צילום פאנדר - הבורסה הישראלית
מערכת פאנדר
07/08/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
אחרי הדרמות של יום שני (05-08), היה הגיוני שנקבל תגובה חיובית כלשהי, והיא הגיעה. הבורסה והקרנות המקומיות הצליחו להתעלם מהמועקה המקומית, ולכן, החלק העולה היומי נמצא במדדי המניות ת"א 35 ות"א 125. הדולר-שקל נמצא עדיין הטוב ביותר ברמה החודשית, כאשר החלק השנתי מתחיל כמו תמיד עם קרן מניות ישראל עציוני, יחד עם אותו דולר-שקל. בצד השלילה היומית נמצא את האג"ח השקלי הארוך והבינוני (5-10 שנים), כאשר החלק החודשי ממולא על ידי קרנות של הבנקים, ת"א 35, ות"א 125. לבסוף, השלילה השנתית נמצאת בשורט דולר, יחד עם מניות התשתיות והנדל"ן המניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
חלק מהקרנות המוצגות הצליחו לנצל את העליות היפות במניות ב-06-08 כדי לתת תשואה יומית חיובית, וחלק לא ממש (אגב, יש כאלו וכאלו בשני תאריכי העדכון – 05 ו-06 לאוגוסט). הצטיינה היום (06-08) הקרן של אילים 20/80 שהביאה ללקוחותיה 0.22% יומית. מתחילת החודש, ילין לפידות 20/80 מפסידה הכי פחות עם 0.01%-, ומתחילת השנה, אילים חוזרת להיות הראשונה, עם 4.18% מול 3.59% ממוצע טבלה ו-3.79% ממוצע קטגוריה.
שנתית: קסם אקטיב 20-80 עדיין מצטיינת מעל כולן, עם 7.66% כאשר הממוצעים הם (6.36% ו-6.40%). השנייה אחריה היא מור 20/80 מניות חו"ל, עם 7.42%, והשלישית עדיין שייכת למור: מור 20/80 עם 7.34%. הקרן הגדולה של אילים חשופה למט"ח עד 10%, כאשר כל הקרנות האחרות יכולות להיות חשופות עד 30%, ילין לפידות 20/80 ופורסט 20/80 גובות את דמי הניהול הגבוהים של 0.95%, וכל הקרנות מעודכנות ל-06-08 חוץ משתיים שנכסיהן בחו"ל מאפשר עדכון עד 05-08 בלבד. לבסוף, נציין את הגיוסים ב-מור 20/80 מניות חו"ל, עם 32.67 מיליוני שקלים, ואצל אילים 20/80 עם 31.97.
הבורסה
ראינו זאת אינספור פעמים: כאשר המצב נהייה קיצוני מדיי לכיוון אחד, מגיע הצד השני להרגיע קצת את המצב. לכן, וכפי שכתבנו ואמרנו באתר, היה זה הגיוני שנראה Rebound בקומפלקס ה-Risk-On ביום שלישי (06-05), והמניות עשו זאת בצורה יפה במיוחד. בחו"ל, מדד ה-S&P500 סיים בעלייה של 1.04% והנסדק ב-1.03%.
לא ממש "חגיגה" אבל המצב היה הרבה יותר גבוה במשך היום לעומת סיומו, ולכן, השוק הישראלי נהנה לראות את החלק העולה של המסחר ופחות את חזרתו מטה אחרי המפגש עם מהממוצע הנע 100 יום. בכל אופן, יום המסחר הישראלי הצליח להשליך מעל עצמו את הדאגות הביטחוניות, והסתכל מעבר להמתנה הדרוכה לתגובה האיראנית המתבוששת להגיע...
ומה קרה? המניות עלו הרבה יותר מאשר בארה"ב (ת"א 35 – 1.68%, ת"א 90 – 1.17%, נדל"ן – 1.94%, בנקים – 0.03%-, וטכנולוגיה – 2.13% (!), והדולר נחת במקצת (3.8050 במסחר הבין-בנקאי). האם זה יאריך ימים? כנראה שלא, אבל, נקבל בברכה את כל מה שנותנים לנו.
סיבת הדאגות הוסברה במאמרים רבים: The Unwinding Of the Yen Carry Trade. אז מה קרה לדולר-יין ביום שלישי (06-08)? עלייה קטנה של הדולר ל-144.28. זה עדיין רחוק מה-162 אבל כאמור, גם זה משהו בכיוון הנכון....
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-05-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (05-08) ראינו ניסיון לשנות מסלול משלילי לחיובי, אשר לא כל כך צלח בסיום המסחר. אבל, הפעילות גדלה פלאים, ועבור כל מניות מדד ת"א 35 ראינו מחזור של 1.222 ביחס למיליארד שקל המקובלים ליום "רגיל". עבור המוסדיים, הדברים די דומים: הקניות של 350.1 והמכירות של 252.6, היו קצת יותר גבוהים מהרגיל כאשר נטו חיובי של 97.4 מדגיש את הניסיון להיות קצת יותר אופטימי ממה שהנסיבות מכריחות. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את מניית אומרת טכנו, עם נטו שלילי של 6.1-, ואת מניית מטריקס (9.8-). לעומת זאת, נקנו מניית לאומי עם 17.9 חיובי נטו, ומניית מזרחי טפחות עם 25.1.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
אחרי הדרמות של יום שני (05-08), היה הגיוני שנקבל תגובה חיובית כלשהי, והיא הגיעה. הבורסה והקרנות המקומיות הצליחו להתעלם מהמועקה המקומית, ולכן, החלק העולה היומי נמצא במדדי המניות ת"א 35 ות"א 125. הדולר-שקל נמצא עדיין הטוב ביותר ברמה החודשית, כאשר החלק השנתי מתחיל כמו תמיד עם קרן מניות ישראל עציוני, יחד עם אותו דולר-שקל. בצד השלילה היומית נמצא את האג"ח השקלי הארוך והבינוני (5-10 שנים), כאשר החלק החודשי ממולא על ידי קרנות של הבנקים, ת"א 35, ות"א 125. לבסוף, השלילה השנתית נמצאת בשורט דולר, יחד עם מניות התשתיות והנדל"ן המניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.22% |
-0.40% |
4.18% |
7.02% |
10.00% |
30.00% |
0.59% |
1563.70 |
06-אוג |
5.66 |
31.97 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.05% |
-0.01% |
2.99% |
5.22% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1118.30 |
06-אוג |
12.67 |
-12.36 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
-0.06% |
-0.29% |
3.10% |
5.49% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
1111.40 |
06-אוג |
8.65 |
-26.04 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
-0.10% |
-0.25% |
3.71% |
6.64% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
1100.60 |
06-אוג |
7.64 |
12.06 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
0.22% |
-0.15% |
3.74% |
5.81% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1020.80 |
06-אוג |
10.69 |
-9.35 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
-0.14% |
-0.47% |
3.83% |
7.42% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
988.80 |
05-אוג |
2.78 |
32.67 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
0.15% |
-0.09% |
4.06% |
7.66% |
30.00% |
30.00% |
0.82% |
790.70 |
06-אוג |
6.76 |
-7.37 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.03% |
-0.35% |
3.44% |
5.69% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
779.20 |
06-אוג |
8.70 |
-14.08 |
| מור 20/80 |
מור |
0.13% |
-0.19% |
3.86% |
7.34% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
686.20 |
06-אוג |
8.49 |
6.84 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.27% |
-0.46% |
2.96% |
5.28% |
30.00% |
30.00% |
0.84% |
572.40 |
05-אוג |
8.71 |
-3.91 |
| ממוצעים |
|
0.02% |
-0.27% |
3.59% |
6.36% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
0.08% |
-0.20% |
3.79% |
6.40% |
|
|
|
|
|
|
|
חלק מהקרנות המוצגות הצליחו לנצל את העליות היפות במניות ב-06-08 כדי לתת תשואה יומית חיובית, וחלק לא ממש (אגב, יש כאלו וכאלו בשני תאריכי העדכון – 05 ו-06 לאוגוסט). הצטיינה היום (06-08) הקרן של אילים 20/80 שהביאה ללקוחותיה 0.22% יומית. מתחילת החודש, ילין לפידות 20/80 מפסידה הכי פחות עם 0.01%-, ומתחילת השנה, אילים חוזרת להיות הראשונה, עם 4.18% מול 3.59% ממוצע טבלה ו-3.79% ממוצע קטגוריה.
שנתית: קסם אקטיב 20-80 עדיין מצטיינת מעל כולן, עם 7.66% כאשר הממוצעים הם (6.36% ו-6.40%). השנייה אחריה היא מור 20/80 מניות חו"ל, עם 7.42%, והשלישית עדיין שייכת למור: מור 20/80 עם 7.34%. הקרן הגדולה של אילים חשופה למט"ח עד 10%, כאשר כל הקרנות האחרות יכולות להיות חשופות עד 30%, ילין לפידות 20/80 ופורסט 20/80 גובות את דמי הניהול הגבוהים של 0.95%, וכל הקרנות מעודכנות ל-06-08 חוץ משתיים שנכסיהן בחו"ל מאפשר עדכון עד 05-08 בלבד. לבסוף, נציין את הגיוסים ב-מור 20/80 מניות חו"ל, עם 32.67 מיליוני שקלים, ואצל אילים 20/80 עם 31.97.
הבורסה
ראינו זאת אינספור פעמים: כאשר המצב נהייה קיצוני מדיי לכיוון אחד, מגיע הצד השני להרגיע קצת את המצב. לכן, וכפי שכתבנו ואמרנו באתר, היה זה הגיוני שנראה Rebound בקומפלקס ה-Risk-On ביום שלישי (06-05), והמניות עשו זאת בצורה יפה במיוחד. בחו"ל, מדד ה-S&P500 סיים בעלייה של 1.04% והנסדק ב-1.03%.
לא ממש "חגיגה" אבל המצב היה הרבה יותר גבוה במשך היום לעומת סיומו, ולכן, השוק הישראלי נהנה לראות את החלק העולה של המסחר ופחות את חזרתו מטה אחרי המפגש עם מהממוצע הנע 100 יום. בכל אופן, יום המסחר הישראלי הצליח להשליך מעל עצמו את הדאגות הביטחוניות, והסתכל מעבר להמתנה הדרוכה לתגובה האיראנית המתבוששת להגיע...
ומה קרה? המניות עלו הרבה יותר מאשר בארה"ב (ת"א 35 – 1.68%, ת"א 90 – 1.17%, נדל"ן – 1.94%, בנקים – 0.03%-, וטכנולוגיה – 2.13% (!), והדולר נחת במקצת (3.8050 במסחר הבין-בנקאי). האם זה יאריך ימים? כנראה שלא, אבל, נקבל בברכה את כל מה שנותנים לנו.
סיבת הדאגות הוסברה במאמרים רבים: The Unwinding Of the Yen Carry Trade. אז מה קרה לדולר-יין ביום שלישי (06-08)? עלייה קטנה של הדולר ל-144.28. זה עדיין רחוק מה-162 אבל כאמור, גם זה משהו בכיוון הנכון....
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-05-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (05-08) ראינו ניסיון לשנות מסלול משלילי לחיובי, אשר לא כל כך צלח בסיום המסחר. אבל, הפעילות גדלה פלאים, ועבור כל מניות מדד ת"א 35 ראינו מחזור של 1.222 ביחס למיליארד שקל המקובלים ליום "רגיל". עבור המוסדיים, הדברים די דומים: הקניות של 350.1 והמכירות של 252.6, היו קצת יותר גבוהים מהרגיל כאשר נטו חיובי של 97.4 מדגיש את הניסיון להיות קצת יותר אופטימי ממה שהנסיבות מכריחות. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את מניית אומרת טכנו, עם נטו שלילי של 6.1-, ואת מניית מטריקס (9.8-). לעומת זאת, נקנו מניית לאומי עם 17.9 חיובי נטו, ומניית מזרחי טפחות עם 25.1.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
5.29% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
5.18% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
4.97% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
6.00% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
5.14% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
4.56% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
22.47% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
20.07% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
18.97% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-0.39% |
| קסם KTF תל גוב שקלי 5+ |
-0.34% |
| תכלית TTF תל גוב-שקלי 5+ |
-0.34% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-11.12% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-9.83% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-9.71% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-13.48% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-10.05% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-8.39% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.55% |
| ת"א-35 |
1.68% |
| ת"א-90 |
1.17% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
2.38% |
| ת"א-SME60 |
1.02% |
| ת"א-פיננסים |
0.00% |
| ת"א-נדל"ן |
1.94% |
| ת"א-מעלה |
1.13% |
| ת"א-צמיחה |
2.37% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.03% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
12.50% |
| נובה |
5.72% |
| זפירוס |
3.66% |
| אפולו פאוור |
3.34% |
| פריון נטוורק |
3.29% |
| קמטק |
2.82% |
| טבע |
2.76% |
| |
|
| שפיר הנדסה |
-2.03% |
| נובולוג |
-1.71% |
| בינלאומי |
-1.70% |
| אינרום |
-1.67% |
| דוניץ |
-1.47% |
| פיבי |
-1.39% |
| סאפיינס |
-1.36% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אבגול |
7.38% |
| ליניאג תרפיוטיק |
6.37% |
| בכורי שדה |
5.94% |
| אוריין |
5.29% |
| אלקטרה פאוור |
4.72% |
| באטמ |
3.83% |
| לייבפרסון |
12.50% |
| |
|
| נובולוג |
-1.71% |
| בית שמש |
-1.65% |
| דלתא מותגים |
-1.07% |
| טיב טעם |
-0.95% |
| נטו מלינדה |
-0.86% |
| קרדן נדלן |
-0.83% |
| אדגר |
-0.73% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ביו דבש |
12.69% |
| לייבפרסון |
12.50% |
| שיח מדיקל |
12.33% |
| פיימנט |
10.93% |
| חלל תקשורת |
9.25% |
| פיסיבי טכנ |
8.90% |
| ראלקו |
8.45% |
| |
|
| טכנ גילוי אש גז |
-3.70% |
| פוםוום |
-3.28% |
| ברן |
-2.75% |
| סונוביה |
-2.61% |
| תיגבור |
-2.47% |
| ישרוטל |
-2.23% |
| קרדן ישראל |
-2.04% |
