הקרן המנצחת שעלתה ב-11.60% מתחילת השנה •• סקירת בורסה יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום מצוין נוסף לבורסה המקומית אמש (ג'), כשהקרנות המקומיות המשיכו לחגוג סביב המדדים המקומיים. ברמה היומית, העולות ביותר נמצאו במדד ת"א 35 ובמדד ת"א 125 כאשר ברמה החודשית נציין את הבנקים, ות"א 125. שנתית, אין הרבה שינוי לעומת החודשי: בנקים ות"א 125. כבר מתגעגעים קצת לקרן מניות עציוני. בצד השלילה נמצא את הדולר והקלינטק כאשר הרמה החודשית מצביעה על הדולר, עם האג"ח הדולרי. שנתית, ממשיך להיות יציב כאשר השורט דולר והאג"ח הממשלתי הצמוד והשקלי הארוך מקובעים במקומם.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

חזרנו לתצוגה ירוקה כללית של הקרנות הגדולות מהסוג הזה (20-80). אנליסט מציגה את התשואה הטובה ביותר ברמה היומית אבל שימו לב שהעדכון שלה הוא עד ה-02-12, עם 0.35% מול ממוצע טבלה של 0.12% וממוצע קטגוריה של 0.11%. לעומת זאת, פורסט 20/80 ממשיכה להיות הטובה ביותר מתחילת החודש, עם 0.64% מול 0.37% ו-0.36%, וגם להוביל ברמה השנתית עם 13.88% מול 11.73% ו-12.18% בהתאמה.

רק מתחילת השנה אנו מוצאים את הקרן הטובה של אילים 20/80 עם 11.60% מול 9.87% ו-10.17% בהתאמה כאשר הנתון השנתי שלה נמצא עם 13.79% שהוא לא כל כך רחוק מהנתון של פורסט (13.88%). הקרן של אילים הינה היחידה עם החשיפה הקטנה של עד 10% למט"ח מול נורמה של עד 30%.

הקרנות של ילין לפידות ופורסט היקרות ביותר, עם 0.95% לשנה, והקרן הגדולה ביותר ממשיכה להיות זו של אילים, עם 1.814 מיליארדי שקלים. כמו כן, זו (אילים) גם הקרן עם הגיוס הגדול ביותר (44.04 מיליונים). שימו לב שחוץ מאנליסט, גם הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל מעודכנת ל-02-12 במקום להיום (03-12).

הבורסה

יום נוסף של עליות נאות בבורסה הישראלית. למרות החלפת המהלומות בזמן הפסקת האש, נראה שזו עדיין בתוקף, וזה מעודד את המשקיעים לחשוב שקיים סיכוי טוב להסדרה בלי הפרות, אם ישראל תתנהג בקשיחות מתמשכת מול מי שינסה לסטות מההסכמות.

וול סטריט קיבלה נתון "משרות חדשות שנפתחו" טוב מהמצופה (7.74 מיליונים מול צפי של 7.51 מיליונים) ונתון חיובי לגבי אופטימיות העסקים הקטנים. בקיצור, כל הגורמים המקומיים והחיצוניים דאגו לתת תחושה טובה לשוק שלנו, והוא ניצל זאת, כאמור, לעלייה יפה. הנה סיום היום:

ת"א 35: 1.0%, ת"א 90: 1.09%, בלוטק: 1.07%, sme60: 0.61%, נדל"ן: 1.03%, בנקים: 0.86%.

זה הזמן לומר את העיקר: כל עוד אין חדשות רעות במיוחד בחזית המלחמה, ואין ירידות חדות בשוקי ההון הגלובליים (ובעיקר ארה"ב) אין סיבה שהשווקים המקומיים שלנו לא ינסו לסגור את הפערים שנוצרו מאז הרפורמה המשפטית והתחלת המלחמה. במיוחד כאשר ממשל טראמפ, ה"ציוני" כל כך, עומד להיכנס לתפקיד ב-20 לינואר 2025.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-02-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): נתוני יום שני (02-12) הביאו הפתעה קצת לא נעימה. המחזור הכללי חזר מתחת למיליארד שקלים (929.7 מיליוני שקלים) עבור כל מניות מדד ת"א 35, אחרי שראינו ימים של 2 או אפילו 3 מיליארדים. כמו כן, המחזורים המוסדיים חזרו להיות קטנים במיוחד יחד עם נטו שלילי! קניות: 247.6, מכירות: 289.6, ונטו של 42.0-. האם היה זה בגלל היום האדמומי במקצת שהיה בבורסה? נדע זאת כאשר נראה את הנתונים של ה-03-12 שהיה יום חיובי מאוד. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו אלביט מערכות (10.7-) ומזרחי טפחות (17.3-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו עזריאלי קבוצה (3.8) והפניקס (39.4).  

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]