ווי-בוקס נדל"ן דיווחה על הנפקת אג"ח מוצלחת: ביקושי יתר של יותר מפי 2.5

חברת וויי-בוקס נדלן (YBOX), העוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטי בנייה למגורים, משרדים ומלונאות, והתחדשות עירונית, השלימה גיוס של כ-130 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב, בריבית של 7.11% ובמח"מ של 3.7 שנים. YBOX נהנתה מביקושי יתר בהיקף של 344 מיליון שקל. את ההנפקה ליוו אוריון, לאומי פרטנרס ומנורה חיתום. איגרות החוב מנובות בשעבוד על העודפים בפרויקט גת רימון, תל אביב.

פרויקט גת רימון הוא פרויקט להקמת מגדל יוקרה, המשלב מגורים ותעסוקה, על גבי מקרקעין בשטח של כ-2,800 מ"ר, ברחוב דרך יפו וברחוב גת רימון בתל אביב, על פארק המסילה. הפרויקט כולל 12,000 מ"ר מלונאות, כ-11,200 מ"ר משרדים ו-7,900 מ"ר מגורים. ההון והעודפים הצפויים מהפרויקט הם בהיקף של 280 מיליון שקל. הסכם ליווי בנקאי לפרויקט צפוי להיחתם עד סוף דצמבר 2024. נכון למועד גיוס איגרות החוב, YBOX התחילה במכירות הפריסל ומכרה 11 יחידות בהיקף של כ-85 מיליון שקל. ועוד כ-10 הרשמות בכ-87 מיליון שקל,הפרויקט נמצא בשלבי הביצוע הראשונים.

YBOX מתמחה ביזמות נדלן ובנכסים מניבים ומתמקדת במגדלים ובמתחמים המשלבים מגורים, משרדים, מלונאות ומסחר. לצד איתור קרקעות פוטנציאליות להקמת פרויקטים עתידיים , מקדמת החברה פרויקטים בתחום תמא 38/2 ופרויקטים של פינוי בינוי באזורים שונים ברחבי הארץ בהיקף של מאות יחד חדשות.

YBOX מחזיקה בנכסים מניבים בהקמה בהיקף של כ- 41 אלף מ"ר של משרדים ומלונאות. החברה מעריכה, כי לאחר השלמת הקמת הנכסים, צפויות ההכנסות השנתיות משכירות בפרויקטים אלו להסתכם לסך של כ-69 מיליון שקל. שווי הנכסים המניבים בתום הבנייה צפוי לעמוד על סך של כ-1.1 מיליארד שקלים.

בנוסף, ל-YBOX פרויקטי מגורים בביצוע בהיקף כולל של כ- 555 יחד ועוד 2,000 מ"ר זכויות ניוד למגורים. הרווח הצפוי (רווח פרויקטלי, לפני מיסים) מפרויקטים אלו צפוי להסתכם בכ-635 מיליון שקל.

בתחום ההתחדשות העירונית, נכון למועד פרסום התשקיף לקראת הנפקת איגרות החוב, לחברה היו פרויקטי תמא בתל אביב בהיקף של כ-397 יחידות דיור והרווח הצפוי (פרויקטלי, לפני מסים) הינו כ-192 מיליון שקל.

יוסי תורג'מן, מנכל YBOX, אמר: פרויקט גת רימון הינו אחד מהפרויקטים המרכזיים של החברה, ואנו ממשיכים בהתקדמות לפיתוח הפרויקט ולתכנונו של המגדל השני הצמוד אליו על פארק המסילה. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לחתמים בראשות אוריון, לעוד בועז נוימן אתיאל בן חיים וגיא מסס וכמובן למשקיעים על הבעת האמון הנוספת בנו. החברה תוסיף לצמוח, .להגדיל את פעילותה והשיא ערך למשקיעיה.