ביטוחי מנהלים בנובמבר / קרדיטים בכתבה / צילום: Dreamstime
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
17/12/2024
בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
חודש נובמבר חיובי גם בביטוחי המנהלים, תשואות חיוביות משמעותיות בגופים השונים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות.
תשואות בקרן י' – איילון מובילים בטווחים הקצרים
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.95% לעומת 0.35% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.76% (מנורה מבטחים) ל-2.17% (הפניקס). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-11.73%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים די דומה לחודש שעבר עם 14.15%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-15.37%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-39.26%.
הפניקס מנצחים החודש עם 2.17%. כלל במקום השני עם 2.1%. איילון (2.06% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.68%, ובשנה האחרונה עם 15.48%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 18.29%, וגם עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 46.03% על חשבון הכשרה (1.83% החודש).
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה נובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הפניקס |
2.17% |
12.47% |
15.32% |
18.29% |
46.03% |
36,083 |
7012 |
|
כלל |
2.10% |
11.81% |
14.52% |
14.06% |
38.76% |
42,527 |
14012 |
|
איילון |
2.06% |
12.68% |
15.48% |
15.14% |
37.73% |
1,922 |
46012 |
|
מגדל |
2.06% |
11.59% |
14.06% |
16.98% |
39.97% |
79,873 |
17012 |
|
הכשרה |
1.83% |
10.94% |
12.81% |
15.91% |
44.03% |
1,808 |
35012 |
|
הראל |
1.81% |
11.28% |
13.23% |
14.37% |
36.56% |
25,249 |
259012 |
|
מנורה מבטחים |
1.76% |
11.32% |
13.62% |
12.86% |
31.75% |
12,747 |
18012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.97% |
11.73% |
14.15% |
15.37% |
39.26% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הפניקס עוברים להובלה במרבית חתכי הזמן
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 2.1%, לעומת 0.3% בחודש קודם. מנעד התשואה נע בין 1.9% (הראל) ל-2.2% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-11.85%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-14.41%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-14.58%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה גם היא ל-37.04%.
הכשרה מנצחים החודש במסלול עם 2.2%. הפניקס במקום שני עם 2.16%. הפניקס מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן, עם 12.63% מתחילת השנה. הפניקס עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 15.8% על חשבון איילון (2.09% החודש). הפניקס גם מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.36% ו-43.37% בהתאמה.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה נובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הכשרה |
2.20% |
11.66% |
13.89% |
15.32% |
38.83% |
4,529 |
62 |
|
הפניקס |
2.16% |
12.63% |
15.80% |
17.36% |
43.37% |
21,049 |
50 |
|
מגדל |
2.14% |
11.61% |
14.08% |
14.17% |
36.08% |
33,695 |
17013 |
|
כלל |
2.10% |
11.70% |
14.41% |
13.15% |
35.81% |
12,313 |
99 |
|
איילון |
2.09% |
12.44% |
15.37% |
14.57% |
34.83% |
1,374 |
116 |
|
הראל |
1.90% |
11.04% |
12.90% |
12.88% |
33.31% |
21,339 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.10% |
11.85% |
14.41% |
14.58% |
37.04% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים עד גיל 50, הפניקס בשני המסלולים האחרים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 2.17%. מגדל מנצחים החודש עם 2.45%. הפניקס (2.43%) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.07%. הפניקס מנצחים במסלול עם 2.2%, וגם בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.55%. הפניקס מנצחים במסלול עם 1.75%, וגם כאן מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה נובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל |
2.45% |
13.24% |
15.97% |
15.38% |
38.67% |
4,214 |
9599 |
|
הפניקס |
2.43% |
15.00% |
18.90% |
20.10% |
47.27% |
8,239 |
471 |
|
כלל |
2.28% |
12.94% |
16.02% |
13.81% |
39.64% |
4,070 |
9659 |
|
הראל |
1.94% |
11.52% |
13.71% |
12.18% |
34.02% |
2,695 |
9562 |
|
מנורה מבטחים |
1.75% |
12.29% |
14.79% |
14.25% |
35.37% |
1,330 |
9536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.17% |
13.00% |
15.88% |
15.14% |
38.99% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה נובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הפניקס |
2.20% |
12.70% |
16.27% |
16.49% |
38.82% |
4,304 |
9593 |
|
מגדל |
2.18% |
11.83% |
14.39% |
13.75% |
33.62% |
3,286 |
9604 |
|
כלל |
2.07% |
11.73% |
14.74% |
12.64% |
32.72% |
11,212 |
9660 |
|
הראל |
1.77% |
10.63% |
12.70% |
11.97% |
30.36% |
1,905 |
9563 |
|
מנורה מבטחים |
1.67% |
10.97% |
13.16% |
12.97% |
32.84% |
1,107 |
9537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.98% |
11.57% |
14.25% |
13.57% |
33.67% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה נובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הפניקס |
1.75% |
9.17% |
11.90% |
11.37% |
27.05% |
3,369 |
9594 |
|
כלל |
1.68% |
8.70% |
11.08% |
8.65% |
22.88% |
2,129 |
9661 |
|
מגדל |
1.67% |
8.67% |
10.55% |
9.07% |
23.81% |
3,185 |
9729 |
|
מנורה מבטחים |
1.35% |
7.69% |
9.20% |
8.26% |
22.11% |
1,257 |
9544 |
|
הראל |
1.31% |
7.26% |
8.75% |
6.36% |
19.85% |
3,406 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.55% |
8.30% |
10.30% |
8.74% |
23.14% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
