סיכום בורסה יומי / תמונה: dreamstime
מערכת פאנדר
01/08/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
יום רביעי (31-07) הציג לנו עוד יום מעורב בשוק המניות למרות שכולנו ציפינו להמשך ירידות אחרי שורת החיסולים של אויבנו. ת"א 35 סיים ב-0.33% ות"א 90 סיים ב-0.14%-. וכך, הקרנות היו די מעורבות גם הן: העולות היומיות הגיעו מעולם הקלינטק והדולר... כאשר העולות החודשיות נשארו בתחום הבנייה. העולות השנתיות קבועות בין קרן עציוני, האשראי החוץ בנקאי, והצריכה הבסיסית. בצד הירידות נמצא ברמה היומית את מניות הביטוח כאשר ברמה החודשית הטכנולוגיה עדיין שלטת. לבסוף, החזית השלילית השנתית נמצאת בידיים של השורט-דולר, והנדל"ן המניב.
הבורסה
בעולם, מרכז העניינים נמצא ביום רביעי (31-07) סביב החלטת הריבית של הפד. הצפי של כמעט 100% מהדעתנים בנושא היה שהריבית לא תשתנה, וזה אכן מה שקרה. לכן, תשומת הלב העיקרית והכמעט בלעדית נמצאה במסיבת העיתונאים שנתן ראש הבנק המרכזי, ג" פאוול. דהיינו, תשומת הלב על השפעת המילים של מסמך ההחלטה, ותשובותיו במסיבת העיתונאים על השוק.
ובכן: החוזים העתידיים הגיעו לפתיחת המסחר, עם עליות חזקות במיוחד בגלל הנתונים החלשים של ה-ADP אשר מחזקים את השערת ההורדה בספטמבר. ומה קרה בהמשך? ג" פאוול חיזק עוד יותר את ההנחה שהייתה גם כך כללית: בספטמבר תורד הריבית בפעם הראשונה אחרי מהלך הנרמול של הריביות. כל זה, כמובן, אם לא תהיה הפתעה ענקית בחזית האינפלציה. וזה המשיך את העליות לכיוון ה-2% כאשר סיום המסחר נסגר בעלייה של 1.58% ב-S&P500 ממימושים ומכירות סוף חודש.
אצלנו, החיסולים ממשיכים להיות הכותרות הראשיות כאשר כולם מחכים ל"נפילת הנעל השנייה", דהיינו לתגובה של האויב האיראני. הן דרך הצינור של החיזבאללה, והן ישירות, על חיסול הנייה. הדולר-שקל נע ונד סביב 3.77 כאשר היעד של 3.8 נראה עכשיו קרוב מתמיד אלא אם כן האיראנים ייוותרו על תגובתם. מה שנראה לא סביר כרגע.
כמו כן, השפעת החיסול של הטרוריסט הנייה על עסקת החטופים נראית חמורה. אחרי הכול, הוא היה הצינור לסינוואר השפל. מי ייקח עכשיו את מקומו? משעל? מישהו זוטר יותר? הספקות החדשות לגבי סיום מוצלח של העסקה מוסיפות גם הן לפרמיית הסיכון של ישראל.
היום, החלטנו להציג את מניית טבע שעומדת לפני הכרעה חשובה: פריצה מעלה אחרי תקופה ארוכה. תוצאות הדו"ח הרבעוני היו מצוינות, כולל ה-Guidance, וזה מאפשר עלייה של XXXX בוול-סטריט. בגרף אנו רואים איך 6400 עמדה כהתנגדות חזקה תקופה ארוכה. האם הדו"ח הזה יהיה הטריגר לביצוע המעבר מעלה? שימו לב שהמחזורים הכלליים והמוסדיים עדיין מאוד מצומצמים, ביחס למה שקרה במנייה הזו מאז תחילת 2024.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-30-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (30-07) המחזור הכללי של מניות ת"א 35 הגיע סוף סוף למצבו הנורמאלי: מעל המיליארד שקל (1.052). האם זה סימן של טוב? לא כל כך... הסיבה למחזור הגדול נמצא שוב בחשש של המשקיעים לגבי המצב הביטחוני. אנו תמיד שמחים על גידול בפעילות אבל כאשר זו מצביעה על אופטימיות והתלהבות ולא כל כך על פחד ובריחה מהשוק.
שני סימנים לכך שמדובר בחלק השלילי של הרגשות: הדולר-שקל שנלחם סביב 3.77 בואכה 3.8 והפעילות המוסדית עם נטו שלילי של 116.0- מיליוני שקלים (קניות – 141.2, מכירות – 257.2). בקיצור, נקווה לימים טובים יותר. בין המניות הנמכרות ביותר: לאומי (32.4-), פועלים (34.4-), ובין הנקנות ביותר מניות הראל השקעות (4.3) ונייס (20.4).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
יום רביעי (31-07) הציג לנו עוד יום מעורב בשוק המניות למרות שכולנו ציפינו להמשך ירידות אחרי שורת החיסולים של אויבנו. ת"א 35 סיים ב-0.33% ות"א 90 סיים ב-0.14%-. וכך, הקרנות היו די מעורבות גם הן: העולות היומיות הגיעו מעולם הקלינטק והדולר... כאשר העולות החודשיות נשארו בתחום הבנייה. העולות השנתיות קבועות בין קרן עציוני, האשראי החוץ בנקאי, והצריכה הבסיסית. בצד הירידות נמצא ברמה היומית את מניות הביטוח כאשר ברמה החודשית הטכנולוגיה עדיין שלטת. לבסוף, החזית השלילית השנתית נמצאת בידיים של השורט-דולר, והנדל"ן המניב.
הבורסה
בעולם, מרכז העניינים נמצא ביום רביעי (31-07) סביב החלטת הריבית של הפד. הצפי של כמעט 100% מהדעתנים בנושא היה שהריבית לא תשתנה, וזה אכן מה שקרה. לכן, תשומת הלב העיקרית והכמעט בלעדית נמצאה במסיבת העיתונאים שנתן ראש הבנק המרכזי, ג" פאוול. דהיינו, תשומת הלב על השפעת המילים של מסמך ההחלטה, ותשובותיו במסיבת העיתונאים על השוק.
ובכן: החוזים העתידיים הגיעו לפתיחת המסחר, עם עליות חזקות במיוחד בגלל הנתונים החלשים של ה-ADP אשר מחזקים את השערת ההורדה בספטמבר. ומה קרה בהמשך? ג" פאוול חיזק עוד יותר את ההנחה שהייתה גם כך כללית: בספטמבר תורד הריבית בפעם הראשונה אחרי מהלך הנרמול של הריביות. כל זה, כמובן, אם לא תהיה הפתעה ענקית בחזית האינפלציה. וזה המשיך את העליות לכיוון ה-2% כאשר סיום המסחר נסגר בעלייה של 1.58% ב-S&P500 ממימושים ומכירות סוף חודש.
אצלנו, החיסולים ממשיכים להיות הכותרות הראשיות כאשר כולם מחכים ל"נפילת הנעל השנייה", דהיינו לתגובה של האויב האיראני. הן דרך הצינור של החיזבאללה, והן ישירות, על חיסול הנייה. הדולר-שקל נע ונד סביב 3.77 כאשר היעד של 3.8 נראה עכשיו קרוב מתמיד אלא אם כן האיראנים ייוותרו על תגובתם. מה שנראה לא סביר כרגע.
כמו כן, השפעת החיסול של הטרוריסט הנייה על עסקת החטופים נראית חמורה. אחרי הכול, הוא היה הצינור לסינוואר השפל. מי ייקח עכשיו את מקומו? משעל? מישהו זוטר יותר? הספקות החדשות לגבי סיום מוצלח של העסקה מוסיפות גם הן לפרמיית הסיכון של ישראל.
היום, החלטנו להציג את מניית טבע שעומדת לפני הכרעה חשובה: פריצה מעלה אחרי תקופה ארוכה. תוצאות הדו"ח הרבעוני היו מצוינות, כולל ה-Guidance, וזה מאפשר עלייה של XXXX בוול-סטריט. בגרף אנו רואים איך 6400 עמדה כהתנגדות חזקה תקופה ארוכה. האם הדו"ח הזה יהיה הטריגר לביצוע המעבר מעלה? שימו לב שהמחזורים הכלליים והמוסדיים עדיין מאוד מצומצמים, ביחס למה שקרה במנייה הזו מאז תחילת 2024.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-30-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שלישי (30-07) המחזור הכללי של מניות ת"א 35 הגיע סוף סוף למצבו הנורמאלי: מעל המיליארד שקל (1.052). האם זה סימן של טוב? לא כל כך... הסיבה למחזור הגדול נמצא שוב בחשש של המשקיעים לגבי המצב הביטחוני. אנו תמיד שמחים על גידול בפעילות אבל כאשר זו מצביעה על אופטימיות והתלהבות ולא כל כך על פחד ובריחה מהשוק.
שני סימנים לכך שמדובר בחלק השלילי של הרגשות: הדולר-שקל שנלחם סביב 3.77 בואכה 3.8 והפעילות המוסדית עם נטו שלילי של 116.0- מיליוני שקלים (קניות – 141.2, מכירות – 257.2). בקיצור, נקווה לימים טובים יותר. בין המניות הנמכרות ביותר: לאומי (32.4-), פועלים (34.4-), ובין הנקנות ביותר מניות הראל השקעות (4.3) ונייס (20.4).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה ת"א - קלינטק |
2.53% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.57% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.53% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
11.31% |
| הראל מחקה ת"א בנייה |
11.28% |
| קסם KTF ת"א- בנייה |
11.28% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
25.29% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
16.41% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
14.79% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח |
-1.67% |
| מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה |
-1.39% |
| תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים |
-1.33% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
-6.08% |
| MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה |
-2.50% |
| קסם KTF ת"א -טכנולוגיה |
-2.47% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-10.29% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-9.05% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-8.23% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.18% |
| ת"א-35 |
0.33% |
| ת"א-90 |
-0.14% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.62% |
| ת"א-SME60 |
0.44% |
| ת"א-פיננסים |
-0.66% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.90% |
| ת"א-מעלה |
0.18% |
| ת"א-צמיחה |
0.09% |
| ת"א בנקים-5 |
0.26% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| דוראל אנרגיה |
11.19% |
| או פי סי אנרגיה |
8.26% |
| קנון |
7.79% |
| אפולו פאוור |
5.45% |
| אודיוקודס |
5.19% |
| טבע |
4.23% |
| שוב אנרגיה |
4.11% |
| |
|
| אורמד פארמ |
-3.03% |
| נכסים ובנין |
-2.70% |
| פרטנר |
-2.62% |
| הראל השקעות |
-2.61% |
| כלל עסקי ביטוח |
-2.57% |
| ישראל קנדה |
-2.55% |
| בי קומיונקיישנס |
-2.54% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אילקס מדיקל |
3.14% |
| הייפר גלובל |
2.91% |
| קרור |
2.30% |
| פלרם |
2.12% |
| צמח המרמן |
1.86% |
| מיטב השקעות |
1.79% |
| חג'ג' |
1.73% |
| |
|
| כפרית |
-2.80% |
| רימוני |
-2.48% |
| צילו-בלו |
-2.43% |
| קמהדע |
-2.26% |
| אלוט |
-1.96% |
| לייבפרסון |
-1.88% |
| מגוריט |
-1.56% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| או פי סי אנרגיה |
8.26% |
| קנון |
7.79% |
| סולאיר |
7.33% |
| רבל |
6.23% |
| אקופיה-ש |
36.21% |
| אברבוך |
12.08% |
| דוראל אנרגיה |
11.19% |
| |
|
| פריים אנרג'י |
-10.40% |
| מאסיבית |
-9.64% |
| תדאה |
-6.37% |
| ברימאג |
-5.81% |
| אבוג'ן |
-4.80% |
| שגריר |
-4.71% |
| חלל תקשורת |
-3.97% |
