בחזרה לצמרת: אילים 20/80 עם תשואה של כמעט 15% בשנה החולפת - סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

אחרי תקופה קצרה של מימוש רווחים, ראינו היום (12-10) חזרה של עליות במדדי השוק וזה התבטא היטב בקרנות המקומיות. הקרנות המקומיות שעלו הכי הרבה היום (12-11) היו אלו שטיפלו במניות הבנקים, ומדד ת"א 35 כאשר הרמות החודשית והשנתית זהות ממש. בשלושת הטווחים מבנה זהה של עולות! בצד השלילי ישנו גיוון קצת יותר גדול: ברמה היומית אנו מוצאים את מניות האנרגיה הישראלית, האג"ח הממשלתי השקלי הארוך, והשורט דולר. ברמה החודשית בולטים מניות הקלינטק, השורט דולר והאג"ח הצמוד הקצר. וברמה השנתית נציין את השורט דולר, והאג"ח השקלי-צמוד הממשלתי הארוך.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

עוד יום של חיוב (12-11) שהקטגוריה הזו נהנית ממנו בהחלט. הירוק ממשיך להיות הצבע היחיד בכל טבלת התשואות! היום (12-11) הצטיינה במיוחד הקרן של אנליסט, עם עלייה של 0.58% כאשר הממוצע של הטבלה עומד על 0.25% והממוצע של הקטגוריה עומד על 0.19% בלבד.

כל השאר הטווחים נמצאים בידיה של הקרן של אילים! מאז תחילת החודש (1.38% מול ממוצעים של 1.06% ו-1.07%), מאז תחילת השנה (10.24% מול ממוצעים של 8.67% ו-8.97%), ושנתית (14.91% מול ממוצעים של 13.15% ו-13.84% בהתאמה). שליטתה של אילים בולטת ומרשימה למדי...

היא גם הקרן עם החשיפה המינימאלית של עד 10% למט"ח כאשר כל הקרנות האחרות חשופות עד 30%. הקרנות היקרות מגיעות מבית ילין לפידות ופורסט כאשר אילים הינה גם הקרן הגדולה בקטגוריה. שתי קרנות מעודכנות עד ה-11-11, במקום להיום (12.11), ובכך מצביעות על כמות הנכסים בחו"ל שיש להן. לבסוף, נצביע שוב על אילים: הפעם, בגלל שהיא המגייסת הגדולה ביותר עם 36.56 מיליוני שקלים של כסף חדש שנכנס להונה המנוהל.

הבורסה

היום (12-11) ראינו חזרה של המגמה החיובית בשוק המניות הישראלי. על הגורמים המקומיים כבר דברנו: המשך יחסית שקט של הפעילות בדרום (למרות שהסיכוי להגיע לעסקת חטופים יורדת לדרגה של סבירות נמוכה מאוד) והרבה דיבורים על הסדרה בצפון כאשר הכוחות שלנו דווקא דוחפים בתמרון מתקדם יותר.

כל זה על הרקע שנתפס כחיובי מאוד של בחירתו של הנשיא טראמפ. ויש לציין שממשלו של הנשיא החדש מתחיל לתפוס צורה דרך המינויים השונים. מינויים שחלקם יותר ציוניים מהרבה ישראלים... כמו כן, נראה שהתגובה האיראנית למכה האחרונה שהחטפנו להם נמוגה בענן של חוסר וודאות.

גם כאן ממשל טראמפ העתידי כנראה מהווה גורם מרתיע לאנשי הדת השולטים. אלו עכשיו חושבים פעמיים במקום לעשות מעשה קיצוני ופזיז. אם תוסיפו לכך את החיוב בנתוני המקרו הבודדים שקיבלנו היום בארה"ב (NFIB – מדד האופטימיות של העסקים הקטנים ו-RCM/TIPP – מדד האופטימיות הכלכלית), בהם ראינו מספרים הרבה יותר טובים מהצפוי, תבינו למה מדדי ישראל סיימו בירוק כה בהיר:

ת"א 35: 0.96%, ת"א 90: 0.57%, בלוטק: 0.38%, נדל"ן: 0.91%, ובנקים: 1.56%

בוול-סטריט, מחכים בקוצר רוח לנתוני האינפלציה של מחר (13-11: CPI) ויום חמישי (14-11: PPI) כדי להבין אם הפד ימשיך באמת במסלול הורדת הריביות כפי שנתוני החוזים ב-CME  מנבאים. על פי נתונים אלו ישנה סבירות גבוהה שההחלטה הבאה תהיה הורדה של 0.25% ואולי עוד אחת עד סוף השנה. למרות כל האופטימיות, המסחר נפתח בירידות קלות בארה"ב אבל זה ממש לא השפיע לרעה במסחר המקומי. סימן מצוין לחוזק היחסי של השוק הישראלי בגלל התמחור השונה לחלוטין של מניותיו.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל .[email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל[email protected]