לראשונה במערכת הבנקאית - דיסקונט השלים הנפקה חברתית בהיקף של 918 מיליון ש"ח

בנק דיסקונט השלים אמש (שלישי) – במהלך ראשון מסוגו במערכת הבנקאית – הנפקת אג"ח חברתי, הנשענת על אסטרטגיית ה-ESG של הבנק בנדבך החברתי ועל יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם. ההנפקה לציבור נערכה, לראשונה במערכת הבנקאית, בדרך של הצעת רכש חליפין למחזיקי כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO (סדרה ו') אשר תחתם הנפיק הבנק כתבי התחייבות מסדרה י' בהיקף של 918 מיליון ש"ח וביחס החלפה של 1.127 ע"נ עבור כל ע"נ מסדרה ו'. 

תמורת הנפקת האג''ח תשמש למימון כולל או חלקי של הלוואות ופרויקטים בעלי ערך חברתי משמעותי אשר תואמות לקריטריונים שנבנו בהתאם להנחיות של תקן ה- SBP(מסמך התשתית המקובלת בשווקים הבינ"ל להנפקת אג''ח חברתי), ולאסטרטגיית ה-ESG של הבנק.

המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ'.

דיסקונט כמוסד פיננסי מוביל, מכיר במחויבותו כלפי לקוחותיו בפרט, וכלפי הציבור בישראל בכלל, ומאז חודש אוקטובר ופרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' העמיד סך של 348 מיליון ש"ח לתמיכה בקהילה והטבות ללקוחותיו. כחלק מ'רוח דיסקונט', פועל הבנק במגוון רחב של פעולות ויוזמות לתמיכה בקהילה החל מהקמת 'קרן אור' – קרן סיוע לילדים ונוער בסכום התחלתי של 50 מיליון ש"ח; תרומות ומתנדבים מקרב עובדי הבנק; ועד למעטפת תמיכה ופתרונות פיננסיים ללקוחות ולספקים.