כמה כסף זרם ל S&P500 ומדדי ת"א השבוע וכמה יצא מהכספיות לקרנות אג"ח ?

מדדי המניות

המשיכו לכבוש שיאים חדשים, כאשר מדד ת"א-35 עלה בכ-2.7%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של 3.8%, ומדד ת"א-60 SME עלה בשיעור של 3.1%.

בשוק איגרות החוב

נרשמו ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות הצמודות והשיקליות - במדדי איגרות החוב הממשלתיות הארוכות נרשמה ירידה בשיעור של כ-0.4% במדד תל-גוב שקלי 10+  וירידה בשיעור של כ-0.5% במדדי תל גוב צמודות 15+, בעוד מדדי איגרות החוב הממשלתיות הקצרות עלו בשיעור של כ-0.1%.

מדדי איגרות החוב הקונצרניות

עלו עד כ-0.2%, יוצא דופן היה מדד All Bond -דולר שהשיל כ-1.6%, בהשפעת היחלשות שערו של הדולר אל מול השקל. בסיכום השבוע הדולר נחלש בשיעור של כ-1.2% אל מול השקל בהמשך לירידה בשיעור של כ-2.3% בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות 

המשך רכישות של קרנות המחקות מדדי מניות מקומיים, בעיקר מדדי ת"א-125 ות"א-90, ושל קרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר מדד ה-S&P 500.

בקרנות האקטיביות 

נמשכו הזרמות הכספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בארץ ולקרנות המשקיעות במניות בארץ, על חשבון משיכות כספים בקרנות הכספיות. 

איגרות החוב הקונצרניות

המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב הקונצרניות, כאשר השבוע גויסו כ-7.2 מיליארד שקל ב-16 הנפקות לציבור, מתוכם כ-4.3 מיליארד שקל גויסו בארבע הנפקות של איגרות חוב מובנות.

חודש דצמבר נפתח באופטימיות בבורסה, במגמה חיובית והושפע מעליות השערים בשוקי חו"ל כשברקע התבטאויות שהגיעו מצד הנשיא הנכנס, מר דונאלד טראמפ, בנוגע להחזרת החטופים. עליות שערים ושיאים חדשים נרשמו במדדי הדגל: מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.7%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של 3.8% ומדד SME-60 עלה בשיעור של 3%. המדדים בארה"ב המשיכו גם כן לטפס השבוע כאשר ה-S&P 500 עלה בשיעור של 1.5%, הנאסד"ק עלה בשיעור של 3.6%, והדאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.7% (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

בהסתכלות סקטוריאלית בלטו השבוע בעליות: מדד ת"א-בניה שזינק בכ-7% ומתחילת השנה עלה בכ-45%, עוד בלט מדד ת"א מניב חו"ל שהוסיף כ-5.8% ומדדי ת"א בנקים-5 ות"א ביטוח שעלו כ-5% וכ-3.2%, בהתאמה.

מנגד נרשמו ירידות שערים במדד ת"א תשתיות אנרגיה 1.3%- ובמדד ת"א קלינטק  0.8%-. 

שוק איגרות החוב – בשוק איגרות החוב הממשלתיות הסתיים שבוע המסחר בירידות שערים בשיעור ממוצע של כ-0.1% באפיק השקלי ובאפיק הצמוד. אגרות החוב הממשלתיות השיקליות הארוכות ירדו בשיעור של כ-0.4% והקצרות עלו בכ-0.1%. איגרות החוב הממשלתיות הצמודות לטווח הארך ירדו בשיעור של 0.5% בעוד שהצמודות לטווח הקצר בינוני ירדו עד כ-0.4%.

בשוק אגרות החוב הקונצרניות הסתיים שבוע המסחר כאשר המדדים על איגרות החוב השיקליות והצמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.2%. יוצא דופן היה מדד All Bond-דולר שהשיל כ-1.6%, בהשפעת היחלשותו של הדולר אל מול השקל. 

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה בשיעור זניח השבוע ועומדת על כ-4.55%, לעומת 4.5% בתום השבוע שעבר, זאת בדומה לתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה השבוע ללא שינוי על כ-4.3%  (נכון ליום רביעי). 

קרוב ל 1.1 מיליארד שקלים זרמו השבוע לקרנות נאמנות לפי החלוקה הבאה:

קרנות מחקות מדדי מניות מקומיים

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות נטו בסכום של כ-340 מיליון שקל, בעיקר של קרנות המחקות את מדד ת"א 125 ומדד ת"א 90, לאחר רכישות בהיקף דומה בשבוע שעבר.

קרנות מחקות מדדי מניות בינלאומיים

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו רכישות נטו בסכום של כ-510 מיליון שקל, בעיקר של קרנות המחקות את מדד ה- S&P500, זאת לאחר רכישות בהיקף של 260 מיליון שקל בשבוע שעבר.

קרנות מחקות מדדי אג"ח בארץ

בקרנות המחקות מדדי אג"ח בארץ נרשמו השבוע, בדומה לשבוע שעבר, מכירות בהיקף זניח.

קרנות כספיות

בקרנות הכספיות בוצעו מכירות בסכום של כ-260 מיליון שקל, זאת לאחר מכירות בסך כ-760 מיליון שקל בשבוע שעבר.

קרנות אקטיביות-מסורתיות איגרות חוב בתל-אביב

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-320 מיליון שקל לאחר הזרמות בהיקף של כ-200 מיליון שקל בשבוע שעבר.

קרנות אקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-185 מיליון שקל, לאחר הזרמות בהיקף 130 מיליון שקל בשבוע שעבר.

הנפקה בשוק המניות

השבוע גויסו בשוק המניות כ-22.4 מיליון שקל, ב-3 הנפקות לציבור, כמפורט להלן:

ברק בית השקעות - העוסקת בניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות, גייסה השבוע כ-3.1 מיליון שקל בהנפקת מניות. 

פרופדו – העוסקת בפיתוח שירותי תוכנה תומכי החלטה בשוק הנדל"ן, גייסה השבוע כ-17.3 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה. 

אלמדה ונצ'רס – שותפות המשקיעה בחברות העוסקות בבריאות דיגיטלית ומיכשור רפואי. תגייס היום (ה-5 בדצמבר 2024) עד כ-2 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה. 

הנפקות בשוק איגרות החוב הקונצרני 

חברת מיי טאון  - חברת אג"ח חדשה שביעית השנה – תגייס היום (ה-5.12.24), עד כ-62 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה. איגרות החוב הן שיקליות, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 7.5%, ואינן מדרגות. החברה עוסקת בייזום, בנייה והקמת פרויקטים למגורים בישראל, בעיקר התחדשות עירונית.

בנוסף, גוייסו בשוק איגרות החוב כ-7.1 מיליארד שקל ב-15 הנפקות לציבור, כמפורט להלן: