סקירת בורסה יומית / תמונה: Dreamstime
מערכת פאנדר
17/09/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
בהתאם ליום של ירידות חדות, גם אתמול (ב') ראינו את הדולר-שקל כנכס שעלה הכי הרבה ברמה היומית. לא רק זאת, הדולר-שקל בולט גם ברמה החודשית וכל זה בבלעדיות. בחלק השנתי, לא תוציאו את הקרן "עציוני מניות ישראל" מלהיות המובילה, יחד עם האשראי החוץ בנקאי ומניות המזון הישראלי. מול כל אלו, קיבלנו את ההעמסה המלאה של מדדי ישראל בשלילה היומית והחודשית: ת"א 35, ת"א 125. ולמרבה הפלא, השורט דולר עדיין בראש השלילה השנתית, יחד עם מניות התשתיות ומניות הנדל"ן המניב.
הבורסה
התוצאה האדומה בבורסה הישראלית לא נבעה אתמול משום גורם חיצוני. לפי כל המשקיפים, רק עניין פנימי (קצת מוזר), הצליח לייצר מפולת זוטא של 1.4%- בת"א 35, 2.25%- (!) בת"א 90, 3.11%- במדד הנדל"ן, 1.64%- במדד הבנקים, וגם 1.16%- במדד הטכנולוגיה.
למה העניין קצת מוזר? ראשית, כי הוא עדיין לא סגור: לא הייתה הודעה רשמית על החלפת שר הביטחון. בזמן כתיבת שורות אלו, רצות שמועות שסער בכלל ימונה לשר החוץ, ועוד כהנה ידיעות שניתן לכנותן "שמועות מבוססות".
שנית, נניח שיוחלף השר גלנט בגדעון סער, עם תוספת של 4 מנדטים לממשלה הנוכחית: מדוע זה גורם לירידות שערים חדות כאשר יש חיזוק קואליציוני לממשלה?!
דבר שלישי, מכל העימותים שהיו בין שר הביטחון וראש הממשלה, דעתו של ראש הממשלה קבעה. אז מדוע שמינוי שר ביטחון אחר, נוקשה או מקל ככל שיהיה, יהווה בסיס לשינוי המדיניות העקרונית של הממשלה הנוכחית?! ראו את עניין פילדלפי כדוגמה בולטת, וגם עניין רפיח שגרם להקפאה זמנית של הנשקים מארה"ב, בניגוד לדעתו של גלנט.
חשוב לציין: אין בדברים כאן דעה מהותית לכאן או לכאן בנושא המינוי. מה שבטוח הוא שחוסר אמון מוחלט, כמו ששורר כרגע בין ראש ממשלה לשר הבכיר ביותר בזמן מלחמה, הוא עניין קשה ובלתי סביר. האם סער יתנהג אחרת? מה שבטח הוא שגדעון סער בהחלט מכיר את הנפשות הפועלות, ובמיוחד את מי שיעמוד מעליו. אגב, יש האומרים שהירידות הקשות היו בגלל שאותו שר גלנט, אחרי שיחות מול האמריקאיים, אישר שאין מנוס ממלחמה חזיתית בלבנון. זה הרבה יותר הגיוני, סביר, ומתקבל על הדעת.
מה לגבי וול סטריט? היא הייתה היום ברקע, אבל גם לא עשתה משהו שניתן להתייחס אליו בצורה חריגה. כולם מחכים להחלטת הפד של יום רביעי, וקשה להניח שכסף גדול יעשה משהו לפני אותו מועד קריטי. אגב, קריטי בגלל עניין אחד בלבד: האם 0.25% או 0.50%. הבדל קטן מספרית אבל דרמטי שונה מהותית, כאשר ה-0.5% יאותת על צפי למיתון קשה. מעניין מה תהיה התגובה החריפה של השוק במקרה כזה.
בהתאם ליום של ירידות חדות, גם אתמול (ב') ראינו את הדולר-שקל כנכס שעלה הכי הרבה ברמה היומית. לא רק זאת, הדולר-שקל בולט גם ברמה החודשית וכל זה בבלעדיות. בחלק השנתי, לא תוציאו את הקרן "עציוני מניות ישראל" מלהיות המובילה, יחד עם האשראי החוץ בנקאי ומניות המזון הישראלי. מול כל אלו, קיבלנו את ההעמסה המלאה של מדדי ישראל בשלילה היומית והחודשית: ת"א 35, ת"א 125. ולמרבה הפלא, השורט דולר עדיין בראש השלילה השנתית, יחד עם מניות התשתיות ומניות הנדל"ן המניב.
הבורסה
התוצאה האדומה בבורסה הישראלית לא נבעה אתמול משום גורם חיצוני. לפי כל המשקיפים, רק עניין פנימי (קצת מוזר), הצליח לייצר מפולת זוטא של 1.4%- בת"א 35, 2.25%- (!) בת"א 90, 3.11%- במדד הנדל"ן, 1.64%- במדד הבנקים, וגם 1.16%- במדד הטכנולוגיה.
למה העניין קצת מוזר? ראשית, כי הוא עדיין לא סגור: לא הייתה הודעה רשמית על החלפת שר הביטחון. בזמן כתיבת שורות אלו, רצות שמועות שסער בכלל ימונה לשר החוץ, ועוד כהנה ידיעות שניתן לכנותן "שמועות מבוססות".
שנית, נניח שיוחלף השר גלנט בגדעון סער, עם תוספת של 4 מנדטים לממשלה הנוכחית: מדוע זה גורם לירידות שערים חדות כאשר יש חיזוק קואליציוני לממשלה?!
דבר שלישי, מכל העימותים שהיו בין שר הביטחון וראש הממשלה, דעתו של ראש הממשלה קבעה. אז מדוע שמינוי שר ביטחון אחר, נוקשה או מקל ככל שיהיה, יהווה בסיס לשינוי המדיניות העקרונית של הממשלה הנוכחית?! ראו את עניין פילדלפי כדוגמה בולטת, וגם עניין רפיח שגרם להקפאה זמנית של הנשקים מארה"ב, בניגוד לדעתו של גלנט.
חשוב לציין: אין בדברים כאן דעה מהותית לכאן או לכאן בנושא המינוי. מה שבטוח הוא שחוסר אמון מוחלט, כמו ששורר כרגע בין ראש ממשלה לשר הבכיר ביותר בזמן מלחמה, הוא עניין קשה ובלתי סביר. האם סער יתנהג אחרת? מה שבטח הוא שגדעון סער בהחלט מכיר את הנפשות הפועלות, ובמיוחד את מי שיעמוד מעליו. אגב, יש האומרים שהירידות הקשות היו בגלל שאותו שר גלנט, אחרי שיחות מול האמריקאיים, אישר שאין מנוס ממלחמה חזיתית בלבנון. זה הרבה יותר הגיוני, סביר, ומתקבל על הדעת.
מה לגבי וול סטריט? היא הייתה היום ברקע, אבל גם לא עשתה משהו שניתן להתייחס אליו בצורה חריגה. כולם מחכים להחלטת הפד של יום רביעי, וקשה להניח שכסף גדול יעשה משהו לפני אותו מועד קריטי. אגב, קריטי בגלל עניין אחד בלבד: האם 0.25% או 0.50%. הבדל קטן מספרית אבל דרמטי שונה מהותית, כאשר ה-0.5% יאותת על צפי למיתון קשה. מעניין מה תהיה התגובה החריפה של השוק במקרה כזה.
מניית היום
מניית היום היא אנרגיאן, שעלתה 4.26%+ ביום של ירידות חדות בבורסה הישראלית. על פי הגרף השנתי אנו עדים לעניין הכי קלאסי שיש: רמת תמיכה מאסיבית המהווה אזור מחיר ערך למנייה, כהשתקפות החברה. כאן, מדובר באזור 4400. העלייה היומית אמש מרמזת שיש סיכוי למשהו אחר מגמתי. עד שהמנייה לא תעבור את 4800 הרמז לא יהפוך לעובדה. נחכה בסבלנות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-15-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (15-09) ראינו את אחד הימים החלשים ביותר בהיסטוריה של פעילות המשקיעים בבורסה שלנו. האמת היא, שמאז שהתחלנו את הפינה הזו, לא היו מספרים נמוכים כמו אלו של חצי יום המסחר של אותו יום ראשון (15-09): המחזור הכללי עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35 היה בסה"כ 227.3 מיליוני שקלים! ובהתאם, מספרים עלובים במיוחד מצד המוסדיים: קניות – 38.7, מכירות – 28.7, סה"כ נטו: 10.0. למרות שזה ממש עלוב למדי, הנה המניות עצמן: הנמכרות: אורמת טכנו (1.8-), לאומי (2.6-). הנקנות: אלוני חץ (2.7) ומניית פועלים (3.1).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
מניית היום היא אנרגיאן, שעלתה 4.26%+ ביום של ירידות חדות בבורסה הישראלית. על פי הגרף השנתי אנו עדים לעניין הכי קלאסי שיש: רמת תמיכה מאסיבית המהווה אזור מחיר ערך למנייה, כהשתקפות החברה. כאן, מדובר באזור 4400. העלייה היומית אמש מרמזת שיש סיכוי למשהו אחר מגמתי. עד שהמנייה לא תעבור את 4800 הרמז לא יהפוך לעובדה. נחכה בסבלנות.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-15-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (15-09) ראינו את אחד הימים החלשים ביותר בהיסטוריה של פעילות המשקיעים בבורסה שלנו. האמת היא, שמאז שהתחלנו את הפינה הזו, לא היו מספרים נמוכים כמו אלו של חצי יום המסחר של אותו יום ראשון (15-09): המחזור הכללי עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35 היה בסה"כ 227.3 מיליוני שקלים! ובהתאם, מספרים עלובים במיוחד מצד המוסדיים: קניות – 38.7, מכירות – 28.7, סה"כ נטו: 10.0. למרות שזה ממש עלוב למדי, הנה המניות עצמן: הנמכרות: אורמת טכנו (1.8-), לאומי (2.6-). הנקנות: אלוני חץ (2.7) ומניית פועלים (3.1).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
1.46% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
1.37% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
1.11% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
7.01% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
6.92% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
6.67% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
34.16% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
26.91% |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
23.26% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-5.46% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-5.22% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-5.05% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-11.89% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-11.79% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-10.57% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-10.13% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-7.65% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-6.29% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-1.61% |
| ת"א-35 |
-1.40% |
| ת"א-90 |
-2.25% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.61% |
| ת"א-SME60 |
-0.88% |
| ת"א-פיננסים |
-1.68% |
| ת"א-נדל"ן |
-3.11% |
| ת"א-מעלה |
-1.34% |
| ת"א-צמיחה |
-0.41% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.64% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אנרג'יאן |
4.26% |
| מג'יק |
3.15% |
| אופקו הלת' |
3.01% |
| אל על |
1.18% |
| סאפיינס |
0.98% |
| נייס |
0.94% |
| אודיוקודס |
0.82% |
| |
|
| שוב אנרגיה |
-6.83% |
| משק אנרגיה |
-5.60% |
| אקרו |
-5.29% |
| אזורים |
-4.94% |
| ישראל קנדה |
-4.93% |
| נקסט ויז'ן |
-4.91% |
| חברה לישראל |
-4.48% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
6.68% |
| אקונרג'י |
4.41% |
| ארגו פרופרטיז |
2.96% |
| גילת |
2.35% |
| קמהדע |
2.31% |
| פמס |
0.91% |
| פלרם |
0.32% |
| |
|
| אדגר |
-4.51% |
| רימון |
-4.26% |
| טופ גאם |
-3.76% |
| קליל |
-3.42% |
| צמח המרמן |
-3.25% |
| לוינשטין נכסים |
-2.85% |
| אלומיי |
-2.78% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אפיטומי מדיקל |
38.80% |
| ביומיט פוד יהש |
12.81% |
| נור |
8.27% |
| אנלייבקס |
7.23% |
| ליניאג תרפיוטיק |
6.68% |
| רייזור |
6.05% |
| אלוט |
4.70% |
| |
|
| ג'נסל |
-7.53% |
| בית הזהב |
-7.17% |
| שוב אנרגיה |
-6.83% |
| אמיליה פיתוח |
-6.41% |
| ווישור גלובלטק |
-6.07% |
| מצלאוי |
-5.96% |
| מטריסלף |
-5.94% |
