ועידת ההשקעות השנתית של לשכת המתכננים הפיננסים

‏הוועידה השנתית להשקעות של לשכת המתכננים הפיננסיים ה- FPAI התקיימה השנה בהשתתפותם של מומחים בכירים, אנליסטים, מנהלי קרנות ומשקיעים פרטיים, שהתכנסו יחד כדי לדון במגמות ובתובנות עכשוויות בעולם ההשקעות. המושב המרכזי,  כלל סקירות עומק על מצב השווקים העולמיים, סיכונים כלכליים, והתייחסות לשינויים הרגולטוריים הצפויים.

הוועידה כללה סדרת פאנלים והרצאות מקצועיות, בהם נדונו נושאים כמו השקעות בנות-קיימא, השפעת הבינה המלאכותית על תחום ההשקעות, ומודלים חדשים לתכנון פיננסי מותאם אישית. דגש מיוחד ניתן לאתגרים המגיחים מהאי-ודאות הגלובלית – במיוחד לנוכח עליית הריבית, לחצים אינפלציוניים, שינויים גיאופוליטיים והשפעות משבר האקלים על השקעות.

יוסי ברונהיים, יו״ר לשכת המתכננים הפיננסים - CFP professional, צילום: דרור סיתהכל
 

בפתח הוועידה התקיים פאנל מרכזי שעסק בנושא הרגולציה והציות בתחום ההשקעות, עם דגש מיוחד על תחום ההשקעות האלטרנטיביות. בפאנל השתתפו בכירים (לשעבר)מהרשות לניירות ערך, אנשי רגולציה, יועצים משפטיים, ומובילי דעה בתחום ההשקעות, לצד מתכננים פיננסיים, אשר הביאו את נקודת מבטם על השפעת הרגולציה על עבודתם השוטפת.

חגית ציטאט לוין, מנכ״לית הראל פיננסים, צילום: דרור סיתהכל
 

המשתתפים הסבירו את השינויים הרגולטוריים המתוכננים שמטרתם להבטיח הגנה מירבית למשקיעים ולהעלות את רמת השקיפות בתחום. הודגש הצורך להדק את הבקרה על השקעות אלטרנטיביות – שוק ההולך וגדל, המושך יותר ויותר משקיעים פרטיים ומוסדיים. מנהלים בתחום התייחסו לאתגרים שמביאה עימה הרגולציה, אך גם לשיפור הפוטנציאלי באמון הציבור והסטנדרטים המקצועיים.

במהלך הפאנל, הוסבר כיצד המתכננים הפיננסיים, המובילים את הלקוחות בעולמות השקעה מורכבים, מתמודדים עם הצורך לשמור על איזון בין דרישות הרגולציה לבין מתודולוגיות עבודה מקצועיות. הוצגו כלים ומתודולוגיות שמאפשרים לתכנן את ההשקעות תוך שמירה על ציות מלא לכללים ובדיקת סיכונים בצורה מחמירה יותר, במיוחד כאשר מדובר במכשירים אלטרנטיביים כמו קרנות גידור, השקעות בנדל”ן פרטיות והשקעות בקרנות פרייבט אקוויטי. יוסי ברונהיים יו"ר הלשכה הקפיד לפרט ולהזכיר את המהלכים הרבים בה נוקטת הלשכה וחבריה לשמירת זכויותיו של הלקוח ומשפחתו ועל האינטראקציה החשובה בין המתכנן הפיננסי CFP  ולקוחותיו.

עומר דגני, סמנכ״ל שיווק ומכירות, ילין לפידות, צילום: דרור סיתהכל
 

צילום: דרור סיתהכל