סיכום בורסה יומי אחרי יום ירידות נוסף / תמונה: Canva
מערכת פאנדר
31/07/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
יום שלישי (30-07) היה עוד יום של ירידות בבורסה, ועוד יום שבו הדולר-שקל חוזר מעלה בצורה מהירה. לכן, הקרנות שמטפלות בו היו העולות ביותר ברמה היומית, כאשר ברמה החודשית מניות הבנייה עדיין מחזיקות מעמד כעולות ביותר מתחילת החודש. שנתית, קרן מניות עציוני בראש, עם מניות האשראי הבין-בנקאי ומניות הצריכה הבסיסית. בצד השלילה נציין ברמה היומית את מדדי המניות ת"א 125 ות"א 35, כאשר ברמה החודשית אנו רואים את מניות הטכנולוגיה מתממשות הכי הרבה. שנתית, אין הרבה שינויים: שורט דולר, תשתיות, ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
המשך הירידות, בגלל המצב הביטחוני, אינו מיטיב עם הקטגוריה הזו. ברמה היומית כולן ירדו כאשר קרן מור 20/80 מניות חו"ל הצליחה לעשות הכי פחות נזק ללקוחותיה (יש לקחת בחשבון שהיא מעודכנת עד ה-29-07 ולא עד ה-30-07, בגלל הנטייה שלה לחו"ל). מתחילת החודש ומתחילת השנה, נציין את קרן אילים 20/80 כטובה ביותר, עם 1.20% ו-4.60% בהתאמה, מול ממוצעים של הטבלה (0.81%, 3.81%) ושל הקטגוריה (0.91%, 3.98%) בהתאמה.
שנתית, קרן קסם אקטיב 20/80 מצליחה להיות המובילה עם 7.83% מול ממוצעים של (6.56% - טבלה, 6.66% - קטגוריה). כל הקרנות חשופות ב-30% למט"ח חוץ מהקרן של אילים 20/80, כאשר היקרות מציגות דמי ניהול של 0.95% (ילין לפידות 20/80, פורסט 20/80).
הקרן הגדולה היא קרן אילים 20/80, עם 1.563 מיליארדי שקלים, והיא עדיין מגייסת המון (31.97 מיליוני שקלים) יחד עם קרן מור 20/80 מניות חו"ל (32.67). כל הקרנות מעודכנות ל-30-07 חוץ ממור 20/80 מניות חו"ל, וקרן ילין לפידות 20/80 צמיחה, המכילות נכסים מחו"ל שמונע עדכון מיידי.
הבורסה
ביום שלישי (30-07), כאשר נותר רק עוד יום אחד של מסחר לחודש יולי, הבורסה שלנו חזרה לצבע האדום החושש והשלילי. ההמתנה לתגובה הישראלית לאסון מג"דל שמס (שהגיעה מאוחר יותר על ידי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה) החזירה את הדולר-שקל לגבהים סביב 3.74-3.75 ואת שוק המניות לירידות די חדות.
מה שקורה בחו"ל קצת פחות מעניין אבל העובדה שגם שם הפסימיות חזרה לא ממש עוזרת להתגבר על העגמומיות המקומית. ביום שלישי היו נתוני מקרן מעניינים: עלייה במחירי הבתים על פי S&P-CaseShiller (6.8% במקום 6.5%), עלייה באמון הצרכנים (100.3 במקום 99.7) וגידול במשרות החדשות הנמדדות על ידי JOLTS (8.18 מיליונים מול 8.02 צפויים).
בקיצור, נתונים שממש לא בכיוון המר והנמהר של המיתון שמדברים עליו, ושאולי דורשים להרחיק בזמן עוד קצת את החלטת הורדת הריבית. בסופו של דבר, וול סטריט לא אהבה את זה ובילתה את רוב היום בירידות, עם הימצאות מתחת לממוצע הנע 50. הסיום היה די תנודתי, ולמרות מאמץ לסיים בפלוס, ומעל הממוצע הנע 50, מדד S&P500 סיים עם ירידה של 0.50%-. מניות הטכנולוגיה הגדולות כשלו יותר, עם ירידת חדות, כאשר מניית אנבידיה מככבת עכשיו במינוס: 7.08%- (!). איך נפלו גיבורות...
יום המסחר שלנו נסגר עם ירידה של 0.85%- במדד תל-אביב 125, כאשר הטכנולוגיה שבלטה בעליות ביום שני (29-07) נפלה ביום שלישי (30-07). עכשיו שכמעט אושר סופית חיסולו של בכיר החיזבאללה בביירות (וזה חשוב שזה נעשה שם...) נותר רק לראות דבר אחד פשוט: האם זה יביא לעימות כולל בצפון? (כנראה שלא...), ואם כן, האם זה ישבש את כל הנושא הדרומי, שכולל כרגע, עסקת חטופים עם סיכוי טוב שהשלב הראשון בה לפחות יתגשם. יחד ננצח!
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-29-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני (29-07) היה יום מעורב במדדים אבל בהחלט אקטיבי יותר במחזור מהתקופה האחרונה. במחזור הכללי של מניות ת"א 35 קיבלנו סה"כ של 964.4 מיליוני שקלים, וזה בהחלט מספר קרוב מאוד למיליארד שקל שהיינו רוצים כשגרה.
האם העלייה במחזור הכללי התבטאה בשינוי במוסדיים? לא ממש. ראינו קניות של 181.8 ומכירות של 182.0 דהיינו נטו של 0.2-. מספרים נמוכים, במיוחד ביום של כמעט מיליארד שקל מחזור של מניות המדד. בין הנמכרות נציין את מניית פועלים (14.7-) ואת מניית אנרג"אן (25.4-). ובין הנקנות נציין את מניית אלביט מערכות (5.9) ונובה (33.5).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
יום שלישי (30-07) היה עוד יום של ירידות בבורסה, ועוד יום שבו הדולר-שקל חוזר מעלה בצורה מהירה. לכן, הקרנות שמטפלות בו היו העולות ביותר ברמה היומית, כאשר ברמה החודשית מניות הבנייה עדיין מחזיקות מעמד כעולות ביותר מתחילת החודש. שנתית, קרן מניות עציוני בראש, עם מניות האשראי הבין-בנקאי ומניות הצריכה הבסיסית. בצד השלילה נציין ברמה היומית את מדדי המניות ת"א 125 ות"א 35, כאשר ברמה החודשית אנו רואים את מניות הטכנולוגיה מתממשות הכי הרבה. שנתית, אין הרבה שינויים: שורט דולר, תשתיות, ונדל"ן מניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
-0.14% |
1.20% |
4.60% |
7.43% |
10.00% |
30.00% |
0.59% |
1,563.70 |
30-יול |
5.64 |
31.97 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
-0.06% |
0.72% |
2.94% |
5.13% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1,118.30 |
30-יול |
12.65 |
-12.36 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
-0.06% |
1.07% |
3.40% |
5.77% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
1,111.40 |
30-יול |
8.63 |
-26.04 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
-0.07% |
0.68% |
3.90% |
6.91% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
1,100.60 |
30-יול |
7.62 |
12.06 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
-0.20% |
1.18% |
3.90% |
6.18% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1,020.80 |
30-יול |
10.67 |
-9.35 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
-0.05% |
0.53% |
3.99% |
7.35% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
988.80 |
29-יול |
2.76 |
32.67 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
-0.11% |
0.89% |
4.17% |
7.83% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
790.70 |
30-יול |
6.75 |
-7.37 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
-0.15% |
1.03% |
3.85% |
6.08% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
779.20 |
30-יול |
8.68 |
-14.08 |
| מור 20/80 |
מור |
-0.17% |
0.38% |
4.01% |
7.39% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
686.20 |
30-יול |
8.47 |
6.84 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.28% |
0.45% |
3.30% |
5.55% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
572.40 |
29-יול |
8.69 |
-3.91 |
| ממוצעים |
|
-0.13% |
0.81% |
3.81% |
6.56% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
-0.11% |
0.91% |
3.98% |
6.66% |
|
|
|
|
|
|
|
המשך הירידות, בגלל המצב הביטחוני, אינו מיטיב עם הקטגוריה הזו. ברמה היומית כולן ירדו כאשר קרן מור 20/80 מניות חו"ל הצליחה לעשות הכי פחות נזק ללקוחותיה (יש לקחת בחשבון שהיא מעודכנת עד ה-29-07 ולא עד ה-30-07, בגלל הנטייה שלה לחו"ל). מתחילת החודש ומתחילת השנה, נציין את קרן אילים 20/80 כטובה ביותר, עם 1.20% ו-4.60% בהתאמה, מול ממוצעים של הטבלה (0.81%, 3.81%) ושל הקטגוריה (0.91%, 3.98%) בהתאמה.
שנתית, קרן קסם אקטיב 20/80 מצליחה להיות המובילה עם 7.83% מול ממוצעים של (6.56% - טבלה, 6.66% - קטגוריה). כל הקרנות חשופות ב-30% למט"ח חוץ מהקרן של אילים 20/80, כאשר היקרות מציגות דמי ניהול של 0.95% (ילין לפידות 20/80, פורסט 20/80).
הקרן הגדולה היא קרן אילים 20/80, עם 1.563 מיליארדי שקלים, והיא עדיין מגייסת המון (31.97 מיליוני שקלים) יחד עם קרן מור 20/80 מניות חו"ל (32.67). כל הקרנות מעודכנות ל-30-07 חוץ ממור 20/80 מניות חו"ל, וקרן ילין לפידות 20/80 צמיחה, המכילות נכסים מחו"ל שמונע עדכון מיידי.
הבורסה
ביום שלישי (30-07), כאשר נותר רק עוד יום אחד של מסחר לחודש יולי, הבורסה שלנו חזרה לצבע האדום החושש והשלילי. ההמתנה לתגובה הישראלית לאסון מג"דל שמס (שהגיעה מאוחר יותר על ידי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה) החזירה את הדולר-שקל לגבהים סביב 3.74-3.75 ואת שוק המניות לירידות די חדות.
מה שקורה בחו"ל קצת פחות מעניין אבל העובדה שגם שם הפסימיות חזרה לא ממש עוזרת להתגבר על העגמומיות המקומית. ביום שלישי היו נתוני מקרן מעניינים: עלייה במחירי הבתים על פי S&P-CaseShiller (6.8% במקום 6.5%), עלייה באמון הצרכנים (100.3 במקום 99.7) וגידול במשרות החדשות הנמדדות על ידי JOLTS (8.18 מיליונים מול 8.02 צפויים).
בקיצור, נתונים שממש לא בכיוון המר והנמהר של המיתון שמדברים עליו, ושאולי דורשים להרחיק בזמן עוד קצת את החלטת הורדת הריבית. בסופו של דבר, וול סטריט לא אהבה את זה ובילתה את רוב היום בירידות, עם הימצאות מתחת לממוצע הנע 50. הסיום היה די תנודתי, ולמרות מאמץ לסיים בפלוס, ומעל הממוצע הנע 50, מדד S&P500 סיים עם ירידה של 0.50%-. מניות הטכנולוגיה הגדולות כשלו יותר, עם ירידת חדות, כאשר מניית אנבידיה מככבת עכשיו במינוס: 7.08%- (!). איך נפלו גיבורות...
יום המסחר שלנו נסגר עם ירידה של 0.85%- במדד תל-אביב 125, כאשר הטכנולוגיה שבלטה בעליות ביום שני (29-07) נפלה ביום שלישי (30-07). עכשיו שכמעט אושר סופית חיסולו של בכיר החיזבאללה בביירות (וזה חשוב שזה נעשה שם...) נותר רק לראות דבר אחד פשוט: האם זה יביא לעימות כולל בצפון? (כנראה שלא...), ואם כן, האם זה ישבש את כל הנושא הדרומי, שכולל כרגע, עסקת חטופים עם סיכוי טוב שהשלב הראשון בה לפחות יתגשם. יחד ננצח!
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-29-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני (29-07) היה יום מעורב במדדים אבל בהחלט אקטיבי יותר במחזור מהתקופה האחרונה. במחזור הכללי של מניות ת"א 35 קיבלנו סה"כ של 964.4 מיליוני שקלים, וזה בהחלט מספר קרוב מאוד למיליארד שקל שהיינו רוצים כשגרה.
האם העלייה במחזור הכללי התבטאה בשינוי במוסדיים? לא ממש. ראינו קניות של 181.8 ומכירות של 182.0 דהיינו נטו של 0.2-. מספרים נמוכים, במיוחד ביום של כמעט מיליארד שקל מחזור של מניות המדד. בין הנמכרות נציין את מניית פועלים (14.7-) ואת מניית אנרג"אן (25.4-). ובין הנקנות נציין את מניית אלביט מערכות (5.9) ונובה (33.5).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
2.29% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.92% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
1.89% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
12.36% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
12.34% |
| קסם KTF ת"א- בנייה |
12.34% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
24.80% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
15.99% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
14.95% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-3.16% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-3.00% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-2.78% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
-6.51% |
| MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה |
-2.98% |
| קסם KTF ת"א -טכנולוגיה |
-2.96% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-9.36% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-8.19% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-8.15% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.85% |
| ת"א-35 |
-0.78% |
| ת"א-90 |
-1.07% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.88% |
| ת"א-SME60 |
-0.79% |
| ת"א-פיננסים |
-0.07% |
| ת"א-נדל"ן |
-1.07% |
| ת"א-מעלה |
-0.43% |
| ת"א-צמיחה |
-0.92% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.13% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| שטראוס |
2.39% |
| זפירוס |
2.17% |
| ריטיילורס |
1.93% |
| נכסים ובנין |
1.67% |
| הראל השקעות |
1.28% |
| דלתא גליל |
1.14% |
| מגדל ביטוח |
1.00% |
| |
|
| לייבפרסון |
-11.82% |
| קמטק |
-6.59% |
| פריורטק |
-5.59% |
| נופר אנרג'י |
-4.96% |
| דלק רכב |
-3.84% |
| ורידיס |
-3.66% |
| אקויטל |
-3.23% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אבגול |
4.48% |
| ויליפוד אינטרנש |
2.89% |
| צור |
2.70% |
| אילקס מדיקל |
2.20% |
| דלתא מותגים |
1.79% |
| קליל |
1.64% |
| מור השקעות |
1.18% |
| |
|
| לייבפרסון |
-11.82% |
| צילו-בלו |
-8.44% |
| פריורטק |
-5.59% |
| אינטרקיור |
-3.09% |
| מיטב השקעות |
-2.87% |
| תמר פטרוליום |
-2.68% |
| דיפלומט אחזקות |
-2.58% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| בית הזהב |
6.80% |
| רבד |
6.23% |
| רותם שני |
6.20% |
| קוויקליזארד |
4.95% |
| פלורי |
4.81% |
| אבגול |
4.48% |
| אקופיה-ש |
38.10% |
| |
|
| לייבפרסון |
-11.82% |
| ביוליין |
-9.74% |
| אלארום |
-8.64% |
| צילו-בלו |
-8.44% |
| אפיטומי מדיקל |
-7.13% |
| קמטק |
-6.59% |
| תיא השקעות |
-6.07% |
