השוק כבר תמחר את הידיעות על הפסקת האש בלבנון

הסקירה היומית של שוק ההון ליום רביעי 27.11.2024

שוק המניות

המסחר בשוק המניות ננעל היום בירידות שערים. המדדים המובילים נסחרו לאורך היום במגמה שלילית, והראו כי השוק כבר תמחר את הידיעות על הפסקת האש בלבנון.
ת"א-35 ירד 1.2%, ת"א-90 ירד 0.3% ות"א-125 איבד כ-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.6 מיליארד שקל.

במדד ת"א-125 בלטו לחיוב טלסיס (7%+) בתיקון אחרי הצניחה של 18% שלשום, ואופקו (4.6%+).

לשלילה בלטו בית שמש (8.6%-) שבשליטת קרן פימי, ונובה (4%-).

חברות השבבים נובה (4%-) וקמטק (3.2%-) רשמו היום ירידות אחרי הירידות אתמול בארה"ב, דווקא ביום בו דיווחו הראשונה על רכישת חברה גרמנית תמורת כ-60 מיליון דולר והשנייה על קבלת הזמנות ב-50 מיליון דולר מלקוחות. שתי המניות במגמה שלילית בתקופה האחרונה.

יום אחרי שהשוק אהב את דוחות שופרסל, פורסמו היום הדוחות הרבעוניים של המתחרים רמי לוי (1.4%-) ויוחננוף (0.5%-) שזכו לקבלת פנים צוננת מהשוק למרות תוצאות טובות. רמי לוי הציג עלייה של כ-40% ברווח התפעולי ושל כ-67% ברווח הנקי. כנ"ל גם יוחננוף הציג עלייה חדה במכירות וברווחיות, כשהרווח הרבעוני כפול מזה של הרבעון המקביל. גם טיב טעם ירדה היום בעקבות הדוח הכספי 6.6%-.

חברת הביטוח הגדולה ביותר הפניקס (לפי שווי השוק המתקרב ל-12 מיליארד, בפער מהראל ומנורה), פרסמה את הדוח הרבעוני וירדה 2.1%.  מחר יפורסמו דוחות המתחרות הראל, כלל ומנורה.

ישראל קנדה לא עמדה בציפיות המשקיעים וירדה 3.3% לאחר שהציגה האטה במכירות.

חברת הנדל"ן המניב בחו"ל קנדה גלובל, שגם היא בשליטת רוזן וטוכמאייר, התרסקה 20.5%  (ללא דיווח). משקיעיה הותיקים יכולים להמשיך לחייך עם תשואה של 300% מתחילת השנה גם אחרי הירידה היום.

יוניטרוניקס שבשליטת קרן פימי וחיים שני צנחה 16% לאחר שפרסמה דוח רבעוני חלש.

אפולו פאוור (14.2%+), המפתחת טכנולוגיות לתחום האנרגיה הסולארית, ולסיכו (12.2%+) רשמו את העלייה החדה היום בזכות דוח רבעוני טוב. חברת הקלינטק אוגווינד, זינקה אף היא היום (13%+).

מניות החברות שהסכם הפסקת האש צפוי להביא לפגיעה בהכנסותיהן ורווחיותן ממשיכות לרדת:

אל על ירדה היום 1.3% במחזור גבוה ואיבדה מתחילת השבוע 18%... (ולמרות זאת שווייה הכפיל עצמו מתחילת השנה).
וגם חלק מהחברות הביטחוניות כמו אלביט מערכות (2.9%-), עשות (11.1%-), בית שמש (8.6%-) וח. מר (10%-) שיש להן פעילות גם בתחום הביטחוני, עין שלישית (7.5%-) ואירודרום (6.6%-).

חברת אג"ח חדשה - גרייסטון סניור דבט העוסקת במימון ומתן הלוואות לשוק הנדל"ן בארה"ב השלימה הנפקה של אג"ח לא צמודות בריבית 6.35% וגייסה כ-584 מיליון שקל.

מחר יפורסמו דוחות כספיים של חברות הביטוח הגדולות הראל השקעות, כלל ביטוח ומנורה מבטחים, של חברות האנרגיה משק אנרגיה ונופר אנרג'י ועוד...

מדדים ענפיים בולטים

מדד בנקים-5 ירד היום 1.6% ומחק את העלייה של 1.5% אתמול.

מדד ת"א טכנולוגיה ירד 1.2% בגלל אלביט מערכות, נובה וקמטק שהוזכרו לעיל וכן מניות האנרגיה המתחדשת.

מדד ת"א רשתות שיווק איבד 1.7% בעקבות ירידות שערי רוב מניות רשתות המזון והאופנה.

שוק איגרות החוב

בעקבות עדכון נובמבר של מדדי האג"ח נרשם היום מחזור מסחר גבוה בסך כ-7.2 מיליארד שקל, מהם כ-4.2 מיליארד שקל באג"ח הקונצרני

היום נרשמו ירידות של עד 0.2% במדדי התל בונד.

בשוק הממשלתי מדדי התל גוב במגמה מעורבת, ללא שינויים מהותיים.

שערי מט"ח

שערי הדולר והאירו התחזקו היום, על רקע חתימת הסכם הפסקת האש בלבנון.
שער הדולר היציג עלה בכ-0.3% וממשיך לעלות במסחר הבין בנקאי.
שער האירו היציג עלה בכ-0.5% וגם הוא ממשיך לעלות במסחר בין הבנקים.

דיווחים מעניינים מאתר המאיה

קמטק קיבלה הזמנות ביותר מ-50 מיליון דולר ממספר לקוחות למוצר החדש שלה, "HAWK ".

נובה חתמה על הסכם לרכישת חברת מטרולוגיה גרמנית תמורת כ-60 מיליון דולר, כדי להרחיב את פורטפוליו פעילות המדידה והבקרה בתחום השבבים שלה.

חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י דיווחה כי חברת בת חתמה על הסכם מימון לפרויקט ייצור חשמל סולארי ברומניה.

קדימהסטם קיבלה אישור לתשלום נוסף מתוך המענק בו זכתה מקרן BIRD לפיתוח טיפול חדשני בסוכרת. בכוונת החברה ושותפתה לפיתוח להגיש בקשת IND-Pre ל-FDA עד לסוף שנת 2024 או במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025 ככל שהפיתוח יושלם.

קומפיוג'ן העוסקת באימונותרפיה למחלות סרטן ונמצאת בשלב קליני מרחיבה את פורטפוליו הקניין הרוחני שלה עם פטנט אמריקאי חדש.