נועם בר
14/06/2011
תיק מוסדי שני מפוצל מפסגות בתוך שבוע. כמחצית מנכסי קופת הגמל של ועד עובדי דיסקונט תועבר מניהולו של פסגות להראל פיננסים. בקופת הגמל של עובדי דיסקונט מנוהלים 2.6 מיליארד שקל, ובמשך שלוש השנים האחרונות ניהל אותם פסגות. מול הראל פיננסים התמודדו בתי ההשקעות דש, אינפיניטי ואי.בי.אי.
לפני כשבוע החליטו גם בקרן ההשתלמות רום לפצל את ניהול ההשקעות בקרן והוציאו מפסגות מחצית מנכסי הקרן, המנהלת 2.6 מיליארד שקל, לאי.בי.אי. מול אי.בי.אי התמודדו בתי ההשקעות מגדל שוקי הון, דש, אקסלנס, איילון ואינפיניטי.
בסך הכל איבדה פסגות בימים האחרונים כ-2.6 מיליארד שקל, כשאת המכה סופגת פעילות ניהול התיקים של בית ההשקעות שבה נוהלו שני התיקים האלו. תחת ניהול התיקים בפסגות מנוהלים נכסים בהיקף של 42 מיליארד שקל, 72% מכך הם תיקים מוסדיים. פסגות נחשב לשחקן הגדול ביותר בשוק בתחום ניהול התיקים המוסדיים, הכוללים קופות מפעליות ותיקי נוסטרו של חברות שונות.
את קופת עובדי דיסקונט, כמו את קרן רום, ניהל פסגות בשנים האחרונות בתמורה לדמי ניהול של 0.07%. לפני כמה חודשים הפתיע פסגות את השוק כשהוריד את דמי הניהול בקופת הגמל של עובדי מדינת ישראל (עמ"י), המנהלת 1.7 מיליארד שקל, ב-50% לדמי ניהול נמוכים במיוחד של 0.035%. כתוצאה מכך הוא נאלץ להוריד את דמי הניהול באופן דומה גם בתיק של רום ובתיקים הסתדרותיים אחרים. ההטבה לרום ניתנה למשך חצי שנה שהסתיימה במארס.
בגופים שבהם התקבלה ההחלטה לפצל את הכספים מפסגות הסבירו כי ההחלטה נועדה לצמצם סיכונים תפעוליים באמצעות פיזור בין מנהלי השקעות. בנוסף, היא נועדה ליצור תחרות בין המנהלים ולבנות בנצ'מארק שלפיו ייבחנו ביצועים התיקים מדי תקופה.
לפני חודשיים הצליח פסגות לרוות קצת נחת כשקיבל לניהולו את קופת הגמל שובל, המכילה נכסים בהיקף של 140 מיליון שקל ושייכת לקבוצת הביוכימאים והמיקרוביולוגים. קודם לכן נוהלה שובל בחברת מנורה מבטחים.
פסגות מתמודד בחודשים האחרונים עם פדיונות כמעט בכל תחומי פעילותו. בקרנות הנאמנות פדה פסגות מדצמבר 2010 כ-6.5 מיליארד שקל. בקופת הגמל נפדו מפסגות בתוך ארבעה חודשים 630 מיליון שקל, ובפעילות תעודות הסל של בית ההשקעות פדה מתחילת השנה כ-270 מיליון שקל.
פורסם לראשונה ב-TheMarker
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
