הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-540 מיליון שקל נטו

סקירה שבועית של המסחר: 3-7 בנובמבר, 2024

עליות שערים במרבית מדדי המניות, בהובלת מדדי הבנקים (2.5%) והביטוח (2.1%), ומגמה מעורבת במדדי איגרות החוב.

המסחר התנהל השבוע בצל הדריכות לקראת תקיפה נוספת מצד איראן, ציפיות לקראת תוצאות הבחירות בארה"ב והשלכותיהן על השווקים והסקטורים השונים, ופיטורי השר גלנט. כמו כן, המסחר הושפע מפרסום דוחות כספיים של חברות דואליות.

שער הדולר התחזק מעט השבוע ומדד הפחד נותר כמעט ללא שינוי.

בקרנות המחקות – המשך רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר ת"א-125, ומדדי מניות בינלאומיים, בעיקר S&P500. כמו כן, נרכשו קרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ, בעיקר תל בונד 60 ותל בונד שקלי.

בקרנות האקטיביות – הוזרמו כספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל אביב, לקרנות המשקיעות במניות בתל אביב וכן לקרנות הכספיות. 

המסחר בת"א נפתח השבוע לאחר שתקציב המדינה והתוכנית הכלכלית לשנת 2025, אושרו ביום שישי ה-1.11.24, ע"י הממשלה (בהמשך יובאו לאישור הכנסת). התקציב יעמוד על כ-607.4 מיליארד שקל, תקציב גבוה שמטרתו לשרת את צרכי המלחמה ואת האתגרים הגדולים איתם מתמודד המשק, וכולל התאמות בסך של כ-37 מיליארד שקל.

בסיכום השבוע האירועים שצויינו לעיל השפיעו על המסחר בכיוונים מנוגדים, ומדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-1.3% ובכ-0.5%, בהתאמה, זאת לעומת עליה של 4.7% במדד ה Dow Jones ועלייה של כ-4% במדד ה-S&P 500 אשר זינקו בעקבות ניצחונו של דונלד טראפ (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-בנקים-5 שעלה בכ-2.5%, ומדד ת"א-ביטוח שעלה בכ-2.1%. מנגד בלטו השבוע מדד ת"ק קלינטק אשר ירד בכ-4.4%, לאור החולשה בסקטור האנרגיה הירוקה בארה"ב (השלכות שעשויות להיות כתוצאה מתוצאות הבחירות שם) ומדד ת"א מניב חו"ל שירד בכ-2.5%.

בשווקי חו"ל – העיניים נישאות לקראת החלטת הבנק המרכזי בארה"ב (FED) אשר בהתאם לתחזיות האנליסטים, צפוי להודיע היום בערב (7 בנובמבר) כי הוא מוריד את הריבית בארה"ב פעם נוספת ברבע אחוז לשיעור של 4.75%. כמו כן, הבנק המרכזי באנגליה  (BoE)הודיע היום על הפחתת ריבית בשיעור של רבע אחוז לכ-4.75%, בתמיכת האינדיקטוריים הכלכליים.

בשוק איגרות החוב – המדדים ננעלו במגמה מעורבת, כאשר מדדי התל גוב צמודי המדד לטווח ארוך ירדו בשיעור של עד כ-0.9%, ומנגד מדדי התל גוב השיקליים לטווח ארוך עלו בשיעור של עד כ-0.8%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה השבוע ללא שינוי כמעט בשיעור של כ-4.8%. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שממשיכה לטפס ועלתה מכ-4.3% בסוף השבוע הקודם, לכ-4.4% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי). 

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-125, בסכום של כ-275 מיליון שקל, לאחר רכישות בסך של 535 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נרשמו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P500, בסכום של כ-255 מיליון שקל, לאחר רכישות בסך של 125 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד תל בונד 60 ומדד תל בונד שקלי, בסכום של 120 מיליון שקל, לאחר רכישות בהיקף זניח בשבוע בעבר.

לקרנות הכספיות הוזרמו השבוע נטו כ-540 מיליון שקל, לאחר רכישות בסכום זניח בשבוע שעבר. לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-180 מיליון שקל לאחר משיכות של כספים בסכום של כ-115 מיליון שקל בשבוע שעבר. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-105 מיליון שקל, לאחר הזרמות בהיקף דומה בשבוע שעבר.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-1.5 מיליארד שקל כמפורט להלן:

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות 
משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4 מיליארד שקל, כ-25%  מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד וכ-75% מהסכום גויס באג"ח שיקלי. 

מדדי מניות

מדדי איגרות חוב

מטבע חוץ