אילוסטרציה: פאנדר AI
מערכת פאנדר
22/08/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ככל שהזמן מתקדם, סיכויי עסקת החטופים הולכים ונמוגים. וזה השפיע מאוד על שוק ההון הישראלי, ביום רביעי (21-08), בדמות הדולר-שקל שממלא מחדש את המקום של הקרנות שעלו הכי הרבה ברמה היומית. חודשית, מניות הקמעונאות, הבנקים, ות"א 35, עדיין מובילות כאשר ברמה השנתית, קרן עציוני, יחד עם צריכה בסיסית וקמעונאות תפסו את ההובלה.
בצד השלילה נציין יומית את הבנקים, ומניות הביטוח. חודשית הדולר נכנס פעם נוספת להיות שותף עם מניות הטכנולוגיה, כאשר הצד השנתי של התמונה השלילית ממולא על ידי השורט דולר, מניות התשתיות הלאומיות, והנדל"ן המניב. בקיצור, אין שינוי מהימים האחרונים של הרמה ארוכת הטווח.
הבורסה
כזכור, אין מקרו אמריקאי מעניין עד סוף השבוע, שבו ינאם ג" פאוול בכנס ג"קסון הול. השוק מנצל זאת כדי להתקדם הלאה עוד קצת, כאשר היום ראינו סגירה של מדד S&P500 ב-5620 (ממש קרוב לשיא כל הזמנים...). העלייה נמדדה בתוספת של 0.42%, כאשר הנסדק הצליח להתקדם ב-0.57% גם כן. יש לציין גם שהסנטימנט חזר להיות בשמיים, ה-VIX מצביע על שאננות גדולה (16.31), יחד עם ירידה בנפט של 1.89% (71.80$). כל זה כדי לומר: ירידות ה-Carry Trade נעלמו כלא היו, ולא רק על פי המחיר אלא גם על פי הפסיכולוגיה השלטת כלפי שוק המניות.
אז מדוע שוק המניות הישראלי התעקש לרדת די הרבה היום: ת"א 35 – 0.71%-, ת"א 90 – 0.78%-, נדל"ן – 0.97%-, בנקים – 1.06%-, וטכנולוגיה – 0.78%-. הסיבה ידועה לכולנו, ומבוטאת הכי טוב על ידי העלייה בדולר-שקל, דהיינו בעלייה בפרמיית הסיכון של המשק: שילוב של קריסת עסקת החטופים, יחד עם עלייה נוספת במתח בינינו לבין חיזבאללה. חזרנו לנקודה שבה מלחמה מלאה בין ישראל ללבנון נראית בלתי נמנעת. זאת, ברגע ששלב התמרון הקרקעי הנוכחי יוכרז כגמור.
האמריקאיים ממשיכים לנסות למנוע את הברור מאליו אבל, החמאס פשוט לא מעוניין להגיע להסכמה כי הם חושבים שלחימה בצפון תעזור להם לחזור לסוג של איתנות. מעניין היה לשמוע את הדרישה ה"אישית" של סינוואר: ערבות להישארותו בחיים. זהו עוד תנאי במו"מ על החטופים שלממשלת ישראל יהיה קשה להסביר ציבורית.
בין המניות שסבלו הרבה היום (21-08) הייתה מניית דלק קבוצה, עם ירידה של 2.31%- מחזור די גדול. האם זה שינה משהו במבנה הטכני העקרוני של מניית החברה הזו? ממש לא. המחיר כלוא כבר זמן מה בין קווי המגמה היורדים, וקו מגמה עולה מהשפלים שעלה (35980,37000). הירידה של יום רביעי (21-08) החזירה את המניה למסגרת ההתכנסות הזו, כאשר הגג נמצא סבבי 42000-42500. בפועל, מתקרבת נקודת ההכרעה. היעדים, בשני הכיוונים, די רחוקים.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (20-08) השוק היה די מעורב מבחינת העליות והירידות שבו. זהו סוג של הססנות, שהתבטאה גם במחזור הכללי של כל מניות ת"א 35 באותו יום. בסה"כ נסחרו מניות המדד בשווי של 822.4 מיליוני שקלים, כאשר הרף הנורמאלי עומד עדיין על המיליארד שקלים.
בצד המוסדי, הדברים הוחמרו למדי: המחזורים קטנו אבל, עיקר העניין נמצא בנטו השלילי הגדול: קניות – 199.8, מכירות - 284.6, וכך, נטו של 85.0-. זהו נטו גדול יחסית לפעילות עצמה, וסימן רע עבור סנטימנט המוסדיים.
בין המניות שנמכרו נטו הכי הרבה נציין את טבע (11.2-) ואת לאומי (46.8-), כאשר המניות שנקנו נטו הכי הרבה הן: מניית עזריאלי קבוצה (2.5) ושופרסל (21.5). נציין שביום שלישי (20-08), ההבדל בנטו בין המנייה במקום הראשון, וזו של המקום השני (גם בקניות וגם במכירות), ממש מדהים ואולי מצביע על סוג של ריכוזיות.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ככל שהזמן מתקדם, סיכויי עסקת החטופים הולכים ונמוגים. וזה השפיע מאוד על שוק ההון הישראלי, ביום רביעי (21-08), בדמות הדולר-שקל שממלא מחדש את המקום של הקרנות שעלו הכי הרבה ברמה היומית. חודשית, מניות הקמעונאות, הבנקים, ות"א 35, עדיין מובילות כאשר ברמה השנתית, קרן עציוני, יחד עם צריכה בסיסית וקמעונאות תפסו את ההובלה.
בצד השלילה נציין יומית את הבנקים, ומניות הביטוח. חודשית הדולר נכנס פעם נוספת להיות שותף עם מניות הטכנולוגיה, כאשר הצד השנתי של התמונה השלילית ממולא על ידי השורט דולר, מניות התשתיות הלאומיות, והנדל"ן המניב. בקיצור, אין שינוי מהימים האחרונים של הרמה ארוכת הטווח.
הבורסה
כזכור, אין מקרו אמריקאי מעניין עד סוף השבוע, שבו ינאם ג" פאוול בכנס ג"קסון הול. השוק מנצל זאת כדי להתקדם הלאה עוד קצת, כאשר היום ראינו סגירה של מדד S&P500 ב-5620 (ממש קרוב לשיא כל הזמנים...). העלייה נמדדה בתוספת של 0.42%, כאשר הנסדק הצליח להתקדם ב-0.57% גם כן. יש לציין גם שהסנטימנט חזר להיות בשמיים, ה-VIX מצביע על שאננות גדולה (16.31), יחד עם ירידה בנפט של 1.89% (71.80$). כל זה כדי לומר: ירידות ה-Carry Trade נעלמו כלא היו, ולא רק על פי המחיר אלא גם על פי הפסיכולוגיה השלטת כלפי שוק המניות.
אז מדוע שוק המניות הישראלי התעקש לרדת די הרבה היום: ת"א 35 – 0.71%-, ת"א 90 – 0.78%-, נדל"ן – 0.97%-, בנקים – 1.06%-, וטכנולוגיה – 0.78%-. הסיבה ידועה לכולנו, ומבוטאת הכי טוב על ידי העלייה בדולר-שקל, דהיינו בעלייה בפרמיית הסיכון של המשק: שילוב של קריסת עסקת החטופים, יחד עם עלייה נוספת במתח בינינו לבין חיזבאללה. חזרנו לנקודה שבה מלחמה מלאה בין ישראל ללבנון נראית בלתי נמנעת. זאת, ברגע ששלב התמרון הקרקעי הנוכחי יוכרז כגמור.
האמריקאיים ממשיכים לנסות למנוע את הברור מאליו אבל, החמאס פשוט לא מעוניין להגיע להסכמה כי הם חושבים שלחימה בצפון תעזור להם לחזור לסוג של איתנות. מעניין היה לשמוע את הדרישה ה"אישית" של סינוואר: ערבות להישארותו בחיים. זהו עוד תנאי במו"מ על החטופים שלממשלת ישראל יהיה קשה להסביר ציבורית.
בין המניות שסבלו הרבה היום (21-08) הייתה מניית דלק קבוצה, עם ירידה של 2.31%- מחזור די גדול. האם זה שינה משהו במבנה הטכני העקרוני של מניית החברה הזו? ממש לא. המחיר כלוא כבר זמן מה בין קווי המגמה היורדים, וקו מגמה עולה מהשפלים שעלה (35980,37000). הירידה של יום רביעי (21-08) החזירה את המניה למסגרת ההתכנסות הזו, כאשר הגג נמצא סבבי 42000-42500. בפועל, מתקרבת נקודת ההכרעה. היעדים, בשני הכיוונים, די רחוקים.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (20-08) השוק היה די מעורב מבחינת העליות והירידות שבו. זהו סוג של הססנות, שהתבטאה גם במחזור הכללי של כל מניות ת"א 35 באותו יום. בסה"כ נסחרו מניות המדד בשווי של 822.4 מיליוני שקלים, כאשר הרף הנורמאלי עומד עדיין על המיליארד שקלים.
בצד המוסדי, הדברים הוחמרו למדי: המחזורים קטנו אבל, עיקר העניין נמצא בנטו השלילי הגדול: קניות – 199.8, מכירות - 284.6, וכך, נטו של 85.0-. זהו נטו גדול יחסית לפעילות עצמה, וסימן רע עבור סנטימנט המוסדיים.
בין המניות שנמכרו נטו הכי הרבה נציין את טבע (11.2-) ואת לאומי (46.8-), כאשר המניות שנקנו נטו הכי הרבה הן: מניית עזריאלי קבוצה (2.5) ושופרסל (21.5). נציין שביום שלישי (20-08), ההבדל בנטו בין המנייה במקום הראשון, וזו של המקום השני (גם בקניות וגם במכירות), ממש מדהים ואולי מצביע על סוג של ריכוזיות.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.83% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.78% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
1.77% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
6.70% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
4.71% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
3.96% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
28.12% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
18.87% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
18.59% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.21% |
| תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים |
-1.86% |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח |
-1.83% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-4.03% |
| מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW |
-3.89% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-3.51% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-8.70% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-8.04% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-6.31% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.72% |
| ת"א-35 |
-0.71% |
| ת"א-90 |
-0.78% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.99% |
| ת"א-SME60 |
-0.89% |
| ת"א-פיננסים |
-1.43% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.97% |
| ת"א-מעלה |
-0.97% |
| ת"א-צמיחה |
-0.61% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.06% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| קרסו מוטורס |
3.74% |
| פז נפט |
3.43% |
| יוחננוף |
3.17% |
| שוב אנרגיה |
3.11% |
| טאואר |
2.85% |
| רמי לוי |
2.63% |
| אלקטרה צריכה |
2.62% |
| |
|
| מיטרוניקס |
-21.11% |
| דלתא גליל |
-4.16% |
| אאורה |
-3.35% |
| כלל עסקי ביטוח |
-3.12% |
| עזריאלי קבוצה |
-3.05% |
| או פי סי אנרגיה |
-2.82% |
| אנלייט אנרגיה |
-2.64% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| קומפיוגן |
6.69% |
| סופווייב |
4.24% |
| טופ גאם |
4.03% |
| לוינשטין נכסים |
2.56% |
| לוזון קבוצה |
1.33% |
| ארגו פרופרטיז |
0.83% |
| מקס סטוק |
0.67% |
| |
|
| מור השקעות |
-5.68% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-5.34% |
| בית שמש |
-3.82% |
| רני צים |
-3.53% |
| אילקס מדיקל |
-3.18% |
| ויקטורי |
-3.03% |
| אלטשולר שחם פנ |
-2.95% |
