במהלך חודש יולי ביצעו חברות הדירוג את תהליך הבדיקה השנתי, המתייחס לשנת 2023 והרבעון הראשון של שנת 2024/
מידרוג פירטה בדו"ח את שיקוליה, ביניהם:
"דירוג החברה משקף פרופיל עסקי טוב, הבא לידי ביטוי בגודלה של החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, שליטה הולמת במערך ההפצה ובסיס לקוחות רחב ומפוזר. הפרופיל העסקי מושפע מפיזור קווי עסקים סביר עם שלוש רגליים משמעותיות לאורך זמן, התומכות ביכולת ייצור ההכנסות לאורך המחזור הכלכלי".
S&P מעלות פירטה בדו"ח את שיקוליה, ביניהם:
"תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי כלל ביטוח תשמור על מעמדה כאחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל ב-24-12 החודשים הקרובים, וכי רמת ההון שלה תישאר יציבה ועל כן יכולת ספיגת ההפסדים שלה תישאר מספקת. אנו מעריכים, כי הסינרגיה עם פעילות הביטוח צפויה להיות מוגבלת, אך כי מקס תספק תזרים מזומנים מגוון שאינו נובע מפעילויות ביטוחיות".
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "הדוחות של S&P מעלות ומידרוג ואשרור הדירוג שלהן מעניקים ביטוי, להמשך העבודה המאומצת, לה היו שותפים דירקטוריון החברה, חברי ההנהלה והעובדים, שעיקרה צמיחה בפעילות העסקית, שהובילה להמשך שיפור ברווחיות. אני שמח, כי מאמץ זה ניכר בכל תחומי הפעילות, כמו גם בתוצאות הכספיות של החברה ובסקרי שביעות הרצון של הלקוחות, הסוכנים והעובדים".