גלנט נשאר אבל הבעיה היא המלחמה האזורית המתקרבת - ירידות חדות נוספות. סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות
עוד יום של ירידות חדות בשוק המניות הישראלי אתמול (ג'), והפעם, בליווי עלייה עוד יותר גדולה של הדולר-שקל. זה הממלא את העולות של הרמה היומית והחודשית יחד. בצד של העולות השנתיות נמצא שוב את הקרן עציוני, עם האשראי החוץ בנקאי, יחד עם מניות המזון הישראלי. בצד השלילה, אין הפתעות: ת"א 125, ובנקים כאשר ברמה החודשית כמעט אותו דבר: ת"א 125 ות"א 35. רק בשנתי יש משהו אחר אבל לא משתנה כל כך: שורט דולר, מניות התשתיות הלאומיות ומניות הנדל"ן המניב.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
אילים 20/80	אילים	-0.23%	-0.61%	5.69%	8.12%	10.00%	30.00%	0.59%	1692.30	17-ספט	5.78	30.36
אושן יצירה 20/80	סיגמא	-0.14%	-0.12%	4.62%	6.78%	30.00%	30.00%	0.82%	1125.10	17-ספט	7.75	-3.65
ילין לפידות 20/80	ילין לפידות	-0.17%	-0.14%	4.19%	6.20%	30.00%	30.00%	0.95%	1116.60	17-ספט	12.79	-12.98
מיטב 20/80	מיטב	-0.16%	-0.23%	4.32%	6.51%	30.00%	30.00%	0.84%	1083.80	17-ספט	8.76	-22.02
מור 20/80 מניות חו"ל	מור	0.02%	0.47%	6.05%	9.30%	30.00%	30.00%	0.75%	1076.20	16-ספט	2.89	11.32
FORES 20\80	פורסט	-0.35%	-0.30%	5.39%	7.36%	30.00%	30.00%	0.95%	1027.60	17-ספט	10.8	-10.56
קסם אקטיב 20-80	קסם	-0.27%	-0.51%	5.10%	8.50%	30.00%	30.00%	0.82%	792.00	17-ספט	6.88	-9.28
מגדל תיק 20/80	מגדל	-0.23%	-0.53%	4.65%	6.78%	30.00%	30.00%	0.79%	780.10	17-ספט	8.82	-11.15
מור 20/80	מור	-0.18%	-0.31%	5.17%	8.03%	30.00%	30.00%	0.79%	720.90	17-ספט	8.61	6.76
ילין לפידות 20/80 צמיחה	ילין לפידות	-0.25%	0.08%	4.54%	6.80%	30.00%	30.00%	0.84%	569.40	16-ספט	8.82	-7.19
ממוצעים		-0.20%	-0.22%	4.97%	7.44%
ממוצעים של הקטגוריה		-0.25%	-0.26%	5.19%	7.52%

עוד יום של ירידות חדות בשוק המניות הישראלי אתמול (ג'), וזו הסיבה של האדום הכהה בכמעט כל התשואות היומיות, ומתחילת החודש, כאשר התשואות הירוקות הבודדות מגיעות מהקרנות שמעודכנות ל-16-09 ומכוונות לחו"ל בעיקר.

לכן, למרות שסימנתי אותן כטובות בטווחים השונים, סימנתי גם את הקרנות השניות הטובות שמעודכנות ל-17-09, ועל ידי כך מסמנות לנו שרוב נכסיהן מקומיים. מתחילת השנה ושנתית, התשואות עדיין ירוקות כולן כאשר הקרן של אילים 20/80 טובה מבין הקרנות של עד ה-17-09 עם 5.69% מול ממוצעים של 4.97% (טבלה) ו-5.19% (קטגוריה).

הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל עולה עליה עם 6.05%. שנתית, קסם אקטיב 20/80 הינה הטובה של ה-17-09 עם 8.50%, מול מור 20/80 מניות חו"ל עם 9.30%, ומול ממוצעים של 7.44% ו-7.52% בהתאמה.

הקרן של אילים הינה היחידה עם חשיפה של עד 10% בלבד למט"ח, והקרנות של ילין לפידות ופורסט עדיין היקרות ביותר עם 0.95% לשנה. אילים היא עדיין הקרן הגדולה עם 1682.30 מיליוני שקלים ולבסוף, נזכיר גם שהיא הקרן עם הכי הרבה גיוסים: 30.36 מיליונים.

הבורסה
עוד יום של ירידות חדות בשוק המניות הישראלי אתמול (ג'). אבל, נתחיל דווקא בדברים שלא היו בין הגורמים לירידות האלו: נתוני המקרו בארה"ב. אחת הסיבות לתנודתיות של שוק המניות האמריקאי נעוץ בנתונים הסותרים שאנו מקבלים בימים אלו.

זו גם הסיבה שלא ברור עד עכשיו אם ההורדה ביום רביעי (18-09) תהיה של 0.25% או 0.50%. ומה קרה במכירות הקמעונאיות? ה-Core יצא פחות טוב מהצפוי (0.1% מול 0.2%) כאשר הרגיל יצא יותר טוב מהצפוי (0.1% מול 0.2%-). בלבול. כמו כן, קיבלנו ייצור תעשייתי טוב מהצפוי אבל עם נתוני מלאיים גרועים מהצפוי. עוד בלבול...

אין פלא שהשוק האמריקאי לא יודע איך להתנהל עד אותו יום רבעי קובע...

אצלנו, הירידות כולן מקומיות וביטחוניות. אתמול (16-09) כתבנו שהסיבה הסבירה לירידות היו סימנים מתקרבים למלחמה האזורית בצפון. לכן, כאשר התבשרנו על מבצע הביפרים, אין פלא שיהיו שוב ירידות וזאת כאשר האיום על גלנט כשר הביטחון בהחלט נדחק לתקופה ארוכה.

שוק המניות הישראלי חזר לטריטוריה הבעייתית: ת"א 35 מתחת ל-2020 – 1998.14 עם ירידה אתמול (ג') של 1.04%-. וכל השוק סבל קשה אתמול: תא 90 – 1.9%-, נדל"ן – 2.39%-, בנקים – 1.26%-, וטכנולוגיה – 0.39%-.

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-16-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי הקטסטרופה של יום ראשון (15-09), ביום שני (16-09) המחזורים חזרו לעצמם והתקרבו שוב למיליארד שקל המצופים ליום כאשר מדובר בכל המניות של מדד המניות ת"א 35. קשה להבין מדוע, כאשר היו כל כך הרבה אירועים מעניינים, ושוק יורד חזק, אבל זו עובדה... זהו אולי החיזוק לירידות?

בכל אופן, קיבלנו 875.0 מיליוני שקלים כמחזור כללי, כאשר המוסדיים חלשים למדי, עם 174.5 בקניות, 148.7 במכירות,  ולכן, נטו של 25.8. נטו חיובי זה תמיד טוב.... בין המניות שנמכרו נטו הכי הרבה נציין את אורמת טכנו (3.1-), והפניקס (3.2-) ובין המניות שנקנו הכי הרבה נטו נמצא את נייס (6.6) ושופרסל (7.6).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	3.40%
קסם אקטיב דולר פי 3	3.04%
סיגמא לונג דולר פי 3	2.89%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	10.30%
קסם אקטיב דולר פי 3	10.16%
סיגמא לונג דולר פי 3	10.11%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	32.75%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל	24.47%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	21.93%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-4.24%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-4.23%
ברק אולטרה בנקים פי 3	-3.93%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	-14.98%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-14.94%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-14.37%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב שורט דולר פי 2	-11.91%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-9.17%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-8.25%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-1.24%
ת"א-35	-1.04%
ת"א-90	-1.90%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.08%
ת"א-SME60	-1.48%
ת"א-פיננסים	-1.57%
ת"א-נדל"ן	-2.39%
ת"א-מעלה	-1.26%
ת"א-צמיחה	-0.39%
ת"א בנקים-5	-1.26%
ת"א-125
אופקו הלת'	4.72%
אורמת טכנו	3.74%
שוב אנרגיה	2.38%
יוחננוף	1.99%
אל על	1.95%
סאפיינס	1.73%
נאייקס	1.40%
איסתא	-4.35%
אאורה	-4.04%
אשטרום קבוצה	-4.00%
פרטנר	-3.95%
דלק רכב	-3.92%
אלקו	-3.69%
סלקום	-3.68%
ת"א-SME60
אקונרג'י	4.71%
גילת	2.81%
ליניאג תרפיוטיק	1.99%
מור השקעות	0.91%
שירותי בנק אוטו	0.70%
סופווייב	0.69%
אימאג'סט	0.63%
ארגו פרופרטיז	-5.48%
אספן גרופ	-4.43%
להב	-3.81%
טיב טעם	-3.36%
נובולוג	-3.19%
מניף	-3.17%
כהן פיתוח	-3.14%
ת"א All-Share
אפיטומי מדיקל	29.80%
נור	16.23%
מהדרין	6.14%
לייבפרסון	5.19%
בריינסוויי	4.79%
אופקו הלת'	4.72%
אקונרג'י	4.71%
טונדו סמארט	-10.11%
ג'נסל	-8.90%
ג'י וואן	-7.49%
רייזור	-5.77%
ארגו פרופרטיז	-5.48%
פסגות קבוצה	-5.41%
פרופדו	-4.99%