כמה כסף גייסו הקרנות על מדד S&P500 ומדדי הבורסה בת"א השבוע ?

‏

עליות שערים במרבית מדדי המניות, בהובלת מדדי הנדל"ן שעלו בשיעור של עד כ-8.2% ומדד ת"א ביטוח שעלה בכ-7.4%. כמו כן, נרשמו עליות שערים במרבית מדדי איגרות החוב.

המסחר השבוע נפתח לאחר פעולת תגמול של ישראל באיראן ודריכות לקראת אפשרות לתקיפה נוספת מצד איראן. 

המסחר התנהל על רקע חידוש המגעים בקטאר בעניין החטופים שבעזה, ויוזמת ארה"ב לפעול להפסקת הלחימה בדרום לבנון והסדרה שתאפשר את חזרתם של תושבי הצפון לבתיהם. 

מדד הפחד ירד בשלוש נקודות והגיע לכ-14 נקודות בסוף השבוע, הדולר נחלש השבוע בכ-1.7%.

בקרנות המחקות – המשך רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר ת"א-35 ות"א-125, ושל קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר מדד S&P 500. בנוסף, בוצעו רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בעיקר מדד תל בונד-גלובל.

בקרנות האקטיביות – משיכות של כספים מהקרנות הכספיות והזרמות של כספים לקרנות  המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל-אביב. 

המסחר בת"א בשבוע האחרון של אוקטובר הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים. 

בעקבות התעצמות הלחימה בצפון והתרחבותה מול איראן, משרד האוצר עדכן את תחזית הצמיחה של המשק לכ-0.4% בשנת 2024 לעומת כ-1.1%  עפ"י תחזית קודמת, ולכ-4.3% בשנת 2025 לעומת כ-4.4% עפ"י תחזית קודמת. 

תקציב הממשלה לשנת 2025, הגבוה ביותר בתולדות ישראל בשל צורכי הלחימה, הובא היום (31 באוקטובר) לדיון בממשלה ומחר צפויה להיערך הצבעה על אישורו. בהמשך יובא לאישור הכנסת.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-2.3% ובכ-4.5%, בהתאמה, זאת לעומת ירידה של כחצי אחוז במדד ה- Dow Jonesושינוי זניח במדד ה-S&P 500 בארה"ב, וירידה של כ-1% במדד MSCI Europe באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

מדד ת"א קומבו 90 ובנקים 5, עלה השבוע בכ-4.7%.

עליות שערים אפיינו את המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-בנייה ות"א-ביטוח שעלו בכ-8.2%, ובכ-7.4%, בהתאמה. 

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב. 

את עליות השערים הוביל מדד תל גוב-שקלי 10+ שעלה בכ-2.2%. 

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מכ-5.0% בסוף השבוע הקודם, לכ-4.8% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה מכ-4.2% בסוף השבוע הקודם, לכ-4.3% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי). 

יוצאי דופן השבוע, מדד All-Bond-דולר, שירד בכ-1.6% בהשפעת החלשות הדולר, ומדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות צמודות המדד לטווח קצר שירדו בכ-0.2%-0.3%.

ביום רביעי ה-30 באוקטובר, ערב העדכון החודשי של מדדי התל-בונד, הסתכם המחזור באיגרות חוב בסכום של כ-8.1 מיליארד שקל, מתוכם כ-4.6 מיליארד שקל באג"ח קונצרני.

קרנות עוקבות

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי ת"א-35 ות"א-125, בסכום של כ-535 מיליון שקל.

בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים הסתכמו הרכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי S&P 500 ואינדקס ערך עולמי, בסכום של כ-125 מיליון שקל.

בקרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד תל בונד-גלובל, בסכום של 65 מיליון שקל. 

כספיות

מהקרנות הכספיות נמשכו השבוע נטו כ-60 מיליון שקל. בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות של כספים בסכום של כ-115 מיליון שקל. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות של כספים בסכום של כ-105 מיליון שקל.

הנפקת מניות 

סמארט אגרו שותפות העוסקת במחקר ופיתוח בתחום האגרו-טק, השלימה גיוס של כ-6 מיליון שקל בהנפקת זכויות. 

חברה נסחרת השלימה השבוע הכנסת פעילות חדשה: 

חברת קבסיר התמזגה עם חברת "עלמא" העוסקת בהשקעות בפרויקטים ובחברות תפעוליות בתחומי התשתיות והתעשייה, לאור זאת סיווגה הענפי שונה מענף " טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט"  לענף "השקעה ואחזקות – השקעה ואחזקות". שווי החברה הממוזגת בתום יום המסחר הראשון עמד על כ-144 מיליון שקל. 

הנפקת איגרות חוב חברות 

השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-1.4 מיליארד שקל כמפורט להלן: