קבוצת חג`ג` תרכוש 25% ממניות רני צים - לפי שווי מפתיע

העסקה צפויה להתבצע בדרך של הקצאה פרטית של כ-16.7% ממניות צים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, בתוספת רכישת 1% מהמניות מקבוצת צים.

במקביל, תרכוש חג'ג' כ-9% ממניות צים מידי חברת בית הזהב.

בין הצדדים ייחתם הסכם שליטה משותפת. מניית קבוצת חג`ג`עולה ב-2.16%+.

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "העיסקה תביא לשיתוף פעולה אסטרטגי פורה בין שתי החברות, שכל אחת מהן תתרום מהנסיון, הידע וקשריה בשוק הנדל"ן לטובת הצפת ערך משותפת לשתי החברות. מבחינת חברת רני צים מרכזי קניות, כניסתה של קבוצת חג'ג' כשותפה בחברה תחזק את החברה, ותסייע לה להמשיך בתהליכי הפיתוח והייזום של החברה לתכניתנו העסקית, שבעיקרה המשך הקמה ופריסה של מרכזי הקניות שלנו בפריסה ארצית נרחבת, הן בחברה הכללית והן בישובי החברה הערבית".

חברת רני צים מרכזי קניות מדווחת היום על חתימת הסכמים במסגרתה תיכנס קבוצת חג'ג' ייזום ונדל"ן הציבורית כשותפה בגרעין השליטה בחברה, וזאת לפי שווי חברה של כ-520 מיליון שקל לרני צים מרכזי קניות, לפני הכסף.

על פי מערכת ההסכמים, שנחתם בין קבוצת צים הפרטית (בעלת השליטה בחברת רני צים מרכזי קניוות, לבין רני צים מרכזי קניות וקבוצת חג'ג', סוכם ,כי חברת רני צים מרכזי קניות תקצה לקבוצת חג'ג' מניות המהוות כ-16.7% מהון החברה, ובמקביל תמכור קבוצת צים לקבוצת חג'ג 1% נוסף מהון החברה. סך התמורה על פי חלופה זו יסתכם בכ-116 מיליון שקל (מתוכם כ-104 מיליון שקל יוזרמו אל קופת החברה). עיסקה זו כפופה, בין היתר לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות צים מרכזי קניות.

כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי במידה והאסיפה הכללית של בעלי מניות צים לא תאשר את העיסקה, אז תתבצע עיסקה חלופית, בדרך של מכירת כ-16% ממניות צים על ידי קבוצת צים הפרטית לקבוצת חג'ג' תמורת כ-91 מיליון שקל.

במקביל, ללא קשר להסכמים האמורים, צפויה קבוצת חג'ג' לרכוש מידי חברת בית הזהב כ-9% ממניות צים מרכזי קניות, אותן רכשה בית הזהב מקבוצת צים על פי ההסכם שנחתם בין שתי החברות בחודש ספטמבר האחרון.

בכל מקרה, על פי שתי החלופות, עשויה קבוצת חג'ג' להגיע לאחזקה של כ-25% (שלא בדילול מלא) ממניות רני צים מרכזי קניות. יצויין, כי העיסקה כפופה למספר תנאים מתלים, כאשר המועד האחרון להשלמתה נקבע לסוף חודש פברואר 2025. בין הצדדים סוכמו כמקובל תנאים ביחס לשליטה המשותפת בחברה, לרבות הסכם תיחום פעילות בין שתי החברות, וכן סוכם כי רני צים ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה ב-5 השנים הבאות מאז חתימת ההסכם.

חברת רני צים מרכזי קניות פירסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024. החברה דיווחה, כי הכנסותיה בתקופה האמורה טיפסו בכ-64.7% לכ-154.7 מיליון שקל, לעומת כ-93.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי בתקופה עלה בכ-20.7% לכ-65.4 מיליון שקל.

חברת רני צים מרכזי קניות נמצאת כיום בשיאו של תהליך אסטרטגי, במרכזו מיקוד והרחבה משמעותית של פעילותה בתחום המרכזים המסחריים, לצד ביצוע פעולות לצמצום המינוף הפיננסי של החברה. כחלק מתהליך המימושים, מכרה החברה השנה את אחזקותיה בחברת הייזום למגורים מגידו והשלימה לאחרונה גם את מכירתם של 50% מהזכויות במרכז הקניות שלה במעלות.

במסגרת הפיתוח העסקי של החברה, היא צפויה להשיק במהלך השנתיים הקרובות 9 מרכזי קניות חדשים, מתוכם ייפתחו בשנה הקרובה המרכזים ברהט, טמרה ובבקעת אונו ושלב נוסף בפרויקט כפר סבא.

לגרף רני צים לחצו כאן

54 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 28.41 מיליון ברני צים
קרנות נאמנות שמחזיקות את רני צים. לרשימה המלאה