מזרחי טפחות העלה את סכום ההנפקה ל-3.6 מיליארד שקלים

הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות. אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 1.3 מיליארד שקלים ב-2 סדרות: אג"ח וכתבי התחייבות נדחים, הגיעו אתמול בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-4 מיליארד שקלים. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-3.6 מיליארד שקלים. 

בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשתי סדרות: סדרת אג"ח 70 צמודה למדד המחירים לצרכן, וסדרת כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo 71 צמודה למדד המחירים לצרכן. 

לסדרת האג"ח הצמודה למדד (70), הגיעו ביקושים בהיקף העולה על  3 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-2.8 מיליארד ₪, במרווח של 0.77% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

בסדרת כתבי ההתחייבות הנדחים (71) מסוג CoCo, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-880 מיליון ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-850 מיליון ₪, במרווח של 1.47% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי "ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים".

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.