הקרנות הכספיות ממשיכות להוביל: גיוס עצום באוקטובר

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-6.7 מיליארד שקלים, כאשר כחצי מהגיוס מגיע מהקרנות הכספיות.

הקרנות הכספיות מסיימות עם גיוס של כ-3.4 מיליארד שקלים כאשר רוב הגיוס נזקף לזכות הקרנות הכספיות השקליות.

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-2.2 מיליארד שקלים כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.25 מיליארד שקלים ואילו קרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-0.95 מיליארד שקלים.

מאז חודש מאי הקרנות המחקות מגייסות הרבה יותר מקרנות הסל.

התעשייה האקטיבית המסורתית מתאוששת ומסיימת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-1.15 מיליארד שקלים, יותר מכפול מול חודש ספטמבר למרות מיעוט ימי המסחר בחודש אוקטובר (17 לעומת 22 ימי מסחר).

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות הייתה אג''ח חו''ל (כ-300 מיליון שקל).

הצמיחה בתעשיית הקרנות באוקטובר נובעת בעיקרה מגיוס של 6.7 מיליארד שקלים ותרומת התשואה בשווי של 4.6 מיליארד שקלים.

חודש אוקטובר – מגמה חיובית בשוקי המניות ואג''ח בישראל לעומת מגמה שלילית בעולם

שוק המניות הישראלי, למרות חודש לא פשוט בגזרה הביטחונית, ואחרי ימים ראשונים של ירידות, עדיין סיים את החודש עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-3.8% ו-4.5% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם תשואה של כ- 6.2%.           
באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש אוקטובר עם תשואה שלילית של כ- 1.3%.

באסיה: מדד הניקיי עם תשואה חיובית של 3.1%.

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה שלילית כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-1.3%, מדד ה- S&P500 רשם תשואה שלילית של 1% ומדד הנאסד"ק סיים את חודש אוקטובר בירידה של כ-0.5%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.3%  ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.6%.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש אוקטובר סכום של כ-1.15 מיליארד שקלים. קטגוריית אג''ח בחו''ל מסכמת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ- 300 מיליון שקל, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-265 מיליון שקך, קטגוריית אג''ח בארץ -כללי שבחודש שעבר הייתה הפודה ביותר, מסיימת עם גיוס של כ-210 מיליון שקלים, קטגוריית מניות בארץ גייסה סכום של כ-175 מיליון שקל, ממונפות ואסטרטגיות הוסיפה גיוס של כ-90 מיליון שקל, אחריה קטגוריית מניות בחו''ל שסיימה את החודש עם גיוס של כ-60 מיליון שקל, הקרנות הגמישות גייסו סכום של כ- 40 מיליון שקל, קטגוריית אגד קרנות גייסה כ-25 מיליון שקל.

הקטגוריה הפודה היחידה הייתה קטגוריית אג''ח מדינה שסיימה את החודש עם פדיון קל של כ-10 מיליון שקל

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-3.4 מיליארד שקלים, הקרנות הכספיות השקליותגייסו כ-2.55 מיליארד שקלים והקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום של כ-0.85 מיליארד שקלים, זוהי האטה ברורה מול החודשים האחרונים, ובעיקר מול חודש ספטמבר (6.55 מיליארד שקלים).

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-2.2 מיליארד שקלים כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.25 מיליארד שקלים, ואילו קרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-0.95 מיליארד שקלים.

בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-565 מיליון שקל, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-355 מיליון שקל, קרנות אג"ח בחו''ל גייסו סכום של כ-160 מיליון שקל, קטגוריית מניות בארץ הוסיפה גיוס דומה של 155 מיליון שקל, אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס בסכום של כ-15 מיליון שקל, וקטגוריית אג''ח כללי שמסיימת עם פדיון קל של כ-25 מיליון שקל.

בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו לקטגוריית מניות בארץ שגייסו סכום של כ-1.12 מיליארד ₪, אחריה בפער משמעותי, קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום של כ-360 מיליון ₪, קטגוריית סחורות הוסיפו גיוס קל של כ-10 מיליון ₪, ואילו שאר הקטגוריות מסיימות עם פדיון, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית מניות בחו''ל, שמסיימת עם פדיון של כ-500 מיליון ₪, אחריה קטגוריות ממונפות ואסטרטגיות ואג''ח מדינה שפדו סכום זהה של כ-15 מיליון ₪ כל אחת, קטגוריית אג"ח בחו''ל מסיימת את החודש עם פדיון של כ-10 מיליון ₪,  וקטגוריית אג''ח כללי עם פדיון זעיר של כ-3 מיליון ₪.

נכון ליום 31.10.24, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-569.4 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-318.5 מיליארד ₪, מהם כ-167.8 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-150.7 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-250.9 מיליארד ₪, מהם כ-155.1 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-95.8 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.