שמואל ברוך בהנפקה מוצלחת: ביקושי יתר של פי 3 מהיקף ההנפקה

חברת שמואל ברוך יזמות ובניה מצטרפת לבורסה לאחר שהשלימה בהצלחה גיוס איגרות חוב בהיקף של כ-70 מיליון שקל, בריבית של 7.4%, במח"מ של 2.45 שנים. החברה נהנתה מביקושי יתר בהיקף גבוה פי יותר מ-3 מהיקף ההנפקה – כ-220 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חיתום. איגרות החוב מגובות בשיעבוד עודפים מפרויקטי עכו קדמא ואלעד רחביה, הנמצאים בשלבי ביצוע ומכירות מתקדמים.

חברת שמואל ברוך הוקמה בשנת 1986 על ידי המייסד שמואל ברוך כחברה קבלנית מבצעת. החברה בעלת וותק של 35 שנים בהקמה וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים בישראל וכיום עוסקת ביזמות וביצוע פרויקטים בתחומי היזמות למגורים, התחדשות עירונית ולוגיסטיקה ואחסנה. 

את הפרויקטים מתכננת ומבצעת החברה בעצמה כדי להבטיח את איכות הבנייה. החברה מתמחה בהקמת שכונות ומתחמי מגורים, כולל הרחבות ליישובים, מפעלים ומבנים ציבוריים. מהקמתה, החברה מסרה כ-1,366 יח"ד (מתוכם כ – 712 ביזמות) ובנתה כ-50,000 מ"ר של שטחי מסחר תעשייה ומבני ציבור, מתוכם כ – 30,000 מ"ר ביזמות. 

כיום, מקדמת החברה 12 פרויקטים של מגורים, מסחר ולוגיסטיקה הנמצאים בשלבי תכנון והקמה עם היקף יח"ד כולל של כ-3,600, מתוכן כ-2,506 יח"ד בהתחדשות עירונית ו-39 אלף מ"ר של מסחר ולוגיסטיקה.  מתוך הפרויקטים, שלושה נמצאים בשלבי ביצוע עם היקף יח"ד של 471, שישה פרויקטים בשלבי תכנון עם היקף יח"ד של 666 ושלושה פרויקטים של התחדשות עירונית עם היקף יח"ד עתידי של 2,506. 

הרווח הגולמי המצטבר הצפוי בגין הפרויקטים הנ"ל הינו 173 מיליון ש"ח וסך העודפים נטו הצפויים בגין פרויקטים עלו הינם כ-193 מיליון ש"ח עד לשנת 2027. בשנת 2024 החברה התקשרה בחוזי מכירה של 289 יח"ד בהיקף כספי של כ-500 מיליון ש"ח. 

דבורה ברוך, מנכ"ל החברה, אמרה כי: "אנו נרגשים מהשלמת גיוס איגרות החוב והפיכתנו לראשונה לחברה מדווחת, לאחר יותר מ-30 שנים כחברה פרטית, בה הוכחנו את יכולותינו בייזום ובמכירה של פרוייקטי נדל"ן רבים. זוהי אבן דרך חשובה עבור החברה, ואני רוצה להודות לצוות החברה שליווה אותנו בתהליך, ללאומי פרטנרס חתמים, למשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות', למשרד רו"ח עמית חלפון ולמשקיעים שהביעו אמון בהנהלת החברה. אני סמוכה ובטוחה שנשיא ערך למשקיעינו החדשים".