ביטוחי מנהלים בספטמבר: מנורה מבטחים בקרן י׳, הכשרה בכללי

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER

30/10/2024

‏

בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

ביטוחי המנהלים סיכום התשואות בקרן י', מסלול כללי ובמסלולים תלויי גיל. השווקים החלו ביולי-ספטמבר להציג תנודתיות גבוהה יותר, ויתכן שזה יימשך לתוך ספטמבר-אוקטובר, עם הריבית, הבחירות והסיכונים הגיאופוליטיים.

תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.52% לעומת 0.88% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.41% (מגדל) ל-1.75% (מנורה מבטחים). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-9.19%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-11.53%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-15.21%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-39.78%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.75%. הראל במקום השני עם 1.71%. איילון (1.46% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה, ובשנה האחרונה עם 9.62% ו-12.6% בהתאמה. הפניקס (1.46% החודש), מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 17.1%. הכשרה (1.44% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 47.46%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.

ביטוחי מנהלים - קרן י'
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מנורה מבטחים	1.75%	9.08%	11.45%	13.11%	31.79%	12,613	18012
הראל	1.71%	9.28%	11.49%	15.01%	37.38%	25,105	259012
איילון	1.46%	9.62%	12.60%	14.56%	37.23%	1,887	46012
הפניקס	1.46%	9.47%	11.89%	17.10%	46.19%	35,689	7012
הכשרה	1.44%	8.98%	10.35%	16.01%	47.46%	1,790	35012
כלל	1.42%	8.90%	11.40%	13.95%	38.52%	41,631	14012
מגדל	1.41%	8.98%	11.52%	16.76%	39.91%	78,577	17012

ממוצע	1.52%	9.19%	11.53%	15.21%	39.78%

תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול

המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.47%, לעומת 1.03% בחודש קודם. מנעד התשואה נע בין 1.34% (כלל) ל-1.65% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-9.22%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-11.9%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות עלתה ל-14.35%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-37.46%.

הכשרה מנצחים החודש במסלול עם 1.65%. הראל במקום שני עם 1.53%. הפניקס (1.47% החודש) מובילים בכל שאר חתכי הזמן במסלול הכללי.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הכשרה	1.65%	9.34%	11.99%	15.21%	41.60%	4,452	62
הראל	1.53%	8.97%	11.09%	13.55%	33.72%	21,222	88
איילון	1.49%	9.36%	12.46%	13.98%	34.18%	1,350	116
הפניקס	1.47%	9.85%	12.96%	16.57%	43.79%	20,129	50
מגדל	1.37%	8.90%	11.38%	13.81%	35.85%	33,472	17013
כלל	1.34%	8.87%	11.55%	13.01%	35.65%	12,319	99

ממוצע	1.47%	9.22%	11.90%	14.35%	37.46%

מסלולים תלויי גיל – הפניקס מובילים במרבית חתכי הזמן

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 1.63%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.78%, הפניקס (1.47% החודש) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.49%. הראל מנצחים במסלול עם 1.61%. הפניקס (1.5% החודש) מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.04%. הפניקס מנצחים במסלול עם 1.09% וגם מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מנורה מבטחים	1.78%	10.15%	12.41%	14.88%	36.12%	1,324	9536
הפניקס	1.68%	11.68%	15.46%	19.47%	47.17%	8,238	471
הראל	1.68%	9.49%	11.90%	13.26%	34.88%	2,716	9562
מגדל	1.52%	10.16%	13.17%	14.85%	38.27%	4,205	9599
כלל	1.47%	9.86%	12.87%	14.12%	39.69%	4,086	9659

איילון	1.50%	10.15%	13.95%	14.51%	35.21%	291	9636
הכשרה	1.76%	8.80%	11.61%	10.91%	37.43%	277	9629
ממוצע	1.63%	10.27%	13.16%	15.31%	39.23%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל	1.61%	8.69%	10.92%	12.76%	30.84%	1,879	9563
מנורה מבטחים	1.60%	8.82%	10.87%	13.19%	32.72%	1,095	9537
הפניקס	1.50%	9.62%	13.25%	15.72%	38.61%	4,240	9593
מגדל	1.44%	9.16%	11.97%	13.36%	33.10%	3,200	9604
כלל	1.31%	8.83%	12.06%	12.40%	32.20%	11,115	9660

איילון	1.35%	9.09%	12.40%	12.50%	28.92%	97	9670
הכשרה	1.61%	8.57%	11.76%	11.52%	36.84%	175	9630
ממוצע	1.49%	9.02%	11.82%	13.48%	33.49%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הפניקס	1.09%	6.78%	9.73%	10.79%	26.77%	3,307	9594
מנורה מבטחים	1.08%	5.94%	7.41%	8.46%	21.83%	1,222	9544
הראל	1.06%	5.82%	7.33%	7.19%	20.01%	3,407	9564
מגדל	0.99%	6.62%	8.96%	8.93%	23.34%	3,110	9729
כלל	0.96%	6.42%	9.20%	8.42%	22.20%	2,088	9661

איילון	1.06%	6.35%	8.76%	7.70%	19.44%	57	9671
הכשרה	1.18%	5.87%	8.10%	9.49%	28.82%	117	9631
ממוצע	1.04%	6.31%	8.52%	8.76%	22.83%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.