אל על מציעה לרכוש 45% מחברת ישראכרט

ישראכרט מדווחת לבורסה היום (ד') כי קיבלה הצעה מחברת אל על לרכישת 45% מחברת ישראכרט.

ההצעה של אל על היא לרכישת מניות ישראכרט בדרך של הקצאה פרטית, לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר.

בחברת אל על מאמינים כי כי קבלת הצעתה, והשקעתה בישראכרט, דרך רכישה של גרעין שליטה יציב, ייצרו ערך רב לחברה ולבעלי מניותיה – כמו גם לבעלי מניותיה של אל על.

במסגרת ההצעה של אל על לישראכרט, אל על תרכוש מהחברה, בדרך של הקצאה פרטית, מניות אשר יביאו אותה להחזקה של 45% בחברה.

שווי החברה לצורך ביצוע ההקצאה הפרטית הוא 3.1 מיליארד שקל. אל על מציינת במכתבה לישראכרט כי שווי זה כפוף להתאמות מקובלות, לרבות בגין חלוקות דיווידנדים עד להשלמת העסקה (ככל שתהיינה).

מדווח כי אל על תדון עם הנהלת החברה על חלוקת דיווידנד מיוחד לבעלי המניות. סכום הדיווידנד שיחולק יידון בין הצדדים וייקבע בהסכם שייחתם ביניהם, ואולם הצעתה של אל על אינה מותנית בהסכמה על חלוקת דיווידנד לפני סגירת העסקה בהיקף מסוים או בכלל.

עוד נכתב במכתב של אל על, כי שיעור ההחזקה אותו מציעה אל על לרכוש גדול יותר משיעור ההחזקה האחר שהוצע לחברה, כך שהסכום שתקבל החברה ואשר יתרום ליציבותה הפיננסית ולפיתוח עסקיה, גדול יותר. שילוב האמור מביא להגדלה משמעותית ביותר של הסכום שייוותר בידי החברה, ומעלה את השווי האפקטיבי שלה במסגרת ההשקעה.