ללא מט"ח: שלושה מסלולים ראשונים מסוגם בפוליסות חיסכון לטווח ארוך

איילון ביטוח משיקה שלושה מסלולי השקעה במסגרת מסלולי פוליסות החיסכון שלה אשר יהיו מושקעים ב-100% בני"ע סחירים בישראל וצמודים לשקל בלבד

 

 
מימין: שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר / תמיר הרשקוביץ, צילום: ניר שמירמימין: שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר / תמיר הרשקוביץ, צילום: ניר שמיר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/11/2024

המסלולים במתכונתם החדשה יאפשרו השקעה ב-3 אפיקים:

מניות ישראל "עוקב מדדים גמיש".

אג"ח קונצרני בישראל "עוקב מדדי אג"ח".

אג"ח מדינת ישראל "אג"ח ממשלתי סחיר".

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח "אנו סבורים שבחודשים האחרונים הוסרו סיכונים אסטרטגיים מעל ישראל, מה שצפוי להוביל לירידה בפרמיית הסיכון על הבורסה בישראל ולביצועים עודפים של אפיקי המניות והחוב המקומיים"

איילון ביטוח משיקה שלושה מסלולי השקעה במתכונת חדשה במסגרת מסלולי פוליסות החיסכון שלה אשר יהיו מושקעים ב-100% בני"ע סחירים בישראל ויהיו צמודים לשקל בלבד, ללא מט"ח. המסלולים הייחודים לאיילון, מאפשרים להנות מיתרונות ההשקעה בפוליסת חיסכון לטווח ארוך עם חשיפה לשוק הישראלי בלבד או לשלב מסלולים אלה עם המסלולים הקיימים כמו מסלול טכנולוגיה ארה"ב או מסלול מחקה S&P 500. 

מסלול המניות "הישראלי" במתכונתו החדשה, "עוקב מדדים גמיש", יעקוב אחרי כ-15 מדדי מניות של הבורסה בת"א וינסה להכות את מדד הייחוס ת"א 125. מסלולי ההשקעה החדשים קיימים במסגרת המוצרים: יתרון פיננסי, פוליסל מנהלים, פוליסל תגמולים לעצמאיים, פוליסל  מאגדת ופוליסל פרט.

שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח: "אנו מצויים במהלך מתמשך של התחדשות ושינויים חיוביים שבאים לידי ביטוי בכל פרמטר של ענפי הפעילות שלנו וגם בתשואות של מסלולי ההשקעות והחסכונות שלנו. השוק הישראלי מאותת מזה תקופה על תיקון חיובי למרות אתגרי המלחמה וזאת לפני חזרתם של המשקיעים הזרים לרמת ההשקעות האופיינית להם בישראל. מצאנו לנכון לגוון את אפשרויות החשיפה לאלו שרוצים להשקיע כחול לבן ולהנות מיתרונות איכות וממשל תאגידי מסודר של גוף מוסדי מוערך מחד ומיתרונות גמישות בהשקעות מאידך, שאינם אופייניים לחברות המסורתיות הגדולות."  

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות באיילון ביטוח: "לאור העובדה שמנובמבר 2022 הבורסה הישראלית פתחה פער שלילי של כ-30% בהשוואה למדד המניות העולמי, זיהינו הזדמנות מעניינת למשקיעים. מעבר לעובדה שיש כאן גם עניין ערכי למי שרוצה להשקיע כחול לבן, אנו סבורים כי בתקופה האחרונה רמת הסיכון האסטרטגי על ישראל ירדה, דבר הצפוי להוביל לירידה בעתיד הנראה לעין בפרמיית הסיכון על הבורסה הישראלית."

בנוגע לשוק האג"ח הוסיף הרשקוביץ: "רמות התשואה הנוכחיות בשוק האג"ח בכלל ובשוק הקונצרני בפרט הן אטרקטיביות ברמה היסטורית, כיוון שאנו צפויים לראות ב-2025 התמתנות בסביבת האינפלציה והורדת ריבית ראשונה לקראת המחצית השנייה. אנו מאמינים כי זה הזמן לבנות תיקי אג"ח ישראל לטווח ארוך". 
 

x