ישרקו רוכשת את חברת ׳מזרח ומערב׳

חברת ישרקו מקבוצת טיב טעם מדווחת הבוקר (יום שני ה 16.12) שהיא רוכשת את 'מזרח ומערב', חברה המייבאת, משווקת ומפיצה מגוון מוצרי מזון, משקאות, כלי בישול והגשה ואביזרים מקצועיים למטבח האסייתי.

לחברה מכירות שנתיות בהיקף של כ-235 מיליוני ש"ח, קרוב לאלפיים לקוחות מהשוק המוסדי, הכולל מסעדות, בתי מלון, חברות קייטרינג, מעדניות, חנויות מזון אסייתי ואת רשתות השיווק הקמעונאיות.

במסגרת העסקה תרכוש ישרקו, את מלוא מניות מזרח ומערב בתמורה המוערכת של כ-121 מיליון ₪. 

קבוצת טיב טעם מדווחת כי התקשרה באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה ישרקו, בהסכם לרכישת מלוא הבעלות בחברת מזרח ומערב יבוא ושיווק בע"מ, חברה פרטית בבעלות עודד כליף. העסקה, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שנקבעו בהסכם, צפויה להתבצע כעסקה אחת אך בשתי פעימות נפרדות, כאשר בפעימה הראשונה יועברו לישרקו 60% ממניות מזרח ומערב  ובפעימה השנייה יועברו כ- 40%.

מזרח ומערב הנחשבת לחלוצת ייבוא מוצרי המזון האסייתי בשוק הישראלי ומובילה בו, מתמחה בייבוא מוצרים מקוריים ומסורתיים מרחבי אסיה, ארה"ב אירופה ועוד. כמו כן, היא  מייצגת חברות בינלאומיות מהשורה הראשונה בתחום. לחברה מגוון של מאות מוצרים, מרביתם בכשרות ויש לה אלפי לקוחות בשוק המוסדי בישראל הכולל מסעדות, בתי מלון, מעדניות, חנויות המתמחות במזון אסייתי ועוד. כמו כן, משווקת מזרח ומערב גם לרשתות הקמעונאות הפונות אל הצרכן הפרטי. מכירות מזרח ומערב במחצית הראשונה לשנת  2024 הסתכמו לכ- 116.5 מיליון ש"ח (קצב שנתי של כ-235 מיליוני ש"ח) עם רווח נקי של כ-7.3 מיליון ש"ח (קצב שנתי של כ-15 מיליון ש"ח) ו EBITDA של כ-11.3 (קצב שנתי של כ-23 מיליון ש"ח). 

התמורה תחושב בעיקר על בסיס מכפיל 6 על ממוצע סכום ה-EBITDA  של מזרח ומערב לשנים 2023 עד 2025, בניכוי ו/או בתוספת  התאמות של חוב פיננסי והון חוזר ליום 31.12.2024 כפי שנקבעו בהסכם ובתוספת סך השווה ל-20% מהרווח הנקי שלה בגין שנת 2025. להערכת החברה, בהתבסס על נתוני החברה הנרכשת עד וכולל ליום 30 ביוני 2024 (ומבלי להביא בחשבון את 

ההתאמות ליום 31.12.2024 ולשנת 2025), התמורה הכוללת צפויה לעמוד על כ-121 מיליוני ש"ח, והיא תשולם, ממקורותיה העצמיים וממקורות חיצוניים של הקבוצה, בשתי פעימות. 

החברה מאמינה כי רכישת מזרח ומערב סינרגטית ומשלימה לתחומי הפעילות של החברה ובעלת פוטנציאל רב לשנים הבאות בזכות מיצובה הגבוה בשוק וקהל הלקוחות הכשרים הגדול שלה, אשר איננו נמנה כיום על לקוחות הקבוצה ומהווה פוטנציאל משמעותי למגוון המוצרים הכשרים של ישרקו. עודד כליף, הבעלים והמנכ"ל הנוכחי, ימשיך בתפקידו בתנאים שנקבעו בין הצדדים לפחות לשנה והחברה תמשיך לפעול באורח עצמאי ממקומה הנוכחי שבמודיעין. 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות.

חגי שלום, מנכ"ל ובעל השליטה בטיב טעם: "רכישה זו מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה ובפרט של ישרקו בשנים הבאות. מזרח ומערב, מחלוצות הייבוא והשיווק של מוצרי מזון אסיאתיים לשוק הישראלי, הינה מותג מוביל ומוכר והיא תמשיך לפעול כחברה ייעודית ומתמחה בתוך הקבוצה. אנו מעריכים כי עסקה זו תאפשר לנו למנף את פעילות ישרקו ולהגדלת מגוון המותגים  וכניסה לקטגוריות חזקות נוספות שלא היו עד עתה בישרקו ותתרום להרחבת עסקי החברה, הגדלת בסיס לקוחותיה והגדלת תמהיל מכירת המוצרים של החברות הבנות של החברה בתחום התעשייה. טיב טעם תמשיך לבסס את מעמדה וצמיחתה, תוך פיתוח מנועי הצמיחה בתחומי הליבה, קמעונאות ותעשייה."  

רכישת מזרח ומערב תוסיף לחברה יציבות ואיתנות פיננסית שתאפשר לה להתפתח בקצב מהיר יותר אל עבר יעדים חדשים בשוק.