הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות הייתה אגח כללי

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-5.25 מיליארד שקלים, כאשר יותר ממחצית מהגיוס מגיע מהקרנות הפסיביות.

הצמיחה של הקרנות הכספיות נבלמה לחלוטין. הן גייסו סכום זעיר של כ-140 מיליון שקל בלבד . 

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש נובמבר עם גיוס של כ-3 מיליארד שקלים, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.8 מיליארד שקלים, ואילו קרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-1.2 מיליארד שקלים. 

מאז חודש מאי, הקרנות המחקות מגייסות הרבה יותר מקרנות הסל.

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה את מגמת ההתאוששות ומסיימת את חודש נובמבר עם גיוס של כ-2.1 מיליארד שקלים.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות הייתה אגח כללי (כ-820 מיליון שקל).

הצמיחה בתעשיית הקרנות בנובמבר נובעת בעיקרה משני גורמים עיקריים

הצמיחה בתעשיית הקרנות בנובמבר, בסך 16.7 מיליארד שקלים, נובעת בעיקרה מתרומת התשואה בשווי של כ-11.4 מיליארד שקלים, ומגיוס של 5.25 מיליארד שקלים.

חודש נובמבר - מגמה חיובית בשוקי המניות 

שוק המניות הישראלי, למרות חודש לא פשוט בגזרה הביטחונית, סיים את החודש עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-2.6% ו-3.7% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם תשואה של כ- 7.1%.    

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש נובמבר עם תשואה חיובית של כ-1.8%. 

באסיה: מדד הניקיי עם תשואה שלילית של 1.9%.

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית תודות ל"אפקט טראמפ" כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-7.1%, מדד ה- S&P500 רשם תשואה חיובית של 5.1% ומדד הנאסד"ק סיים את חודש נובמבר בעלייה של כ-5.3%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-1.7%  ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.8%. 

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש נובמבר סכום של כ-2.1 מיליארד שקלים. הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2021. קטגוריית אג''ח כללי מסכמת את חודש נובמבר עם גיוס של כ- 820 מיליון שקלים, קטגוריית מניות בישראל גייסה סכום של כ- 620 מיליון שקלים, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-480 מיליון שקלים, ממונפות ואסטרטגיות הוסיפה גיוס של כ-100 מיליון שקלים, קטגוריית אג''ח בחו''ל שבחודש שעבר הייתה המגייסת ביותר מסיימת את חודש נובמבר עם גיוס של כ-60 מיליון שקלים,  הקרנות הגמישות גייסו סכום של כ-40 מיליון שקלים, קטגוריית אגד קרנות גייסה כ-25 מיליון שקלים, וקטגוריית מניות בחו''ל שסיימה את החודש עם גיוס של כ-10 מיליון שקלים בלבד.

הקטגוריה הפודה היחידה הייתה קטגוריית אג''ח מדינה (גם בחודש שעבר) שסיימה את החודש עם פדיון של כ-80 מיליון שקלים.

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש נובמבר עם גיוס של כ-140 מיליון שקלים בלבד, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-220 מיליון שקלים, והקרנות הכספיות הדולריות פדו סכום של כ-80 מיליון שקלים. זוהי האטה ברורה מול החודשים האחרונים, שבהם גויסו בין 3.4 מיליארד שקלים (אוקטובר), ל-6.6 מיליארד שקלים (ספטמבר).

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש נובמבר עם גיוס של כ-3 מיליארד שקלים כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.8 מיליארד שקלים, ואילו קרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-1.2 מיליארד שקלים. 

בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בארץ שגייסה סכום של כ-625 מיליון שקלים, אחריה קטגוריית מניות בחו''ל הוסיפה גיוס דומה של כ- 525 מיליון שקלים, קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-410 מיליון שקלים, וקרנות אג"ח בחו''ל גייסו סכום של כ-290 מיליון שקלים. הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח מדינה שמסיימת את חודש נובמבר עם פדיון בסכום של כ-40 מיליון שקלים, ואחריה קטגוריית אג''ח כללי שפדתה סכום זעיר של כ-3 מיליון שקלים.

בקרנות הסל כל הגיוס הגיעו לקטגוריית מניות בארץ שגייסו סכום של כ-1.2 מיליארד שקלים, גיוס שעיקרו הגיע מהגופים המוסדיים. אחריה, בפער משמעותי, קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום של כ-195 מיליון שקלים, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות עם גיוס של כ-55 מיליון שקלים, וקטגוריית אג''ח כללי עם גיוס קל של כ-10 מיליון שקלים. שאר הקטגוריות פודות, כאשר הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית מניות בחו''ל, שמסיימת עם פדיון של כ-180 מיליון שקלים, קטגוריית אג''ח מדינה פדתה סכום של כ-45 מיליון שקלים, קטגוריות סחורות ואג"ח בחו''ל מסיימות את החודש עם פדיון של כ-2 מיליון שקלים כל אחת.

נכון ליום 28.11.24, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-586.2 מיליארד שקלים. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-324.0 מיליארד שקלים, מהם כ-173.1 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, וכ-150.9 מיליארד שקלים בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-262.2 מיליארד שקלים, מהם כ-161.9 מיליארד שקלים בקרנות סל, וכ-100.3 מיליארד שקלים בקרנות מחקות.