אנרג׳יקס חותמת על עסקת מימון בסך של כ-780 מיליון שקל

בהמשך לדיווחיה השוטפים של החברה בדוחותיה הכספיים בקשר עם משא ומתן לקבלת מימון פרויקטאלי ארוך טווח בגין חוות הרוח 1+2 Banie ואיוובה בפולין בהספק מצרפי של כ- MW119 אשר בהפעלה מסחרית ("הפרויקטים" או "חוות הרוח"), החברה מתכבדת להודיע, כי ביום ו', 9 באוגוסט 2024 , התקשרו שני תאגיד ים ייעודיים בפולין בבעלות מלאה של החברה, המחזיקים בחוות הרוח, בהסכם לקבלת מימון בסך כולל של עד 830 מיליון זלוטי (כ- 780 מיליון ש"ח) ("סכום המימון" ו"עסקת המימון" בהתאמה).

לתאריך אישור הדוח התקשרה החברה עם סינדיקציה של 2 מלווים להעמדת 66% מסכום המימון (כ- 550 מיליון זלוטי) בהובלת בנק סנטנדר שהינו אחד הבנקים המובילים בתחום מימון פעילות מאנרגיה המתחדשת, שיעמידו את המימון בחלקים שווים ("המלווים"). החברה צפויה למשוך את מלוא סכום המימון בשבועות הקרובים, כתלות בעמידה באבני הדרך למשיכה. החברה צפויה לצרף מלווה נוסף שיצטרף לסינדיקציה ויעמיד את יתרת הסכום המימון במהלך השבועות הקרובים.

עסקת המימון הנה בתנאים המקובלים לעסקאות Project Finance ומובטחת במלוא הזכויות בחוות הרוח ונכסיה ן, על בסיס Non-Recourse , למעט ביחס למספר מצומצם של התחייבויות שהחברה נטלה על עצמה חלף העמדת בטוחות הכרוכות בעלויות.

סכום המימון ישמש את החברה לפירעון הלוואה לטווח קצר שהועמדה לחוות הרוח Banie 1-2 על ידי בנק סנטנדר בסך של כ- 300 מיליון זלוטי והיתרה תשמש להחזר הון עצמי שהושקע בחוות הרוח, אשר ישמש את החברה למימון פעילותה השוטפת של הקבוצה.