ביקושים של כ-144 מיליון שקל לאג"ח של חברת גבאי מניבים ופיתוח

חברת הנדל"ן גבאי מניבים ופיתוח, שבשליטת אלי גבאי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה טו' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-144 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-112 מיליון שקל. השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים ביום חמישי הקרוב.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 8.14% (המשקף מרווח של כ-3.6% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה).

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-3.14 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2029. אגרות החוב אינן מגובות בשעבודים. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ולצידם איפקס הנפקות.

בחודש שעבר, פרסמה חברת גבאי מניבים את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2024, לפיהן סיימה החברה את המחצית הראשונה של שנת 2024 עם הכנסות בסך של כ-107 מיליון שקל; רווח גולמי בסך של כ-48 מיליון שקל ורווח נקי בסך של כ-18 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה לסוף רבעון שני 2024 הסתכם בכ-457 מיליון שקל - המשקף יחס הון עצמי למאזן בשיעור של כ-35%, בניכוי התחייבויות בגין התחייבויות לבעלי קרקע ומקדמות מרוכשי דירות.

בתחום המגורים, לחברת גבאי מניבים ופיתוח זכויות בפרויקטים בייזום למגורים הנמצאים בשלבים שונים של ביצוע ותכנון בהיקף כולל של כ-7,000 יחידות דיור (חלק החברה), בפרויקטים של התחדשות עירונית, מחיר למשתכן ועסקאות קומבינציה, כאשר לחברה עודפים הצפויים מפרויקטים ייזום למגורים בסך של כ-111 מיליון שקל עד לאמצע שנת 2026. בנוסף, לחברה זרועה מניבה עם 16 נכסים מניבים בשווי כולל של כ-813 מיליון שקל המושכרים בשיעור תפוסה משוקלל של כ-98% עם NOI מייצג לשנה של כ-59 מיליון שקל. להערכת החברה, ה-NOI המייצג צפוי לעמוד החל משנת 2026 על כ-76 מיליון שקל עם סיום ביצוע פרויקט SKY CENTER שהינו מרכז מסחרי ומשרדים ביהוד ובשטח של כ-15 אלף מ"ר.

אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, המבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תתמוך בהמשך יישום התוכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית – במהלך השנים האחרונות הגדלנו משמעותית את הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית המהווה כיום כפעילות המרכזית שלנו בפרויקטים היזמיים למגורים ובכוונתנו להמשיך ולהאיץ פעילות זו גם בשנים הבאות. החברה בוחנת התרחבות באמצעות רכישת חברות ופרויקטים בתחום זה".