ביטוחי מנהלים בספטמבר / קרדיטים בכתבה / צילום: Dreamstime
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
30/10/2024
בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
ביטוחי המנהלים סיכום התשואות בקרן י', מסלול כללי ובמסלולים תלויי גיל. השווקים החלו ביולי-ספטמבר להציג תנודתיות גבוהה יותר, ויתכן שזה יימשך לתוך ספטמבר-אוקטובר, עם הריבית, הבחירות והסיכונים הגיאופוליטיים.
תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.52% לעומת 0.88% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.41% (מגדל) ל-1.75% (מנורה מבטחים). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-9.19%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-11.53%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-15.21%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-39.78%.
מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.75%. הראל במקום השני עם 1.71%. איילון (1.46% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה, ובשנה האחרונה עם 9.62% ו-12.6% בהתאמה. הפניקס (1.46% החודש), מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 17.1%. הכשרה (1.44% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 47.46%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים |
1.75% |
9.08% |
11.45% |
13.11% |
31.79% |
12,613 |
18012 |
|
הראל |
1.71% |
9.28% |
11.49% |
15.01% |
37.38% |
25,105 |
259012 |
|
איילון |
1.46% |
9.62% |
12.60% |
14.56% |
37.23% |
1,887 |
46012 |
|
הפניקס |
1.46% |
9.47% |
11.89% |
17.10% |
46.19% |
35,689 |
7012 |
|
הכשרה |
1.44% |
8.98% |
10.35% |
16.01% |
47.46% |
1,790 |
35012 |
|
כלל |
1.42% |
8.90% |
11.40% |
13.95% |
38.52% |
41,631 |
14012 |
|
מגדל |
1.41% |
8.98% |
11.52% |
16.76% |
39.91% |
78,577 |
17012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.52% |
9.19% |
11.53% |
15.21% |
39.78% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.47%, לעומת 1.03% בחודש קודם. מנעד התשואה נע בין 1.34% (כלל) ל-1.65% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-9.22%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-11.9%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות עלתה ל-14.35%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-37.46%.
הכשרה מנצחים החודש במסלול עם 1.65%. הראל במקום שני עם 1.53%. הפניקס (1.47% החודש) מובילים בכל שאר חתכי הזמן במסלול הכללי.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הכשרה |
1.65% |
9.34% |
11.99% |
15.21% |
41.60% |
4,452 |
62 |
|
הראל |
1.53% |
8.97% |
11.09% |
13.55% |
33.72% |
21,222 |
88 |
|
איילון |
1.49% |
9.36% |
12.46% |
13.98% |
34.18% |
1,350 |
116 |
|
הפניקס |
1.47% |
9.85% |
12.96% |
16.57% |
43.79% |
20,129 |
50 |
|
מגדל |
1.37% |
8.90% |
11.38% |
13.81% |
35.85% |
33,472 |
17013 |
|
כלל |
1.34% |
8.87% |
11.55% |
13.01% |
35.65% |
12,319 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.47% |
9.22% |
11.90% |
14.35% |
37.46% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – הפניקס מובילים במרבית חתכי הזמן
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 1.63%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.78%, הפניקס (1.47% החודש) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.49%. הראל מנצחים במסלול עם 1.61%. הפניקס (1.5% החודש) מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.04%. הפניקס מנצחים במסלול עם 1.09% וגם מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים |
1.78% |
10.15% |
12.41% |
14.88% |
36.12% |
1,324 |
9536 |
|
הפניקס |
1.68% |
11.68% |
15.46% |
19.47% |
47.17% |
8,238 |
471 |
|
הראל |
1.68% |
9.49% |
11.90% |
13.26% |
34.88% |
2,716 |
9562 |
|
מגדל |
1.52% |
10.16% |
13.17% |
14.85% |
38.27% |
4,205 |
9599 |
|
כלל |
1.47% |
9.86% |
12.87% |
14.12% |
39.69% |
4,086 |
9659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.50% |
10.15% |
13.95% |
14.51% |
35.21% |
291 |
9636 |
|
הכשרה |
1.76% |
8.80% |
11.61% |
10.91% |
37.43% |
277 |
9629 |
|
ממוצע |
1.63% |
10.27% |
13.16% |
15.31% |
39.23% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל |
1.61% |
8.69% |
10.92% |
12.76% |
30.84% |
1,879 |
9563 |
|
מנורה מבטחים |
1.60% |
8.82% |
10.87% |
13.19% |
32.72% |
1,095 |
9537 |
|
הפניקס |
1.50% |
9.62% |
13.25% |
15.72% |
38.61% |
4,240 |
9593 |
|
מגדל |
1.44% |
9.16% |
11.97% |
13.36% |
33.10% |
3,200 |
9604 |
|
כלל |
1.31% |
8.83% |
12.06% |
12.40% |
32.20% |
11,115 |
9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.35% |
9.09% |
12.40% |
12.50% |
28.92% |
97 |
9670 |
|
הכשרה |
1.61% |
8.57% |
11.76% |
11.52% |
36.84% |
175 |
9630 |
|
ממוצע |
1.49% |
9.02% |
11.82% |
13.48% |
33.49% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הפניקס |
1.09% |
6.78% |
9.73% |
10.79% |
26.77% |
3,307 |
9594 |
|
מנורה מבטחים |
1.08% |
5.94% |
7.41% |
8.46% |
21.83% |
1,222 |
9544 |
|
הראל |
1.06% |
5.82% |
7.33% |
7.19% |
20.01% |
3,407 |
9564 |
|
מגדל |
0.99% |
6.62% |
8.96% |
8.93% |
23.34% |
3,110 |
9729 |
|
כלל |
0.96% |
6.42% |
9.20% |
8.42% |
22.20% |
2,088 |
9661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.06% |
6.35% |
8.76% |
7.70% |
19.44% |
57 |
9671 |
|
הכשרה |
1.18% |
5.87% |
8.10% |
9.49% |
28.82% |
117 |
9631 |
|
ממוצע |
1.04% |
6.31% |
8.52% |
8.76% |
22.83% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
