סיכום בורסה יומי || ניתוח טכני של מניית הפניקס - מה אומר הגרף ?

קרנות הנאמנות המקומיות
יום של עליות מתונות בבורסה, וזה בהחלט מוסיף למה שהיה עד כה בחלק החיובי של הטבלה: יומית, מניות הביטוח עשו חיל. בחלק החודשי המדדים של הבנקים ושל ת"א 125 הוסיפו כמה נקודות זכות, כאשר בחלק השנתי קרן עציוני מתעקשת להוביל מול ת"א 35. בחלק הפחות נעים של היורדות אנו פוגשים יומית את הקלינטק, האנרגיה, ומניות הנדל"ן המניב, כאשר החלק החודשי מצביע על הדולר-שקל הכואב ודואב. שנתית, היורדות ביותר נמצאות בין מניות התשתיות, והאג"ח הממשלתי הארוך השקלי והצמוד.

הבורסה
בסה"כ היה זה יום חיובי למדי, עם עליות מתונות במיוחד (ת"א 35 – 0.24%, ת"א 90 – 0.27%). הנדל"ן התממש עם ירידה של 0.38%-, הבנקים עלו קלות ב-0.23%, כאשר הטכנולוגיה עלתה ב-0.4%. בסה"כ, מדדי ארה"ב פתחו את השבוע בעוד עלייה לשיא של כל הזמנים וזה איפשר לשוק שלנו לסגור סביב האזורים הגבוהים של היום. בצורה מתונה.

יש לציין שהשוק האמריקאי ממשיך לנגן על בסיס "חדשות רעות כלכלית, טובות להורדת הריבית ולכן טובות לשוק המניות הרחב". זה מה שקרה היום שוב: נתוני הייצור של מדינת ניו-יורק (Empire State Manufacturing) ירד ב-6.6- מול צפי של 5.5-. תגובה: נפילה חופשית של תשואות האג"ח הממשלתי הקצר, מול עלייה מתונה של הארוך. דהיינו, מתקרבים להיפוך חזרה של עקומת התשואות, וזאת מבלי שהפד עדיין עשה מעשה הורדת ריבית. השוק אוהב את זה.

בניגוד לימים האחרונים, ירידת התשואות של הטווח הקצר לא פגע היום במניות הטכנולוגיה הכבדות (לפחות בפתיחת המסחר השבועי) ואנו רואים חזרה מעלה משמעותית של מה שאבדו אותן מניות בשבוע שעבר (למשל: עלייה של טסלה ביותר מ-5% אחרי שהיא ירדה יותר מ-8%, עלתה סביב 2% וכרגע מתקרבת לנקודת ההתחלה של כל המחזוריות הזו.)

ככל שניתן לשפוט, אין השפעה מיוחדת לניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר טראמפ על שוקי ההון בארה"ב. יש עדיין יותר מדי זמן עד הבחירות.

המניה לציון היום: הפניקס

המנייה לציון היום, היא זו של הפניקס. לפניכם גרף 5 שנים של המניה, כאשר זו עלתה היום ב-6.7% עם מחזור גדול במיוחד. הסיבה? העברת שליטה מסנטרברידג' וגלאטין פוינט לקבוצת דלק וקרן ההשקעות של ג'ארד קושנר. טכנית, המניה הזו הייתה רדומה מאז תחילת 2023, מאז השיא המינורי שלה סביב 4300.

מאז אמצע 2022, היא נסחרת בין רצפה של 3210 ותקרה של 4070, והתנועה של היום מאיימת לפרוץ את התקרה הזו בקרוב. אם זה יקרה, התורה הטכנית אומרת לנו שיעד התנועה יהיה כסגמנט הקודם (1230-4000) שקרה במשך שנת 2021. פוטנציאל גדול אם אכן תתרחש פריצה מעל 4070 ובמיוחד מעל 4300.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-14-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום ראשון (14-07) היה יום של מדבר ושממה מבחינת הפעילות. גם כאשר לוקחים בחשבון את העובדה שמדובר ביום מסחר מקוצר. מזמן לא ראינו קידומת של 3 במחזור הכללי (361.9) המייצג את המחזור של כל מניות ת"א 35. זה פשוט נמוך במיוחד, ומתאים מאוד לחוסר הכיווניות של המדדים באותו יום.

גם פעילות המוסדיים הייתה "מגוחכת": קניות – 50.0, מכירות – 50.6, נטו: 0.536-. כאמור, מאז תחילת הסקירות האלו, איננו זוכרים שממה כזו. ובכל זאת, נציג את המניות העיקריות: נמכרו מניית הפניקס (2.5-) וזה מעניין לאור מה שקרה היום במנייה הזו (ראו מעלה), ומניית לאומי (7.8-). נקנו מניית עזריאלי קבוצה (2.4) ומניית בזק (3.1). כאמור, נקווה שהמשך השבוע יביא לפעילות רבה יותר...

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח	1.53%
תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים	1.28%
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה	1.19%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	18.31%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	17.66%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	17.12%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	26.36%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	26.10%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	25.88%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה ת"א - קלינטק	-1.08%
הראל מחקה אינדקס אנרגיה ישראלית	-1.02%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-0.63%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	-10.84%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-10.70%
סיגמא לונג דולר פי 3	-10.18%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-5.76%
הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+	-5.26%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-5.08%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.23%
ת"א-35	0.24%
ת"א-90	0.27%
ת"א גלובל-בלוטק	0.22%
ת"א-SME60	0.02%
ת"א-פיננסים	1.09%
ת"א-נדל"ן	-0.38%
ת"א-מעלה	0.12%
ת"א-צמיחה	0.16%
ת"א בנקים-5	0.23%
ת"א-125
הפניקס	6.70%
אקויטל	4.08%
פריורטק	4.01%
פרשקובסקי	3.77%
אייאיאס	3.48%
וילאר	3.27%
פריון נטוורק	3.18%
זפירוס	-6.46%
איסתא	-4.37%
מיטרוניקס	-4.06%
שיכון ובינוי	-3.44%
לייבפרסון	-3.43%
אנרג'יקס	-3.17%
לפידות קפיטל	-2.78%
ת"א-SME60
מור גמל פנסיה	5.61%
פריורטק	4.01%
מגוריט	4.01%
אוריין	4.00%
רני צים	3.75%
צמח המרמן	2.76%
נקסט ויז'ן	2.72%
קמהדע	-5.63%
לייבפרסון	-3.43%
אינטרקיור	-2.65%
נטו אחזקות	-2.40%
קבוצת אקרשטיין	-2.34%
להב	-2.28%
באטמ	-1.99%
ת"א All-Share
קנבוטק	7.34%
הפניקס	6.70%
ווישור גלובלטק	6.45%
רובוגרופ	6.35%
מור גמל פנסיה	5.61%
וילק	5.51%
אברא	5.43%
כלל ביוטכנו	-14.20%
זפירוס	-6.46%
הייקון מערכות	-6.12%
קמהדע	-5.63%
גולד	-5.55%
נור	-4.55%
איסתא	-4.37%