תומר ראב״ד, צילום: אוראל כהן
מורן שקד
04/12/2024
חברת בזק השלימה בהצלחה הרחבת סדרות איגרות חוב, עם ביקושים מרשימים מצד גופים מוסדיים בסך של כ-900 מיליון שקל – כ-80% מעל הסכום המבוקש.
במסגרת המכרז המוסדי, אג”ח סדרה 13 (שקלית) נסגרה בהיקף של כ-446 מיליון שקל ובתשואה של 5.35%, המשקפת מרווח של 79 נ”ב בלבד.
אג״ח סדרה 14 (צמודת מדד) נסגרה בהיקף של כ-122 מיליון שקל ובתשואה של 2.95%, המשקפת מרווח של 85 נ״ב.
מרווחי הגיוס, אשר עמדו על פחות מ-1% מעל אג”ח ממשלתי למח”מ של 8 שנים, הם הנמוכים ביותר שידעה החברה אי פעם. נתונים אלו משקפים את אמון המשקיעים בחוסנה הפיננסי של בזק.
מצד בזק, הובילו את תהליך הרחבת האג״ח, טובי פישביין סמנכ״ל הכספים, ואור מוזס מנהל אגף מימון ושוק ההון
תומר ראב״ד, יו״ר בזק: ״מרווחי הגיוס הנמוכים והביקוש הגבוה משקפים את האמון יוצא הדופן מצד המשקיעים באיתנותה הפיננסית של קבוצת בזק, המאפשרת שמירה על דירוג גבוה תוך המשך צמיחה בפעילויות הליבה ושיפור מתמשך של התזרים החופשי״.
