שוק מניות בעליות יפות - איור פאנדר אילוסטרציה AI
מערכת פאנדר
24/07/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום שלישי (23-07), היה עוד יום נהדר של עליות בשוק המניות הישראלי. לכן, אין זה פלא שראינו באותו יום שלישי (23-07) את הקרנות הטובות ביותר בין אלו המטפלות בבנקים, ובמדד המניות ת"א 125. בצד החודשי אין שינוי בשמות אלא באחוזים: בנקים, ומניות בניה, כאשר בצד השנתי נצביע על קרן עציוני, ומדד ת"א 35. בצד השלילה, הדולר-שקל ממשיך לשלוט ברמה היומית והחודשית, כאשר ברמה השנתית אנו ממשיכים למצוא את הקרנות של האג"ח הממשלתי הארוך (5-10 שנים, צמוד-שקלי).
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
הימים האחרונים עושים טוב לקרנות המחזיקות אחזקה כלשהי של מניות, ובמיוחד כאשר החזקה זו בינונית או גבוהה. לכן, קטגוריה של 20% חשיפה למניות תראה ביצועים טובים ומעניינים. זה מה שאנו רואים בקרנות כאן, הקרנות הגדולות של עד 20% מניות. יומית, כל הקרנות עלו משמעותית, יחסית ליום בודד, עם עליות בין 0.2-0.3% (המעודכנות ל-23-07). רק אלו שמעודכנות ל-22-07 (דהיינו, התלויות בנכסי חו"ל) הראו תשואה יומית שלילית בגלל מה שקרה בוול-סטריט ביום שישי. מתחילת החודש, ומתחילת השנה, מובילה הקרן של אילים, עם 1.91%, ו-5.33% בהתאמה, מול 1.40% ו-4.48% ממוצעים של הקטגוריה בהתאמה.
ברמה השנתית נמצא את הקרן של קסם אקטיב, עם תשואה יפה של 8.68% שנתית מול ממוצע שנתי של הקטגוריה העומד על 7.37%. כל הקרנות חשופות בין 10% ל-30% למט"ח, הקרן הגדולה היא זו של אילים (1563.70 מיליוני שקלים), והגיוסים המשמעותיים נמצאים באותה קרן גדולה של אילים (31.97 מיליוני שקלים) יחד עם הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל (32.67 מיליוני שקלים).
הבורסה
יום שלישי פעמיים כי טוב. זה מה שקרה לשוק המניות ביום שלישי (23-07), כאשר המדדים עלו כמעט פעמיים ממה שעשו ביום שני... בכל אופן, מרגישים שהאופטימיות חוזרת, ככל שחוזרת השגרה המלחמתית בדרום (כתישה של החמאס באיטיות חסרת פשרות), ובצפון (StandOff בין שני הצדדים שאינם מעוניינים כל כך להיכנס לעימות חזיתי All-In. לפחות לא עכשיו...).
כמו כן, רמזים נוספים מגיעים מכל הכיוונים על "עסקת חטופים בלתי נמנעת", שגם חלקי האופוזיציה כבר ישלימו איתה. מסעו של ראש הממשלה הכניס "פסק זמן" מתודי לכל המערכת. פסק זמן שיופר רק אם האויבים יעשו משהו חמור במיוחד. נקווה שלא...
הבורסה אוהבת את השיקום של מדדי וול-סטריט שקרה ביום שני, והסה"כ של כל הגורמים האלו הביא לנו יום נהדר של עליות (23-07). הגדיל לעשות ת"א 90 (1.91%) מול ת"א 35 (1.31%) כאשר הנדל"ן עולה ב-2.0%, והבנקים עולים ב-1.57%. ת"א 90 עולה יותר מת"א 35 מצביע על גידול משמעותי באהבת הסיכון של הקובעים בשוק.
נתוני המקרו האמריקאיים ממשיכים לאותת על מיתון (Richmond Manufacturing Index - Existing Home Sales – שיצאו הרבה מתחת לצפוי...). עד מתי שוק המניות האמריקאי יכיל את הנתונים הרעים מבלי לפגוע במדדים? זה באמת שאלת השאלות... לבסוף, נציין עוד נתון מעניין: למרות אותם נתונים מקרו כלכליים גרועים, התשואות של האג"ח הממשלתי עלו, והאג"ח עצמו ירד. כיוון הפוך להאטה המביאה להורדת ריביות. הסברים? רק לחכמי וול-סטריט הפתרונים.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-22-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני, ראינו עליות יפות בשוק אבל הן לא נתמכו על ידי עלייה משמעותית במחזורי הפעילות. נזכור שוב: יום "שגרתי" עבור כל מניות ת"א 35 הינו יום של מיליארד שקל. ביום שני (22-03) קיבלנו רק 735.9 מיליוני שקלים עבור אותו מחזור כללי כאשר המחזורים המוסדיים מותאמים לבינוניות הנמוכה הזו.
קניות – 182.6, מכירות – 180.4, נטו: 2.1. שוב, נטו חיובי זה טוב אבל לא בכמויות זעירות כאלו. אם האופטימיות חוזרת באמת לשוק הישראלי, זה חייב להתבטא גם בגידול משמעותי במחזורים! בין המניות שנמכרו נציין: אלוני חץ (6.2-), והפניקס (7.5-). בין אלו שנקנו: אלביט מערכות (4.4) ובינלאומי (7.0).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום שלישי (23-07), היה עוד יום נהדר של עליות בשוק המניות הישראלי. לכן, אין זה פלא שראינו באותו יום שלישי (23-07) את הקרנות הטובות ביותר בין אלו המטפלות בבנקים, ובמדד המניות ת"א 125. בצד החודשי אין שינוי בשמות אלא באחוזים: בנקים, ומניות בניה, כאשר בצד השנתי נצביע על קרן עציוני, ומדד ת"א 35. בצד השלילה, הדולר-שקל ממשיך לשלוט ברמה היומית והחודשית, כאשר ברמה השנתית אנו ממשיכים למצוא את הקרנות של האג"ח הממשלתי הארוך (5-10 שנים, צמוד-שקלי).
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.28% |
1.91% |
5.33% |
8.42% |
10.00% |
30.00% |
0.59% |
1563.70 |
23-יול |
5.62 |
31.97 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.24% |
1.30% |
3.53% |
5.95% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1118.30 |
23-יול |
12.64 |
-12.36 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.31% |
1.56% |
3.91% |
6.39% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
1111.40 |
23-יול |
8.61 |
-26.04 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
0.25% |
1.00% |
4.24% |
7.62% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
1100.60 |
23-יול |
7.60 |
12.06 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
0.25% |
1.79% |
4.53% |
6.70% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1020.80 |
23-יול |
10.65 |
-9.35 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
-0.11% |
0.56% |
4.02% |
7.57% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
988.80 |
22-יול |
2.74 |
32.67 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
0.24% |
1.50% |
4.81% |
8.68% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
790.70 |
23-יול |
6.73 |
-7.37 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.31% |
1.70% |
4.53% |
6.98% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
779.20 |
23-יול |
8.67 |
-14.08 |
| מור 20/80 |
מור |
0.22% |
1.04% |
4.69% |
8.22% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
686.20 |
23-יול |
8.45 |
6.84 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.18% |
0.67% |
3.53% |
6.11% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
572.40 |
22-יול |
8.67 |
-3.91 |
| ממוצעים |
|
0.18% |
1.30% |
4.31% |
7.26% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
0.18% |
1.40% |
4.48% |
7.37% |
|
|
|
|
|
|
|
הימים האחרונים עושים טוב לקרנות המחזיקות אחזקה כלשהי של מניות, ובמיוחד כאשר החזקה זו בינונית או גבוהה. לכן, קטגוריה של 20% חשיפה למניות תראה ביצועים טובים ומעניינים. זה מה שאנו רואים בקרנות כאן, הקרנות הגדולות של עד 20% מניות. יומית, כל הקרנות עלו משמעותית, יחסית ליום בודד, עם עליות בין 0.2-0.3% (המעודכנות ל-23-07). רק אלו שמעודכנות ל-22-07 (דהיינו, התלויות בנכסי חו"ל) הראו תשואה יומית שלילית בגלל מה שקרה בוול-סטריט ביום שישי. מתחילת החודש, ומתחילת השנה, מובילה הקרן של אילים, עם 1.91%, ו-5.33% בהתאמה, מול 1.40% ו-4.48% ממוצעים של הקטגוריה בהתאמה.
ברמה השנתית נמצא את הקרן של קסם אקטיב, עם תשואה יפה של 8.68% שנתית מול ממוצע שנתי של הקטגוריה העומד על 7.37%. כל הקרנות חשופות בין 10% ל-30% למט"ח, הקרן הגדולה היא זו של אילים (1563.70 מיליוני שקלים), והגיוסים המשמעותיים נמצאים באותה קרן גדולה של אילים (31.97 מיליוני שקלים) יחד עם הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל (32.67 מיליוני שקלים).
הבורסה
יום שלישי פעמיים כי טוב. זה מה שקרה לשוק המניות ביום שלישי (23-07), כאשר המדדים עלו כמעט פעמיים ממה שעשו ביום שני... בכל אופן, מרגישים שהאופטימיות חוזרת, ככל שחוזרת השגרה המלחמתית בדרום (כתישה של החמאס באיטיות חסרת פשרות), ובצפון (StandOff בין שני הצדדים שאינם מעוניינים כל כך להיכנס לעימות חזיתי All-In. לפחות לא עכשיו...).
כמו כן, רמזים נוספים מגיעים מכל הכיוונים על "עסקת חטופים בלתי נמנעת", שגם חלקי האופוזיציה כבר ישלימו איתה. מסעו של ראש הממשלה הכניס "פסק זמן" מתודי לכל המערכת. פסק זמן שיופר רק אם האויבים יעשו משהו חמור במיוחד. נקווה שלא...
הבורסה אוהבת את השיקום של מדדי וול-סטריט שקרה ביום שני, והסה"כ של כל הגורמים האלו הביא לנו יום נהדר של עליות (23-07). הגדיל לעשות ת"א 90 (1.91%) מול ת"א 35 (1.31%) כאשר הנדל"ן עולה ב-2.0%, והבנקים עולים ב-1.57%. ת"א 90 עולה יותר מת"א 35 מצביע על גידול משמעותי באהבת הסיכון של הקובעים בשוק.
נתוני המקרו האמריקאיים ממשיכים לאותת על מיתון (Richmond Manufacturing Index - Existing Home Sales – שיצאו הרבה מתחת לצפוי...). עד מתי שוק המניות האמריקאי יכיל את הנתונים הרעים מבלי לפגוע במדדים? זה באמת שאלת השאלות... לבסוף, נציין עוד נתון מעניין: למרות אותם נתונים מקרו כלכליים גרועים, התשואות של האג"ח הממשלתי עלו, והאג"ח עצמו ירד. כיוון הפוך להאטה המביאה להורדת ריביות. הסברים? רק לחכמי וול-סטריט הפתרונים.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-22-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני, ראינו עליות יפות בשוק אבל הן לא נתמכו על ידי עלייה משמעותית במחזורי הפעילות. נזכור שוב: יום "שגרתי" עבור כל מניות ת"א 35 הינו יום של מיליארד שקל. ביום שני (22-03) קיבלנו רק 735.9 מיליוני שקלים עבור אותו מחזור כללי כאשר המחזורים המוסדיים מותאמים לבינוניות הנמוכה הזו.
קניות – 182.6, מכירות – 180.4, נטו: 2.1. שוב, נטו חיובי זה טוב אבל לא בכמויות זעירות כאלו. אם האופטימיות חוזרת באמת לשוק הישראלי, זה חייב להתבטא גם בגידול משמעותי במחזורים! בין המניות שנמכרו נציין: אלוני חץ (6.2-), והפניקס (7.5-). בין אלו שנקנו: אלביט מערכות (4.4) ובינלאומי (7.0).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
4.78% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
3.78% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
3.63% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
23.71% |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
19.81% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
19.78% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
27.79% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
23.10% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
22.90% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-0.78% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-0.63% |
| תכלית TTF תל בונד-דולר |
-0.48% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-10.55% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-10.40% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-10.09% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-5.22% |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ |
-4.27% |
| קסם KTF תל גוב שקלי 5+ |
-3.80% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.45% |
| ת"א-35 |
1.31% |
| ת"א-90 |
1.91% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.72% |
| ת"א-SME60 |
1.12% |
| ת"א-פיננסים |
1.86% |
| ת"א-נדל"ן |
2.00% |
| ת"א-מעלה |
1.14% |
| ת"א-צמיחה |
1.15% |
| ת"א בנקים-5 |
1.57% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אאורה |
4.73% |
| מנורה מב החז |
4.45% |
| קנון |
4.20% |
| פרשקובסקי |
4.18% |
| מיטרוניקס |
4.01% |
| אשטרום קבוצה |
4.01% |
| לייבפרסון |
18.71% |
| |
|
| אנלייט אנרגיה |
-1.07% |
| הכשרת הישוב |
-0.53% |
| בזא |
-0.53% |
| קבוצת אקרשטיין |
-0.48% |
| טלסיס |
-0.42% |
| ארד |
-0.26% |
| דלק קבוצה |
-0.21% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
18.71% |
| שירותי בנק אוטו |
5.25% |
| אינטרקיור |
5.03% |
| טופ גאם |
4.46% |
| אלקטרה פאוור |
4.08% |
| כפרית |
3.65% |
| ויליפוד אינטרנש |
3.41% |
| |
|
| אלקטריאון |
-2.58% |
| אפקון החזקות |
-2.20% |
| בית שמש |
-1.04% |
| מור גמל פנסיה |
-0.80% |
| פנינסולה |
-0.78% |
| מיחשוב ישר קב |
-0.62% |
| קבוצת אקרשטיין |
-0.48% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| לייבפרסון |
18.71% |
| סיפיה וויז'ן |
14.93% |
| אלארום |
14.74% |
| ביומיט פוד יהש |
12.45% |
| אקסל |
6.10% |
| אקוואריוס מנוע |
5.95% |
| שירותי בנק אוטו |
5.25% |
| |
|
| אבוג'ן |
-9.86% |
| חלל תקשורת |
-9.70% |
| אנרג'ין |
-6.35% |
| שרין טכנו |
-5.82% |
| טונדו סמארט |
-4.83% |
| אירודרום קבוצה |
-4.50% |
| גולד |
-4.44% |
