אנלייט משלימה סגירה פיננסית לפרויקט בארה"ב בעלות הקמה של 827 מיליון דולר

אנלייט אנרגיה מתחדשת הודיעה היום (29 ביולי 2024) על סגירה פיננסית עבור מרכיב האגירה בפרויקט הדגל Atrisco שבניו מקסיקו. בחודש דצמבר 2023 עדכנה החברה על סגירה פיננסית למרכיב הסולארי של הפרויקט, והסגירה הפיננסית הנוכחית, משלימה את המימון ושותף המס של הפרויקט כולו.

פרויקט Atrisco הנו הפרויקט הגדול ביותר שהוקם על ידי החברה עד היום ומשלב ייצור סולארי בהספק של 364 מגה וואט ואגירה בהספק של 1.2 גיגה וואט שעה. עלות הקמת הפרויקט הנה כ - 827 מיליון דולר וממומנת על ידי חוב בסך של 290 מיליון דולר ושותף מס בסך של 420 מיליון דולר (במצטבר, כ - 86% מעלות הפרויקט). ההון העצמי שיושקע על ידי אנלייט בפרויקט יסתכם בכ- 117 מיליון דולר (כ-14% מעלות הפרויקט). הפרויקט נמצא כעת בשלב הבדיקות והיערכות להפעלה מסחרית מדורגת, כאשר הפעלה מסחרית מלאה של הפרויקט צפויה בהמשך השנה.

במסגרת הסגירה הפיננסית חתמה אנלייט, באמצעות חברת הבת קלינרה, על הסכם מימון הקמה עם קונסורציום של שמונה בנקים גלובאליים בראשות HSBC, בסך כולל של 401 מיליון דולר, אשר ישמש למימון הקמת מרכיב האגירה בפרויקט. עם המעבר להפעלה מסחרית, הלוואה זו תומר להלוואה ארוכת טווח בסך של 185 מיליון דולר מאותה קבוצת בנקים, וכן 222 מיליון דולר מ-US Bank  כשותף המס בפרויקט. החוב לטווח ארוך נושא ריבית שנתית כוללת (ריבית בסיס מגודרת בתוספת מרווח) בשיעור של כ-5.6% - 5.9%, עם לוח סילוקין ל-20 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 5 שנים. קונסורציום הבנקים האמריקאיים והבינלאומיים הגדולים שבחרו לקחת חלק במימון הפרויקט, תנאי המימון האטרקטיביים, ומרווח הריבית הנמוך, מביעים הבעת אמון של גורמי המימון בפרויקט ובחברה. פרויקט Atrisco זכה בזיכוי מס נוסף בהיקף של 10% בגין Energy Community adder הודות למרכיב ה- brownfield.

בעקבות הסגירה הפיננסית של מרכיב האגירה, החברה צופה למשוך בשבועות הקרובים, החזר הון עצמי בסך של כ-234 מיליון דולר, אשר ישמש למימון פרויקטים נוספים אשר נכנסים להקמה, כאמור לעיל.

לגרף אנלייט אנרגיה לחצו כאן