ריבאונד בשוקי ההון ? ניקיי 225 עולה כ 10%+ הבוקר

עדכון בוקר:

אחרי הירידות של אתמול (ב) הבוקר המשקיעים יכולים לחייך עם עליות ביפן כאשר ניקיי 225 עולה בכ 10% (לאחר שירד כ 12%- בשני) והחוזים על מדדי וול סטריט עולים בין 1% ל 2% בנאסד"ק. אומנם העליות הנ"ל מינוריותולא יקהו את הכאב על הירידה בנאסד"ק של יותר מ 13%- מהשיא של אמצע יולי אולם יתכן שהעלייה תהווה פסק זמן מהירידה המהירה ותיתן למשקיעים זמן לארגן את המחשבות והחישובים שלהם לגבי השווקים. לדברי מנכ"ל פאנדר אודי אלוני "מחירי המניות בוול סטריט היו יקרים מאוד, בעיקר בטכנולוגיה. הירידות עזרו להוזיל את המניות הללו אבל לא ברמה שאפשר לקרוא להן זולות."

סיכום בורסה יומי || ירידות בינוניות אחרי פתיחה מזוויעה ומבהילה
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום שני (05-08), השוק הישראלי התנהל למופת: הוא זרק הצידה את כל הדאגות המקומיות ואימץ את תנועת החוזים העתידיים האמריקאיים, ולאחר מכן, את תנועת המדדים עצמם. וכך, כתגובה פאבלובית, ראינו סיום מסחר הרבה יותר טוב מאשר תחילתו. הקרנות המקומיות ישקפו תמיד את הסוף, ולכן:

ברמה היומית, העולות ביותר היו הבנקים, הדולר, והאג"ח הממשלתי השקלי הארוך (!). שילוב כזה לא ראינו הרבה מאוד זמן.... החלק העולה החודשי היה מלא בדולר-שקל, כאשר החלק השנתי נותן מקום לקרן מניות עציוני יחד עם הדולר-שקל.

בצד היורדות נציין יומית את מניות הצמיחה, ות"א 125, כאשר ברמה החודשית יש לנו תצוגת תכלית שלילית של ת"א 35 ות"א 125. לסיום, החלק השלילי השנתי מכיל שורט דולר, תשתיות לאומיות (שהתגעגענו אליהן תקופה) ומניות הנדל"ן המניב, שנשארו כאן כבר הרבה מאוד זמן.

הבורסה
כאשר הסתכלנו על החוזים העתידיים האמריקאיים, לפני המסחר בתל-אביב ראינו תופעות די מדאיגות: ירידות חמורות במדדים העיקריים, כאשר באסיה הייתה שחיטה של ממש, ובביטקוין חזרו לקידומת של 50 אלף. כמו כן, הדולר-יין נשק ל-141, והתייצב סביב 143. כל זה כדי לומר שוול-סטריט ניבאה לנו "יום שני שחור".

בסוף, חזרנו לתסריט שראינו אתמול בשוק הישראלי: הפתיחה הייתה הנקודה הגרועה של היום במדדים, כאשר ברוב שעות המסחר, הם נסחרו גבוה יותר, וכאשר סיימו, זה לא היה ממש כל כך גרוע. לעומת הקטסטרופה ההתחלתית ת"א 35 סיים ב-0.92%-, ת"א 90 ב-0.7%- כאשר הנדל"ן עלה ב-1.04% (!), הבנקים עלו ב-0.9% (!), ורק הטכנולוגיה ירדה חזק עם 2.49%- אבל הרבה יותר וטוב מאשר השחיטה התחלתית.

מה קרה? למה התעלמו מהגורמים המקומיים? יש שינוי בתחזית למכה האיראנית? לא, אבל מריחים היפוך זמני של המגמה, בטווח הקצר, בארה"ב. זאת, בגלל מצבי מכירות היתר הקיצוניים. בפועל, וול-סטריט אכן סיימה קצת יותר גבוה מהפתיחה אבל לא בהרבה, עם S&P500 – -3.00%, Nasdaq – -3.43%, VIX – 66.10% (!!), Russell-2000 – -3.19%, Bitcoin – -7.60%.

אגב, העובדה ש"הכול יורד", כולל הדולר והזהב, מדגיש שוב את הטריגר לכל המתרחש: חיסול סיטונאי של פוזיציות שנלקחו על בסיס אשראי מה-Cary Trade הייני (USDJPY – 1.81%-, 143.84 מול השיא של 162 יינים לדולר, וכאשר יש כבר ריבית חיובית של 0.25% על היין).

מדד הבנקים היה הכי מעניין היום, ולכן נבחרה מניית לאומי כדי להציג את הסקטור. והאמת היא שהיא מפגינה עוצמה עם עלייה של 1.3%, ביום של ירידות, ובמחזור גדול מאוד. המנייה הייתה חייבת לעמוד איתן סביב 3100 והיא הצליחה לעשות זאת ביום שני (05-08), כאשר שבירה משם הייתה מכוונת הרבה יותר נמוך ומושכת חלק גדול מהשוק מטה. עכשיו, היא נראית כמתייצבת לקראת כיבוש 3370 מחדש.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-04-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): למרות שיום ראשון (04-08) היה יום ירידות די חמור, המחזורים הכלליים והמוסדיים היו "רגילים", ולא כמו ביום חמישי (01-08) שבו ראינו כמויות עצומות של סחורה. למעשה, מהנתונים כאן לא היינו מנחשים את הדרמה של הירידות המקומיות, וול-סטריט, המלחמה וכו...

המחזור הכללי עבור כל מניות ת"א 35 עמד על 509.9 מיליוני שקלים, כאשר המוסדיים היו קצת פחות פעילים, עם קניות של 109.8 ומכירות של 118.6, דהיינו, נטו שלילי של 8.8-. נטו זעיר האומר לנו שהשחקנים מצפים לסוג של Rebound... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נמצא את מזרחי טפחות (5.2-) ואת פועלים (9.8-) כאשר בין הנקנות ביותר נמצא את דיסקונט (4.7) ואת נובה (9.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	2.74%
קסם אקטיב דולר פי 3	2.41%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	1.89%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	6.05%
איילון אקסטרים דולר פי 3	5.15%
סיגמא לונג דולר פי 3	4.29%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	21.50%
איילון אקסטרים דולר פי 3	20.08%
קסם אקטיב דולר פי 3	19.02%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה ת"א צמיחה	-3.22%
אי.בי.אי. מחקה ת"א צמיחה	-3.08%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-2.78%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-14.16%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	-14.16%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-13.97%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-13.36%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-11.07%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-10.27%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.85%
ת"א-35	-0.92%
ת"א-90	-0.70%
ת"א גלובל-בלוטק	-3.20%
ת"א-SME60	-2.01%
ת"א-פיננסים	-0.04%
ת"א-נדל"ן	1.04%
ת"א-מעלה	-0.74%
ת"א-צמיחה	-3.07%
ת"א בנקים-5	0.90%
ת"א-125
אמות	3.18%
אלקטרה נדלן	2.66%
ארפורט סיטי	2.44%
ביג	2.44%
אאורה	2.33%
רבוע נדלן	2.32%
פרשקובסקי	2.17%
אפולו פאוור	-9.26%
מיטרוניקס	-7.64%
אורמד פארמ	-6.68%
פריון נטוורק	-5.42%
טאואר	-4.81%
בזא	-4.62%
הבורסה לניע בתא	-4.09%
ת"א-SME60
קרדן נדלן	1.01%
פריורטק	0.47%
חג'ג'	0.13%
תמר פטרוליום	0.11%
רימוני	0.07%
אפקון החזקות	0.01%
מור גמל פנסיה	0.00%
אלוט	-9.20%
צילו-בלו	-7.64%
אבגול	-7.63%
אינטרקיור	-7.10%
אוריין	-5.76%
בכורי שדה	-5.64%
אלקטריאון	-5.50%
ת"א All-Share
פרופדו	11.42%
אמות	3.18%
אלקטרה נדלן	2.66%
ארפורט סיטי	2.44%
ביג	2.44%
גב ים	2.43%
אאורה	2.33%
אקופיה-ש	-24.06%
אפולו פאוור	-9.26%
אלוט	-9.20%
פסגות קבוצה	-9.03%
קומפיוגן	-7.73%
מיטרוניקס	-7.64%
צילו-בלו	-7.64%