למה השוק עלה בשני? סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות
אחרי הפעילות השלילית הברורה ביום ראשון (01-09), ראינו היום, ביום שני (02-09), עליות נאות מאוד בשוק המניות שלנו. זה קרה אולי קצת בזכות העובדה שלא היה מסחר בוול סטריט, ביום שני (02-09). וזה בהחלט משתקף בטבלת הקרנות המקומיות: בעליות נציין ברמה היומית את הבנקים, והאשראי החוץ בנקאי. בחלק החודשי לא יכול להיות שוני גדול, ורואים שם את אותם סקטורים.

וכאשר מסתכלים על החלק השנתי? רואים את הקרן המנייתית של עציוני, יחד עם אשראי חוץ בנקאי, ומדד ת"א 35. שימו לב שהאשראי החוץ בנקאי נמצא בכל הטווחים החיוביים... בצד השלילי של הדברים, אין זה פלא שברמה היומית אנו מוצאים את הדולר-שקל, יחד עם האג"ח השקלי הארוך. בחלק החודשי הדולר-שקל מלווה באג"ח סולידית. ושנתית? נמצא את האג"ח השקלי הארוך, השורט דולר, והאג"ח להכנסה חודשית.

הבורסה
אין ספק שעובדת ניו-יורק סגורה היום (02-09Labor Day - ) עזרה המון למשקיעים להחליט להיות חיוביים. אחרי העצבות והתסכול הגדולים של אתמול (01-09), באנו היום (02-09) ליום מסחר שהחל עם ירידות קטנות מאוד אבל שהתחלפו מהר מאוד לירוק, ואפילו ירוק בהיר סביב ה-1%: ת"א 35 – 0.82%, ת"א 90 – 1%, נדל"ן – 1%, בנקים – 1.43% (שיא כל הזמנים!).

מי שמסתכל מהצד, ולא מבין את הסיבות האמיתיות לירידות או לעליות של מדדים, לא יבין זאת. לכאורה, כל מה שגרם לירידות ביום ראשון (01-09) ממשיך להתקיים, חוץ מדבר אחד: הגיוס הגדול, יותר מהרגיל, של הציבור המפגין. יש הרואים זאת כסימן חיובי בכך שהלחץ על הממשלה אולי יקדם את העסקה (למרות כל הקשיים לפניה...) ובכך יביא גם רגיעה בצפון ו-או ביו"ש.

מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה הוכיחה שיש סיכוי נמוך (בינתיים) להצלחה של ההפגנות לשנות את עקרונות האחזקה בעזה: ציר פילדלפי ורפיח בגבול מצרים, ציר נצרים כחוצה את הרצועה, ומונע תנועה חופשית של אנשים ואמל"ח לצפון, ורצועת אש מגינה על הגבול הישראלי, כנראה ברוחב 2 קילומטר. רצועה שבה ייאסר להיות בה, בכל מצב, ושכניסה אליה יביא לירי אוטומטי.

תוסיפו לכך את המכשול התת-קרקעי שהסתיים לפני ה-7 לאוקטובר, וקיבלתם את המסגרת הפיזית של השליטה הישראלית ב"יום שאחרי". האם הממשלה הזו תהיה מוכנה לוותר על כל, או חלק, מה-Setup הזה למען החטופים? כנראה שכל עוד נתניהו ראש ממשלה, הסיכוי לזה אפסי.

כאמור, וול-סטריט הייתה סגורה, ורק נזכיר שלפנינו שבוע של נתוני תעסוקה (ביום שישי). מניית שפיר הנדסה ממאנת לרדת לרמות הנמוכות שלה זה כמה זמן. התחתית של 1880 מהווה נקודת ערך רחוקה, כאשר המשימה כרגע היא פריצת אזור 2220, כדי להתקדם ולעשות שיאים ושפלים עולים שיאשרו מגמה עולה. לקח 3 שנים לפרוץ את קוו המגמה היורד התוחם, לכן, ניתן למנייה קצת זמן להתגבר ולהתחיל לכבוש יעדים: 2420, 2720. כל זה לפני האופטימיות הגדולה הלאה.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): קצת מיותר להכביר מילים על מה שקרה ביום ראשון (01-09) שהתחיל את חודש ספטמבר. למרות שהיו ירידות די עגומות במדדים, המחזורים אומרים שהכול נעשה על בסיס "אדים", ולא על בסיס כוונות השקעתיות ממשיות. הוכחה: הנה המחזור הכללי עבור כל מניות ת"א 35: 345.9 מיליוני שקלים.

כל זה כאשר המוסדיים ירדו מדרגה, לכיוון של פחות מ-100 מיליוני שקלים, בשני צידי הפעילות: קניות – 56.3, מכירות – 88.3, וכך, נטו: 32.0-. המניות הנמכרות ביותר היו מניית פועלים, עם 9.9-, ומניית לאומי עם 17.3-. בצד הקניות נציין את אלביט מערכות, עם 1.3 ודיסקונט, עם 3.1.  
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	4.43%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	4.11%
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי	4.06%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	5.20%
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי	4.81%
ברק אולטרה בנקים פי 3	2.73%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	34.82%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	26.61%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	24.68%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
סיגמא לונג דולר פי 3	-0.43%
קסם אקטיב דולר פי 3	-0.43%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-0.43%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל אג"ח סולידית מחלקת	-1.69%
סיגמא לונג דולר פי 3	-1.41%
קסם אקטיב דולר פי 3	-1.28%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-6.04%
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-5.07%
מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית	-4.59%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.86%
ת"א-35	0.82%
ת"א-90	1.00%
ת"א גלובל-בלוטק	0.91%
ת"א-SME60	0.72%
ת"א-פיננסים	1.17%
ת"א-נדל"ן	1.00%
ת"א-מעלה	0.54%
ת"א-צמיחה	1.06%
ת"א בנקים-5	1.43%
ת"א-125
תדיראן גרופ	5.75%
פלסאון תעשיות	4.34%
משק אנרגיה	4.06%
קרסו נדלן	3.83%
פוקס	3.48%
שיכון ובינוי	3.13%
דלתא גליל	2.99%
אלקטריאון	-4.13%
אלקטרה צריכה	-2.68%
שטראוס	-1.93%
הראל השקעות	-1.72%
או פי סי אנרגיה	-1.38%
סלקום	-1.28%
אנרג'יאן	-1.19%
ת"א-SME60
נובולוג	6.25%
רוטשטיין	4.86%
מניף	4.79%
הייפר גלובל	3.80%
אקונרג'י	3.68%
קרדן נדלן	2.45%
מגוריט	2.16%
אספן גרופ	-2.07%
זפירוס	-2.00%
כהן פיתוח	-1.60%
אימאג'סט	-1.00%
להב	-0.95%
ערד	-0.90%
אדגר	-0.70%
ת"א All-Share
גמלא הראל	62.88%
ארית תעשיות	16.08%
אב-גד	8.83%
שוהם ביזנס	6.61%
כנפיים	6.40%
אפולו פאוור	6.32%
נובולוג	6.25%
פוםוום	-8.84%
תאת טכנו	-4.79%
אירודרום קבוצה	-4.38%
אלקטריאון	-4.13%
ברנד	-4.05%
מהדרין	-3.94%
עלבד	-3.85%