צילום פאנדר
מערכת פאנדר
10/07/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
בסופו של דבר היה זה יום חיובי בשוק המניות שלנו והקרנות שעלו הכי הרבה היום (09-07) היו הבנקים ומניות הבנייה. יש לשער שהעסקה משפיעה חזק יותר מאשר דברי נגיד בנק ישראל. ברמה החודשית אנו רואים את הבנקים ות"א 125 כמשופרות ביותר, וברמה השנתית קרן עציוני, יחד עם מניות טכנולוגיה ות"א 35, נמצאות ברמה העליונה ביותר. בצד השלילה היומית קיבלנו שוב את הדולר, שממשיך בקריסתו המהירה כאשר ברמה החודשית הוא מככב גם בבלעדיות. שנתית: האג"ח הממשלתי השקלי והצמוד הארוך ממשיך לבלוט מטה, יחד עם מניות התשתיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
הימים האחרונים עשו הרבה טוב לכל הקטגוריות המכילות חלק זה או אחר של מניות. קטגוריית ה-20-80 אינה שונה, כאשר ברמה השנתית, הקרן של קסם ממשיכה להוביל עם 9.39% מול ממוצע של 7.96%. יש לציין שהקרן של איילים שולטת ברמה מאז תחילת השנה וחודשית גם כן.
שנתית, הקרן של ילין לפידות 20/80 מציגה את התשואה הפחות טובה עם 6.37% בלבד, דהיינו די הרבה מתחת לממוצע. שימו לב שרק אילים חשופה למט"ח ב-10% (כיוון חו"ל) וכל האחרות עומדות עד 30%. למרות זאת, איילים עדיין מציגה תשואות יפות מבלי שוול-סטריט תעזור כל כך הרבה.
כל הקרנות מעודכנות להיום (09-07) חוץ משתיים (מור 20/80 מניות חו"ל, ילין לפידות 20/80 צמיחה) בגלל הנכסים שלהם בחו"ל. לבסוף, נציין את הגיוסים היפים באיילים (84.15), מור 20/80 מניות חו"ל (44.97), ואושן יצירה (26.46). אגב, ממוצע של 3.93% מאז תחילת השנה מראה כמה השוק הישראלי "מפגר" אחרי חבריו (גם אם אלו קרנות של 20/80)...
הבורסה
ממה שאנו שומעים בחדשות, הסיכויים לעסקת החטופים נמצאים עכשיו ברף הגבוה ביותר שהיא היתה אי פעם מאז שחרור הקבוצה הראשונה. כמו שכתבנו כאן: אנו נמצאים בנקודת זמן שכל הגורמים מעוניינים בכך:
· כנראה שהלחץ הצבאי מכאיב מספיק לחמאס (במיוחד חסימת ציר האספקה של פילדלפי),
· הנשיא ביידן חייב הישג כלשהו, ואפילו בינלאומי, כדי לצאת זמנית מהמדמנה של דורשי פרישתו,
· ראש הממשלה שלנו מעוניין להגיע לקונגרס עם מאמצים קונקרטיים לסיום השלב העצים ושחרור החטופים,
· המתווכות כמעט נואשו ונפתחה להן מסלול חדש,
· ולבסוף, נסראללה ייקח את הזמן השקט של העסקה להרגעת החזית הצפונית ועל ידי כך להרגעת מתנגדיו מלבנון גופא.
הבעיה היא שזה יכול לקחת הרבה זמן אבל כל עוד התהליך מתקדם זה ייחשב כאילו זה ייעשה בסופו של דבר. וכך, הדולר-שקל קורס לאזור 3.67, והבורסה ממשיכה לעלות אחרי יום אחד של מימושים. היום, ראינו התפרצות קדימה של הנדל"ן, ומניות הבנייה במיוחד. זאת, למרות ההצהרות הלוחמניות המגיעות מהבנק המרכזי.
מה היה היום בוול-סטריט? שום דבר מיוחד חוץ מנאום ראש הפד שלא הביא לדרמות גדולות במיוחד. יש עדיין אווירה של הורדת ריבית קרובה אבל המכרז של האג"ח ל-10 שנים היום עבר לא רע והגביר את הצורך במחשה רגועה בנושא המונטארי. לבסוף, נזכיר: למרות כל רואי השחורות והמקרו האמריקאי המתדרדר, עונת הדוחות עדיין מציגה עמידה בצפיות מרווחיות החברות, וזהו הגורם שממשיך לייצר שיאים היסטוריים חדשים במניות בעלות החשיבות. רוחב השוק היה ונשאר צר, וכבר אינו מהווה אזהרה כשהייתה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (08-07) השוק התממש קלות. האם זה שינה דבר בפעילות? לא ממש. נשארנו באזור השני-שליש פעילות הרגילה עם מחזור כללי של 731.1 מיליוני שקלים עבור כל מניות ת"א 35 כאשר המוסדיים קנו ב-150.1 ומכרו ב-209.7, דהיינו נטו של 59.5-. שוב, נטו שלילי עם פעילות בינונית. איפה השכנוע העצמי מהעסקה המקווה?? בין הנמכרות ביותר נציין את פועלים, עם 10.7-, ואת טבע, עם 122.3-. בצד הקניות הבולטות נציין את ארפורט סיטי, עם. 2.6 ואת שיכון ובינוי, עם 3.0. יום מאכזב שבו קיווינו לקניות בירידה...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
בסופו של דבר היה זה יום חיובי בשוק המניות שלנו והקרנות שעלו הכי הרבה היום (09-07) היו הבנקים ומניות הבנייה. יש לשער שהעסקה משפיעה חזק יותר מאשר דברי נגיד בנק ישראל. ברמה החודשית אנו רואים את הבנקים ות"א 125 כמשופרות ביותר, וברמה השנתית קרן עציוני, יחד עם מניות טכנולוגיה ות"א 35, נמצאות ברמה העליונה ביותר. בצד השלילה היומית קיבלנו שוב את הדולר, שממשיך בקריסתו המהירה כאשר ברמה החודשית הוא מככב גם בבלעדיות. שנתית: האג"ח הממשלתי השקלי והצמוד הארוך ממשיך לבלוט מטה, יחד עם מניות התשתיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.13% |
1.28% |
4.68% |
8.90% |
10% |
30% |
0.59% |
1,528.20 |
09-יול |
5.58 |
84.15 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.09% |
0.87% |
3.19% |
6.76% |
30% |
30% |
0.84% |
1,135.40 |
09-יול |
8.57 |
-22.38 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.04% |
0.75% |
2.97% |
6.37% |
30% |
30% |
0.95% |
1,128.20 |
09-יול |
12.60 |
-8.87 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
-0.02% |
0.53% |
3.75% |
8.13% |
30% |
30% |
0.82% |
1,088.70 |
09-יול |
7.56 |
26.46 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
0.14% |
1.00% |
3.72% |
7.00% |
30% |
30% |
0.95% |
1,034.40 |
09-יול |
10.61 |
-6.47 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
0.29% |
0.43% |
3.88% |
8.56% |
30% |
30% |
0.75% |
949.90 |
08-יול |
2.70 |
44.97 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
0.09% |
0.93% |
4.21% |
9.39% |
30% |
30% |
0.82% |
799.20 |
09-יול |
6.69 |
-7.90 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.12% |
0.97% |
3.79% |
7.31% |
30% |
30% |
0.79% |
791.50 |
09-יול |
8.63 |
-14.75 |
| מור 20/80 |
מור |
0.09% |
0.73% |
4.38% |
9.09% |
30% |
30% |
0.79% |
676.60 |
09-יול |
8.42 |
6.74 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
0.34% |
0.57% |
3.43% |
7.00% |
30% |
30% |
0.84% |
574.20 |
08-יול |
8.63 |
-3.58 |
| ממוצעים |
|
0.13% |
0.87% |
3.93% |
7.96% |
|
|
|
|
|
|
|
הימים האחרונים עשו הרבה טוב לכל הקטגוריות המכילות חלק זה או אחר של מניות. קטגוריית ה-20-80 אינה שונה, כאשר ברמה השנתית, הקרן של קסם ממשיכה להוביל עם 9.39% מול ממוצע של 7.96%. יש לציין שהקרן של איילים שולטת ברמה מאז תחילת השנה וחודשית גם כן.
שנתית, הקרן של ילין לפידות 20/80 מציגה את התשואה הפחות טובה עם 6.37% בלבד, דהיינו די הרבה מתחת לממוצע. שימו לב שרק אילים חשופה למט"ח ב-10% (כיוון חו"ל) וכל האחרות עומדות עד 30%. למרות זאת, איילים עדיין מציגה תשואות יפות מבלי שוול-סטריט תעזור כל כך הרבה.
כל הקרנות מעודכנות להיום (09-07) חוץ משתיים (מור 20/80 מניות חו"ל, ילין לפידות 20/80 צמיחה) בגלל הנכסים שלהם בחו"ל. לבסוף, נציין את הגיוסים היפים באיילים (84.15), מור 20/80 מניות חו"ל (44.97), ואושן יצירה (26.46). אגב, ממוצע של 3.93% מאז תחילת השנה מראה כמה השוק הישראלי "מפגר" אחרי חבריו (גם אם אלו קרנות של 20/80)...
הבורסה
ממה שאנו שומעים בחדשות, הסיכויים לעסקת החטופים נמצאים עכשיו ברף הגבוה ביותר שהיא היתה אי פעם מאז שחרור הקבוצה הראשונה. כמו שכתבנו כאן: אנו נמצאים בנקודת זמן שכל הגורמים מעוניינים בכך:
· כנראה שהלחץ הצבאי מכאיב מספיק לחמאס (במיוחד חסימת ציר האספקה של פילדלפי),
· הנשיא ביידן חייב הישג כלשהו, ואפילו בינלאומי, כדי לצאת זמנית מהמדמנה של דורשי פרישתו,
· ראש הממשלה שלנו מעוניין להגיע לקונגרס עם מאמצים קונקרטיים לסיום השלב העצים ושחרור החטופים,
· המתווכות כמעט נואשו ונפתחה להן מסלול חדש,
· ולבסוף, נסראללה ייקח את הזמן השקט של העסקה להרגעת החזית הצפונית ועל ידי כך להרגעת מתנגדיו מלבנון גופא.
הבעיה היא שזה יכול לקחת הרבה זמן אבל כל עוד התהליך מתקדם זה ייחשב כאילו זה ייעשה בסופו של דבר. וכך, הדולר-שקל קורס לאזור 3.67, והבורסה ממשיכה לעלות אחרי יום אחד של מימושים. היום, ראינו התפרצות קדימה של הנדל"ן, ומניות הבנייה במיוחד. זאת, למרות ההצהרות הלוחמניות המגיעות מהבנק המרכזי.
מה היה היום בוול-סטריט? שום דבר מיוחד חוץ מנאום ראש הפד שלא הביא לדרמות גדולות במיוחד. יש עדיין אווירה של הורדת ריבית קרובה אבל המכרז של האג"ח ל-10 שנים היום עבר לא רע והגביר את הצורך במחשה רגועה בנושא המונטארי. לבסוף, נזכיר: למרות כל רואי השחורות והמקרו האמריקאי המתדרדר, עונת הדוחות עדיין מציגה עמידה בצפיות מרווחיות החברות, וזהו הגורם שממשיך לייצר שיאים היסטוריים חדשים במניות בעלות החשיבות. רוחב השוק היה ונשאר צר, וכבר אינו מהווה אזהרה כשהייתה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (08-07) השוק התממש קלות. האם זה שינה דבר בפעילות? לא ממש. נשארנו באזור השני-שליש פעילות הרגילה עם מחזור כללי של 731.1 מיליוני שקלים עבור כל מניות ת"א 35 כאשר המוסדיים קנו ב-150.1 ומכרו ב-209.7, דהיינו נטו של 59.5-. שוב, נטו שלילי עם פעילות בינונית. איפה השכנוע העצמי מהעסקה המקווה?? בין הנמכרות ביותר נציין את פועלים, עם 10.7-, ואת טבע, עם 122.3-. בצד הקניות הבולטות נציין את ארפורט סיטי, עם. 2.6 ואת שיכון ובינוי, עם 3.0. יום מאכזב שבו קיווינו לקניות בירידה...
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
2.86% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
2.31% |
| קסם KTF ת"א- בנייה |
2.30% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
15.24% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
12.81% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
12.32% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
24.28% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
22.22% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
21.48% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-1.31% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-1.31% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-1.29% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-7.56% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-7.32% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-7.19% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ |
-7.40% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-7.14% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-6.95% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.57% |
| ת"א-35 |
0.36% |
| ת"א-90 |
1.23% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.24% |
| ת"א-SME60 |
0.60% |
| ת"א-פיננסים |
1.04% |
| ת"א-נדל"ן |
2.21% |
| ת"א-מעלה |
0.46% |
| ת"א-צמיחה |
0.04% |
| ת"א בנקים-5 |
0.98% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| ג'י סיטי |
5.76% |
| אפריקה מגורים |
5.54% |
| פרשקובסקי |
4.91% |
| וילאר |
4.56% |
| אקרו |
4.47% |
| אמות |
4.21% |
| לייבפרסון |
10.18% |
| |
|
| תדיראן גרופ |
-4.26% |
| אורמד פארמ |
-4.10% |
| טבע |
-2.87% |
| זפירוס |
-2.72% |
| איסתא |
-2.03% |
| פרטנר |
-1.89% |
| אלקטרה צריכה |
-1.69% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
10.18% |
| נורסטאר |
6.13% |
| קבוצת אקרשטיין |
4.00% |
| פלרם |
3.10% |
| כפרית |
2.99% |
| צמח המרמן |
2.76% |
| טלסיס |
2.33% |
| |
|
| חנן מור |
-9.83% |
| פמס |
-3.27% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-2.62% |
| באטמ |
-2.40% |
| אלומיי |
-2.38% |
| פנינסולה |
-1.88% |
| מור גמל פנסיה |
-1.57% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ווישור גלובלטק |
16.57% |
| בליץ |
11.81% |
| פיימנט |
10.33% |
| לייבפרסון |
10.18% |
| קומפיוגן |
9.36% |
| נורסטאר |
6.13% |
| בריינסוויי |
5.96% |
| |
|
| חנן מור |
-9.83% |
| בירמן |
-8.90% |
| פרקומט |
-8.37% |
| הייקון מערכות |
-6.37% |
| זוז פאוור |
-5.83% |
| טונדו סמארט |
-5.76% |
| פינרג'י |
-5.59% |
