, אל מול קבוצות פשיעה ותוקפים ברמה מדינתית.
המורכבות הגוברת של איומי הסייבר מצריכה ניסיון מקצועי גדול מאוד, הבנה ועומק טכנולוגי, והבנה בניהול משברים. לכן אנו מביאים מענה מקצועי וטוב ללקוחות החברה בישראל ובעולם.
בראייה העסקית, הצטרפותינו לקבוצת אקסל כשותפה תביא ערך מוסף והשלמה לחברה וללקוחותיה עם מגוון הפתרונות שאקסל וחברות הבנות בקבוצה מציעות.
אינטנסיטי גלובל תשמר את מחויבותה ללקוחות החברה ותמשיך בסטנדרטים גבוהים של מקצועיות, והמשך הובלה וצמיחה בשוק המקומי ובמיוחד בשוק הבינלאומי כיעד מרכזי.
סך התמורה הכוללת עבור המניות הנרכשות הינו כ-25.2 מיליון ש״ח, אשר ישולמו בחלוקה לשני שלבים עיקריים: (א) במועד השלמת הרכישה, בעלי המניות יקבלו סך של כ-20.7 מיליון ש״ח במזומן, אשר ישולמו להם לא באופן יחסי לשיעור אחזקתם במניות הנרכשות (ב) תמורה בגין ביצועים בסך של עד כ-4.5 מיליון ש״ח תשולם לבעלי המניות בכפוף לעמידה באבני דרך מבוססי רווח לפני מס מהלך השנים 2024-2026 או לחילופין רווח מצטבר לפני מס בגין שלוש שנים במהלך השנים 2024-2028. (*)
(*) בכפוף להוראות ההסכם.
אקסל תפעל לאגד תחת גוף משפטי אחד את אינטנסיטי גלובל ביחד עם מספר חברות בנות של אקסל. גוף זה צפוי לרכז במאוחד את כל תחום פעילות הסייבר ואבטחת המידע בקבוצה.
חברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ מתכבדת לעדכן כי התקשרה באמצעות חברת הבת שלה אקסל סקיור טים בע"מ, בהחזקה בשיעור של 100% בהסכם עם חברת אינטנסטי גלובל בע"מ, המספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי, ליווי בפרויקטי סייבר, ניהול וטיפול אירועי סייבר IR וכן מתן שירותי מומחים מתקדמים לגופים ביטחוניים, ממשלתיים וחברות הייטק בארץ ובעולם, לרכישת 510 מניות בכורה של החברה הנרכשת (המהוות את כל מניות הבכורה בחברה הנרכשת), כך שבמועד ההשלמה, בכפוף להשלמת תנאים מתלים כמפורט בהסכם, הרוכשת תחזיק בכ-51% מהון מניותיה (בדילול מלא) של החברה הנרכשת, אותן תרכוש מבעלי מניותיה.
כמו כן נקבעו בהסכם הסדרים הנוגעים להפחתת תשלומי התמורה בגין ביצועים עד סך הפחתה כולל של 4.5 מיליון ש"ח במקרה בו לא עמדה החברה הנרכשת בתנאי הרווח, בחלוקה לשנים 2024-2028 המפורטים בהסכם (להלן: "תנאי הרווח"), וכן להקצאת מניות רגילות נוספות לחברה הרוכשת באופן אוטומטי וללא כל תמורה נוספת, כך שלאחר הקצאת המניות הרגילות הנוספות כאמור, שיעור אחזקות החברה בחברה הנרכשת יעמוד על כ-75% מהון המניות של החברה הנרכשת (בדילול מלא) וזאת בגין אי עמידה ביעד מצטבר של רווחים הראווים והזמינים לחלוקה כפי שימדד עד לתום שנת הכספים של 2028.
להלן נתונים כספיים עיקריים של החברה הנרכשת:
בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתונים מאזניים (באלפי ש"ח):
|
|
ליום 31 בדצמבר, 2023* |
ליום 31 בדצמבר, 2022* |
|
סך הנכסים |
13,064 |
10,831 |
|
סך ההתחייבויות |
6,583 |
6,274 |
|
סך הון עצמי |
6,481 |
4,557 |
בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתוני רווח והפסד (באלפי ש"ח):
|
|
לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023* |
לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022* |
|
מחזור הכנסות |
33,123 |
22,089 |
|
רווח לפני מס |
7,044 |
4,541 |
* יצוין כי הנתונים האמורים המתייחסים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2022 ו-2023 ביחס לחברה הנרכשת, הינם מתוך הדוחות הכספיים שלה לשנים אלו וערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).
בנקאי ההשקעות שהוביל את העסקה הינו עמי פלד.
