ארז בלשה, צילום: אייל טואג
עומר רגב
15/12/2024
ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-600 מיליון ש"ח.
ההנפקה נסגרה בריבית אפקטיבית שקלית של כ-4.37% שתוביל לחסכון משמעותי בעלויות המימון של הקרן.
קרן ג'נריישן הודיעה היום (ראשון) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקה של סדרת אגרות חוב להמרה (סדרה ד'). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-600 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בסכום כולל של כ-215 מיליון ש"ח (220 מש"ח ע.נ.).
אגרות החוב להמרה הן שקליות (לא צמודות) והריבית האפקטיבית שנקבעה במכרז הינה בשיעור של כ-4.37%. ריבית זו משקפת שווי גבוה לאופציית ההמרה ומעידה על הציפיות הגבוהות של המשקיעים לעלייה במחיר מניית הקרן. אגרות החוב תפרענה בשני תשלומים שווים בשנים 2028 ו-2029, והן ניתנות להמרה במחיר של 90 אגורות למניה עד ל-30 ביוני 2026, ולאחר מועד זה יעלה מחיר ההמרה ל-120 אגורות למניה. אגרות החוב מדורגות בדירוג גבוה של ilA+ ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות, הזהה לדירוג אגרות החוב מסדרות ב' ו-ג' של הקרן. תמורת הגיוס תשמש במלואה לפירעון חוב קיים תחת מסגרות האשראי של הקרן (ללא הגדלה ברמת המינוף), מהלך שיוביל לגידול בהיקף המסגרות הפנויות לכ-400 מיליון ש"ח. הריבית האטרקטיבית שנסגרה במכרז המוסדי תוביל לחסכון משמעותי בעלויות המימון של הקרן (סכום המוערך בכ-6 מש"ח בשנה).
את ההנפקה הובילה חברת החיתום אי.בי.אי חיתום והנפקות, ולצידה סייעו הפניקס חיתום, לאומי פרטנרס ומנורה חיתום. את קרן ג'נריישן ליוו בהנפקה עורכות הדין סיון עומר וורד פיליכובסקי ממשרד פישר בכר והיועץ רועי אייזנמן.
ארז בלשה, מנכ"ל קרן ג'נריישן: ״אנו רואים בהיקף הביקושים והגיוס הבעת אמון חשובה בקרן ובפעילותה. כניסתם של גופים חדשים רבים להשקעה בקרן, לצד הביקוש הגבוה מצד בעלי עניין ומוסדיים קיימים, משקפת את העניין הגובר של שוק ההון בג'נריישן, ואת ההבנה העמוקה של המשקיעים בנוגע לפוטנציאל הצמיחה העצום של הקרן ושל השקעותיה. התמחור הגבוה לרכיב האופציה מדגיש את האפסייד שהמשקיעים רואים במניה. גיוס האג״ח מהווה אבן דרך משמעותית ביישום תוכניתה האסטרטגית של הקרן לקידום השקעותיה העתידיות ולהמשך פיתוח הפורטופוליו. אנו מודים למשקיעים הרבים שלקחו חלק במכרז המוסדי וממשיכים לעבוד במרץ על מנת להניב ערך משמעותי למשקיענו".
