בארה"ב: גידול נוסף בגרעון. בישראל: בכוננות גבוהה - סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות
למרות שעדיין לא קרה דבר, החששות לגבי התקיפה האיראנית גדלו ביום שני (12-08) למימדים חדשים. המניות ירדו, אבל החלק המסמן הכי הרבה את החשש החדש נמצא בעלייה של הדולר-שקל הממלא בצורה מלאה את המקום של הקרנות שעלו הכי הרבה ברמה היומית. חודשית, לא השתנה הרבה: נדל"ן מניב עם אג"ח שקלי ארוך ל-10 שנים, כאשר ברמה שנתית נציין את קרן עציוני עם מניות האשראי החוץ בנקאי והדולר-שקל. בחלק השלילי של תמונה נמצא את הבנקים, ומדד המניות ת"א 125 ברמה היומית, כאשר חודשית מניות חלאל, ת"א 125 ו-35, היו היורדות המשמעותיות ביותר. שנתית, אין חדש תחת השמש: שורט דולר, תשתיות לאומיות, ונדל"ן מניב.

הבורסה
אחרי שביום ראשון (11-08) ציפו לתובנות חיוביות חדשות לגבי המתקפה האיראנית, ולהתחלה חיובית של שבוע המסחר החדש בוול-סטריט, שני הדברים יצאו די הפוך. בחלק המלחמתי שלנו, החששות גדלו שוב כאשר נודע על היקף הכוחות האמריקאיים שמוכנים להגן עלינו. היקף המעיד על מכה קשה ולא מתונה, וזאת על פי הערכת המודיעין האמריקאי. כל זה, יחד עם עלית מדרגה באיומיו של מנהיג חיזבאללה.

סימן מובהק לעליית המדרגה בחוסר הוודאות המקומית נמצא בהתנהלות של הדולר-שקל שנושק שוב ל-3.78 בואכה 3.8 והלאה. ומה עם שוקי המניות האמריקאיים? שם, אין פתיחה סוערת קדימה אלא זמזום עצבני ברמת המחיר הנוכחית, כאשר קיבלנו היום מידע בדבר גידול נוסף בגרעון: 243.7 מיליארד דולר מול צפי של 238.1 מיליארדים. ידעה זו לא הייתה צריכה לחולל מהומה בדרך כלל. אבל, כאשר העצבים של הרבה מן השחקנים חשופים לאוויר הפתוח מהירידות של תחילת חודש אוגוסט, זה הפך לטריגר למימוש מטה קטן ודשדוש אופקי רחב תוך יומי.

שוק המניות הישראלי, שציפה למשהו הרבה יותר חיובי, התאכזב נורא וסיים, ברוב המקרים, בנמוך היומי: ת"א 35 – 1.27%-, ת"א 90 – 1.96%-, נדל"ן – 2.2%-, בנקים – 1.84%-, וטכנולוגיה – 1.07%-. אגב, אי אפשר היה לברוח כי כל הסקטורים חוו את יום המסחר הזה (12-08) באדמומיות מובהקת. וזו נקודה להזכיר: ביום רביעי יגיעו להתפרסם נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI). אלו מסוג הנתונים שמזיזים, ולמרות שעל פי ה-CME צפויה כבר ירידה של 0.5% בספטמבר, ייתכן מאוד שמספר גבוה של מדד מחירים יגרום מהומה, וצפי לדחייה של אותה הורדת ריבית מעבר לאופק של הבחירות.

מניית היום (12-08) היא מניית נייס, בעזרת גרף ה-5 שנים שלה. שימו לב שהמנייה עומדת ממש על רמת תמיכה היסטורית דרמטית במיוחד: 60000. רמה שנפרצה כהתנגדות ב-2020, ושאזורה נבדק המון פעמים, כאשר הפעם האחרונה הייתה ממש לא מזמן. עכשיו, המנייה נמצאת שם שוב. האם היא תשבור את הרמה החשובה הזו? אם כן, היעד הברור יהיה 44700. אם לא, אנו נבקש ממחזיקיה לתת Boost מהיר כפלי מעלה למעל 83300 לפחות. בסה"כ, מניית נייס במגמה מדשדשת רחבה מאוד 99200-60000. מגמה שעדיין שולטת במנייה כל עוד מחיר המניה לא יחצה מעלה או מטה את גבולות הגזרה הרחוקים הללו. שימו לב למחזור העצום (הרגיל ושל המוסדיים) לפני כמה ימים... ממש לפני החזרה לבדיקה של 60000.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-11-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום ראשון (11-08) לא היה יום בשורות חשובות לשוק המניות הישראלי. למרות היותו יום מסחר מקוצר, המחזור הכללי של כל מניות מדד ת"א 35 עמדו על 415.6 מיליוני שקלים בלבד, מול החצי מיליארד שאנו מצפים בימים "רגילים". כל זה קצת מתנגש עם הירוק ששרר בכל יום המחסר של אותו יום ראשון, לקראת הציפייה לשבוע חיובי נוסף בניו-יורק.

בכל אופן, בין המניות שנמכרו הכי הרבה ב-11-08 נציין את הנטו של מניית לאומי (7.8-) וזה של מניית פועלים (11.2-). ובין המניות הנקנות נציין את מניית מזרחי טפחות (1.8) ואת אליט מערכות (2.2). העובדה שמבין הארבעה יש 3 בנקים אומרת הכול... ומה עם מחזור המוסדיים? גם כאן לא היו בשורות משמחות: הנטו השלילי של 19.0- מיליוני שקלים מהבהב "בעיה", כאשר נקנו רק 41.1 ונמכרו רק 60.2... מספרים אנמיים במיוחד.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	2.28%
קסם אקטיב דולר פי 3	2.21%
סיגמא לונג דולר פי 3	2.07%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	2.51%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	2.20%
כרמים מדינה שקלית + 10%	2.06%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	24.28%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	15.80%
איילון אקסטרים דולר פי 3	14.42%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-5.57%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-4.61%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-4.48%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אביב מניות ישראל חלאל	-5.82%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-5.06%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-4.95%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-10.77%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-8.44%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-6.82%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-1.45%
ת"א-35	-1.27%
ת"א-90	-1.96%
ת"א גלובל-בלוטק	-1.54%
ת"א-SME60	-1.37%
ת"א-פיננסים	-1.78%
ת"א-נדל"ן	-2.20%
ת"א-מעלה	-1.74%
ת"א-צמיחה	-1.67%
ת"א בנקים-5	-1.84%
ת"א-125
אורמד פארמ	5.37%
אופקו הלת'	3.48%
קמטק	2.11%
נובולוג	2.05%
אנרג'יאן	1.08%
פריורטק	0.77%
ורידיס	0.33%
לייבפרסון	-9.21%
אפולו פאוור	-5.82%
משק אנרגיה	-4.84%
מלם תים	-4.24%
דלק רכב	-3.87%
אמות	-3.77%
וואן טכנולוגיות	-3.67%
ת"א-SME60
נובולוג	2.05%
קליל	1.29%
פריורטק	0.77%
פולירם	0.66%
אלוט	0.60%
כהן פיתוח	0.46%
נאוי	0.41%
לייבפרסון	-9.21%
צילו-בלו	-6.38%
אינטרקיור	-4.87%
ויתניה	-4.17%
אבגול	-3.82%
טיב טעם	-3.80%
נורסטאר	-3.55%
ת"א All-Share
מטריסלף	8.52%
אקוואריוס מנוע	5.63%
אורמד פארמ	5.37%
סאנפלאואר	3.68%
אופקו הלת'	3.48%
הייקון מערכות	3.04%
שניב	2.60%
שרין טכנו	-9.22%
לייבפרסון	-9.21%
אקופיה-ש	-7.27%
צילו-בלו	-6.38%
אפולו פאוור	-5.82%
ג'נסל	-5.35%
סונוביה	-5.35%