מימין: גלעד אורן, המנכ״ל הנכנס של חברת מצלאוי, צילום: יח״צ; סמי מצלאוי, יו״ר ובעלים חברת מצלאוי, צילום: מגדלור מדיה
עומר רגב
18/12/2024
חברת מצלאוי, העוסקת בפינוי בינוי בישראל, מגייסת 92 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח') בבורסה בתל אביב. ההנפקה זכתה לביקושי יתר במכרז המוסדי – התקבלו התחייבויות מוקדמות מצד משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של 189 מיליון שקל, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות בהיקף 92 מיליון שקל.
המח"מ של האג"ח יעמוד על 3.2 והריבית תהיה ריבית קבועה של 6.9%. את ההנפקה מלווה חברת אוריון חיתום.
לדברי מנכ"ל חברת מצלאוי, רו"ח גלעד אורן: "אנו רואים את הביקוש הגבוה לאג"ח של החברה מצד משקיעים מוסדיים כהבעת אמון של שוק ההון ביכולותיה של חברת מצלאוי, בהנהלתה ובאיכות הפרויקטים שלה. החברה מצויה כיום בצמיחה משמעותית ובייזום של אלפי יח״ד בפרויקטים של התחדשות עירונית, ותמורת ההנפקה תשמש להרחבת פעילות החברה והגדלת צבר הפרויקטים בתחום זה".
בהתאם לשטר הנאמנות שפירסמה החברה, מצלאוי תרשום לטובת מחזיקי האג"ח שעבוד על הזכות לעודפים מפרויקט אוסישקין רמת השרון הכולל כ-82 יח"ד, שעבוד על עודפים מפרויקט יסוד המעלה הוד השרון הכולל 39 יח"ד, שעבוד על עודפים מפרויקט סמטת הוורדים בת ים הכולל כ-128 יח"ד.
