רוטיישן - המשקיעים בישראל העדיפו את תא 125 על S&P500 / תמונה: Canva
נורית דרור, יחידת המחקר הבורסה לני"ע
26/07/2024
>>> המסחר התנהל על רקע הסלמה במצב הבטחוני והגברת הכוננות ברחבי הארץ, ועל רקע המאמצים להגיע להסכם שבמסגרתו יוחזרו החטופים.
>>> מדד הפחד עלה אך במעט השבוע והגיע ל-16 נקודות בסוף השבוע לעומת כ-15.5 נקודות בסוף השבוע הקודם, והדולר התחזק ב-0.5% ביחס לשקל והגיע לשער של 3.653 שקל לקראת סוף השבוע.
>>> בשוקי חו"ל המסחר הסתכם בירידות שערים במדדי המניות בבורסות מובילות בעולם.
>>> מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-0.3% וב-0.8%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של כ-2% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 שבארה"ב, כל אחד, וירידה זניחה של כ-0.2% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
>>> עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-רשתות שיווק שעלה השבוע בכ-2.3%. יוצאי דופן השבוע, מדד ת"א-נפט וגז שירד בכ-0.9% ומדדי ת"א-ביומד ות"א-מניב ישראל שירדו בכ-0.6%, בממוצע.
>>> שינויים זניחים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב.
>>> יוצאי דופן השבוע מדדי איגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך שעלו עד כ-0.5%.
>>> התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה השבוע כמעט ללא שינוי והיא עומדת על כ-4.7% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה במקביל ב-0.1% ועומדת על כ-4.3% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי).
קרנות מחקות
בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים התמתנו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 ומדד MSCI INDIA, והסתכמו בכ-140 מיליון שקל, לאחר רכישות בסכום של כ-700 מיליון שקל בשבוע הקודם;
מנגד, בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי ת"א-90, ת"א-125 ומדד ת"א-בנקים, בסכום של כ-330 מיליון שקל, זאת לאחר רכישות בסכום לא מהותי בשבוע הקודם;
ובקרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים לא נרשמה השבוע פעילות בסכום מהותי, זאת לאחר מכירות בסכום של כ-230 מיליון שקל בשבוע הקודם.
קרנות אקטיביות
בקרנות האקטיביות התגברו הזרמות הכספים לקרנות הכספיות והסתכמו השבוע בכ-740 מיליון שקל נטו, לאחר הזרמות בסכום של כ-475 מיליון שקל בשבוע הקודם. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב - בתל-אביב ובחו"ל - לא נרשמה השבוע פעילות נטו מהותית.
הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-1.8 מיליארד שקל בארבע הנפקות לציבור ובשתי הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים, כמפורט להלן:
בנוסף, בוצעו השבוע שלוש הנפקות של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה בסכום של כ-2.6 מיליארד שקל:
1.3 מיליארד שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן ביולי 2032, ובדירוג Aaa "מידרוג".
עד כ-0.7 מיליארד שקל יגויסו היום (25 ביולי) ע"י אביעד פיקדונות בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. האג"ח שהונפק הינו שקלי בריבית משתנה – מרווח של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן ביולי 2032,, ובדירוג Aaa "מידרוג".
כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י פאי פיקדונות בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.16% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן בנובמבר 2033, ובדירוג AAA "מעלות".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.4 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ-4.2 מיליארד שקל בשבוע הקודם. כ-88% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-12% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.
מדדי מניות
מדדי איגרות חוב
מטבע חוץ
סקירה שבועית של המסחר: 21-25 ביולי, 2024
>>> המסחר בתל אביב השבוע נפתח לאחר פגיעת ישראל במטרות אסטרטגיות בתימן בשבת האחרונה, זאת לאחר תקופה ממושכת של ניסיונות החות'ים לפגוע בישראל, ובעקבותיה איומי החות'ים לתגובת תגמול.>>> המסחר התנהל על רקע הסלמה במצב הבטחוני והגברת הכוננות ברחבי הארץ, ועל רקע המאמצים להגיע להסכם שבמסגרתו יוחזרו החטופים.
>>> מדד הפחד עלה אך במעט השבוע והגיע ל-16 נקודות בסוף השבוע לעומת כ-15.5 נקודות בסוף השבוע הקודם, והדולר התחזק ב-0.5% ביחס לשקל והגיע לשער של 3.653 שקל לקראת סוף השבוע.
>>> בשוקי חו"ל המסחר הסתכם בירידות שערים במדדי המניות בבורסות מובילות בעולם.
>>> מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-0.3% וב-0.8%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של כ-2% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 שבארה"ב, כל אחד, וירידה זניחה של כ-0.2% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
>>> עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-רשתות שיווק שעלה השבוע בכ-2.3%. יוצאי דופן השבוע, מדד ת"א-נפט וגז שירד בכ-0.9% ומדדי ת"א-ביומד ות"א-מניב ישראל שירדו בכ-0.6%, בממוצע.
>>> שינויים זניחים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב.
>>> יוצאי דופן השבוע מדדי איגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך שעלו עד כ-0.5%.
>>> התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה השבוע כמעט ללא שינוי והיא עומדת על כ-4.7% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה במקביל ב-0.1% ועומדת על כ-4.3% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי).
קרנות מחקות
בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים התמתנו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 ומדד MSCI INDIA, והסתכמו בכ-140 מיליון שקל, לאחר רכישות בסכום של כ-700 מיליון שקל בשבוע הקודם;
מנגד, בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי ת"א-90, ת"א-125 ומדד ת"א-בנקים, בסכום של כ-330 מיליון שקל, זאת לאחר רכישות בסכום לא מהותי בשבוע הקודם;
ובקרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים לא נרשמה השבוע פעילות בסכום מהותי, זאת לאחר מכירות בסכום של כ-230 מיליון שקל בשבוע הקודם.
קרנות אקטיביות
בקרנות האקטיביות התגברו הזרמות הכספים לקרנות הכספיות והסתכמו השבוע בכ-740 מיליון שקל נטו, לאחר הזרמות בסכום של כ-475 מיליון שקל בשבוע הקודם. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב - בתל-אביב ובחו"ל - לא נרשמה השבוע פעילות נטו מהותית.
הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-1.8 מיליארד שקל בארבע הנפקות לציבור ובשתי הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים, כמפורט להלן:
|
שם החברה |
ענף/עיסוק |
סכום (במיליוני שקלים) |
הנפקה לציבור/ הקצאה פרטית |
סדרה נסחרת/ חדשה |
סוג הצמדה |
מח"מ (שנים) |
ריבית/ תשואה לפידיון |
דירוג "מעלות" /"מידרוג" |
|
1. קבוצת עזריאלי |
קניונים |
991 215 |
הנפקה לציבור |
חדשה נסחרת |
מדד מדד |
12.3 7.1 |
3.67% 3.3% |
Aa1 AA+ |
|
2. אמ.די.ג'י (זרה) |
נדל"ן מניב בחו"ל |
178 23 |
הנפקה לציבור |
חדשה נסחרת |
שקלי שקלי |
3.0 1.6 |
7.95% 10.2% |
Baa1 Baa2 |
|
3. רותם שני |
בנייה |
157 (אומדן) |
הנפקה לציבור |
חדשה (1) |
שקלי |
טרם נקבע |
6.5% (2) |
ללא דירוג |
|
4. קבוצת אורון |
בנייה |
103 |
הקצאה פרטית |
נסחרת |
שקלי |
3.0 |
6.8% |
Baa1 |
|
5. פתאל החזקות |
מלונאות ותיירות |
100 |
הנפקה לציבור |
חדשה |
שקלי |
(*) |
מרווח 0.6%מעל ריבית בנק ישראל |
P-1 |
|
6. גבאי מניבים |
בנייה |
15 |
הקצאה פרטית |
נסחרת |
שקלי |
1.8 |
5.7% |
ללא דירוג |
* נייר ערך מסחרי לשנה.
(1) כל יחידה כוללת 14 כתבי אופציה למניות. כל כתב אופציה ניתן להמרה למניה אחת במחיר מימוש של 26 שקל, כאשר מחיר המניה ערב ההנפקה היה 20.64 שקל.
(2) האג"ח הוצע במחיר של 1.011 שקל (מינימום) לכל 1 ₪ ערך נקוב.
בנוסף, בוצעו השבוע שלוש הנפקות של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה בסכום של כ-2.6 מיליארד שקל:
1.3 מיליארד שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן ביולי 2032, ובדירוג Aaa "מידרוג".
עד כ-0.7 מיליארד שקל יגויסו היום (25 ביולי) ע"י אביעד פיקדונות בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. האג"ח שהונפק הינו שקלי בריבית משתנה – מרווח של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן ביולי 2032,, ובדירוג Aaa "מידרוג".
כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י פאי פיקדונות בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.16% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן בנובמבר 2033, ובדירוג AAA "מעלות".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.4 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ-4.2 מיליארד שקל בשבוע הקודם. כ-88% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-12% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
ת"א–35 |
0.3% |
9.9% |
|
ת"א–90 |
0.8% |
7.4% |
|
ת"א–125 |
0.4% |
8.8% |
|
ת"א–SME60 |
1.0% |
8.8% |
|
מדדים ענפיים |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
ת"א טק-עילית |
0.2% |
4.3% |
|
ת"א בנקים-5 |
0.7% |
11.0% |
|
ת"א-נפט וגז |
-0.9% |
12.7% |
|
ת"א נדל"ן |
0.6% |
2.6% |
מדדי איגרות חוב
|
מדד |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
תל גוב-צמודות |
0.0% |
-0.8% |
|
תל גוב-שקלי |
0.3% |
-0.7% |
|
תל בונד-60 |
0.0% |
2.1% |
|
תל בונד-שקלי |
0.0% |
2.1% |
מטבע חוץ
|
מטבע |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
דולר/שקל |
0.5% |
0.7% |
|
אירו/ שקל |
-0.2% |
-1.2% |
