נאייקס צונחת ב-16% לאחר פרסום הדוחות

‏

נאייקס (Nasdaq & TASE: NYAX), פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2024. מניית החברה צונחת ב-16.23%-.
 
יאיר נחמד, מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון: "תוצאות הרבעון השלישי משקפות את המשך המומנטום וההצלחה שלנו, המבוססים על התמקדות בצמיחה רווחית. אנו נרגשים לדווח על הכנסות שיא, רווח נקי, תזרים מזומנים חופשי חיובי, גידול בבסיס הלקוחות וכן עלייה במספר המכשירים המנוהלים והמחוברים. רבעון זה מהווה נקודת מפנה מרגשת עבור החברה, עם השגת אבני דרך משמעותיות המשקפות את העבודה הקשה והמחויבות של הצוות שלנו. המומנטום החזק בפעילות שלנו נמשך, עם הכנסות שיא של 83 מיליון דולר, עלייה של 38% לעומת השנה הקודמת, וצמיחה של 49% בהכנסות חוזרות. 

"ההתמקדות שלנו באוטומציה ובהתייעלות מביאה תוצאות מצויינות, ומאפשרת לנו להמשיך לצמוח באופן ריווחי גם בעתיד הקרוב. בסיס הלקוחות שלנו, הכולל מעל 91,000 לקוחות, לצד הנוכחות הגלובלית הרחבה והשותפויות האסטרטגיות המצליחות, מעניקים לנו את הביטחון להמשיך ולספק ערך משמעותי ללקוחותינו ולבעלי המניות שלנו. אנו מצפים להמשיך ולהרחיב את הצלחה זו עם כניסתנו לשלב הבא של צמיחה ריווחית".

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2024 (נתוני ההשוואה ביחס לרבעון השלישי ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023, אלא אם צוין אחרת): 

 

סך הכנסות של כ-83 מיליון דולר, צמיחה של 38%, הנובעת הן מלקוחות חדשים והן מגידול מלקוחות קיימים. 

הכנסות החוזרות (דמי שימוש חודשיים ועמלות סליקה) צמחו בכ- 49% וכעת מהוות כ-72% מסך ההכנסות, מה שמעיד על עוצמת המודל העסקי שלנו. 

ההכנסות ממכירות חומרה צמחו בכ-15%, תוצאה של ביקוש חזק למוצרים בכל מגזרי השוק. 

שיפור משמעותי בשיעור הרווח הגולמי לכ- 45.7% לעומת 38.1%, הנובע בעיקר מ : 

גידול בשיעור הרווח מהכנסות חוזרות ל-%50.1 לעומת 46.9%, הודות להפחתה משמעותית בעמלות הסליקה. 

גידול בשיעור הרווח מהכנסות חומרה ל-34.4% לעומת 20.5%, כתוצאה מהמהלכים האסטרטגיים לשיפור היעילות התפעולית ולייעול שרשרת האספקה ברבעונים האחרונים.

רווח תפעולי חיובי, שהסתכם ל- 1.5 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.5 מיליון דולר .

לראשונה כחברה ציבורית - רווח נטו של 0.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נטו של 3.1 מיליון דולר, ברבעון המקביל.

הרווח הבסיסי והמדולל למניה על בסיס GAAP עמד על $0.019 , לעומת הפסד למניה על בסיס GAAP של ($0.093) .

EBITDA מתואם חיובי של 11.1 מיליון דולר, המהווה כ- 13% מההכנסות, שיפור של 7.6 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה.

ההכנסות וה-EBITDA  המתואם הושפעו לשלילה מהתאמה חשבונאית בסך 0.66 מיליון דולר, עקב התאמת שווי הוגן להכנסות נדחות שנבעו כתוצאה מרכישת Retail Pro ברבעון הרביעי של שנת 2023.

תזרים חזק מפעילות שוטפת של 16.6 מיליון דולר לעומת 5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

החברה מציגה מאזן חזק, נכון ליום 30.9.2024, עם יתרות המזומנים של כ-89 מיליון דולר וחוב פיננסי לזמן קצר ולזמן ארוך שעומד על כ- 49 מיליון דולר. 

דגשים תפעוליים לרבעון השלישי: 

 

שווי העסקאות הכולל שנסלקו ברבעון גדל ב-32% ל-1.3 מיליארד דולר. 

גידול של 29%  במספר העסקאות שנסלקו, לסך כולל של 609 מיליון. 

קצב גידול מרשים בבסיס הלקוחות: במהלך הרבעון הצטרפו כ-5,600 לקוחות חדשים, וסך הלקוחות הגיע לכ-91,000 – גידול של 52% בהשוואה לתקופה מקבילה.

שיעור שימור הלקוחות נטו על בסיס דולרי (Dollar-based net retention rate) נותר גבוה ועומד על 130%, מה שמעיד על שביעות רצון גבוהה ונאמנות רבה מצד לקוחות החברה. בנוסף, שיעור נטישת הלקוחות נשאר נמוך ועומד על רק 2.8%.

מספר המכשירים המחוברים והמנוהלים עומד כיום על  כ-1,230,000, גידול של 40% לעומת הרבעון המקביל, לאחר הוספת 41,000 מכשירים חדשים במהלך הרבעון, זאת הודות לביקוש חזק מצד הלקוחות.

התפתחויות עסקיות אחרונות:

שיתוף פעולה עם ענקית התשלומים הבינלאומית Adyen המאפשר את הרחבת תשתית התשלומים בשוק טעינת הרכבים החשמליים (EV) והמכונות האוטומטיות. השותפות משלבת את פלטפורמת התשלומים והנאמנות של נאייקס עם הפלטפורמה הבינלאומית של Adyen ובכך מאפשרת מתן פתרון ספק שירותי התשלום רב-ערוצי גלובלי ראשון בעולם עבור טעינת רכבים חשמליים. אינטגרציה זו מאפשרת לנאייקס להתרחב לאזורים חדשים, כמו אמריקה הלטינית וAPAC-, תוך צמצום עלויות תפעול.

שותפות אסטרטגית עם חברת A2Z Cust2Mate Solutions המחברת בין מערכת התשלום האוטומטית של נאייקס לפלטפורמת העגלות החכמות של A2Z Cust2Mate עבור חנויות קמעונאיות חכמות. שיתוף פעולה זה מאפשר ללקוחות להשלים את מסע הקניות שלהם ישירות מהעגלה החכמה, ובכך מונע תורים בקופות, תוך יצירת חווית קנייה חלקה המבוססת על עיקרון Pick-and-Go. 

השקת פתרון עיבוד תשלומים עבור תחנות טעינה לרכבים חשמליים (EV) -  Nayax Energy EV Kiosk הקיוסק מאפשר לנהגים חווית תשלום חלקה ומהירה בזמן טעינת רכבי החשמל, באמצעות כרטיסי אשראי, כרטיסי דביט או ארנקים ניידים, ומספק פתרון אחיד לתשלום בכל עמדות הטעינה. הקיוסק הינו חלק מההיצע המגוון של Nayax Energy המיועד למיקומים שונים כגון חניונים, תחנות דלק ומרכזי קניות.

תחזיות החברה

ההנהלה מעדכנת מעט את תחזית ההכנסות לשנת 2024 לטווח שבין 315 מיליון דולר ל-320 מיליון דולר, גידול של 35% בממוצע לעומת שנת 2023, על בסיס שער חליפין קבוע, לעומת תחזיתה הקודמת שבין 325 מיליון דולר ל-335 מיליון דולר. שינוי זה נובע בעיקר משינוי במועדי הסמכה של מספר מוצרים חדשים, שאותם אנו צופים להשלים בסוף 2024 ותחילת 2025. 

ההנהלה מעלה בשנית את תחזית הרווחיות הגולמית מהחומרה, שמוערכת כעת שתעבור את ה-30%, לעומת הטווח הקודם של 27%-29%. השיפור בתחזית נובע מניצול יתרונות לגודל, אופטימיזציה של העלויות והתייעלות בהוצאות.

מאשררת את תחזית ה EBITDA המתואם השנתי בטווח של 30 מיליון דולר עד 35 מיליון דולר, כאשר אנו מצפים להיות בקצה העליון של הטווח, דבר המדגיש את הביצועים התפעוליים החזקים.

בנוסף מאשררת כן את תחזית תזרים המזומנים החופשי (המוגדר כתזרים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות ברכוש קבוע), חיובי בשנת 2024 במצטבר, בהתבסס על המשך שיפור הרווחיות ויעילות תפעולית, כפי שכבר הוצג ברבעון זה.

ההנהלה צופה כי בשנת 2025 ה-EBITDA המתואם יעמוד על לפחות 15%, הודות להתרחבות מתמשכת בשוק, אינטגרציה מלאה של הרכישות האחרונות, אופטימיזציה תפעולית בהסמכת המוצרים שהתעכבו השנה. 

בטווח הארוך ההנהלה שומרת על יעד גידול שנתי של כ-35% מההכנסות, תוצאה של צמיחה אורגנית בשילוב מיזוגים ורכישות אסטרטגיות, יעד לרווח גולמי של 50% ול- EBITDA מתואם של 30%.

 

לגרף נאייקס לחצו כאן

119 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 72.24 מיליון בנאייקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאייקס. לרשימה המלאה