רוני אפטר
07/07/2011
סיכום חודשי
• ואכן, בלטו לרעה ביוני הקרנות המשקיעות ב"נכסי סיכון": הקרנות המנייתיות בישראל: 4.3%- והגמישות: 3.4%- .
• בלטו לטובה קרנות עם מאפייני סיכון נמוך: הקרנות הכספיות השקליות שהיו הקטגוריה הראשית היחידה שעלתה ביוני עם 0.25%.
• בכל שאר הקבוצות המרכזיות בתעשיית הקרנות נרשמו ירידות שנעו בין 0.1% באג"ח מדינה ל-1% במט"ח כאשר בתווך קרנות אג"ח כללי עם 0.5%- .
• במקום הראשון בחודש יוני: די.בי.אם (4B) גז ונפט עם 3.9% ובמקום האחרון: הלמן אלדובי (4D) נדל"ן ותשתיות עם 10.25%- .
סיכום חצי שנתי
• בלטו לרעה הקרנות המנייתיות והגמישות בהמשך לירידות החזקות במאי וביוני, עם תשואה שלילית שנעה סביב 8%.
• בלטו לטובה הקרנות הכספיות השקליות עם כ-1% והקרנות השקליות האחרות עם כ-0.4%. תת הקבוצה הבולטת הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח אירו עם 4.9%.
• קרנות אג"ח כללי, שעמדו בלב סערת הפדיונות בתקופה האחרונה, סיימו עם תשואה של 0%.
• במקום הראשון בחצי הראשון של 2011: מיטב (5D) סחורות עם 9% ובמקום האחרון: מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית עם 21.6%- .
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – יוני 2011
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
1 | די.בי.אם גז ונפט | די.בי.אם (הוסטינג) | מניות גז ונפט | 4B | 3.87 |
2 | מגדל אפיקים אסטרטגיות | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 3.44 |
3 | פסגות יפן | פסגות | מניות יפן | 4D | 3.14 |
4 | יונט אינווסט אסטרטגיות ונגזרים | יונט (הוסטינג) | ממונפות ואסטרטגיות | 5A | 2.61 |
5 | מיטב גז ונפט עד 120% | מיטב | מניות גז ונפט | 4A | 2.45 |
6 | יובנק 10/90 | יובנק | אג"ח כללי | 1B | 2.04 |
7 | מגדל דאקס מגודרת מט"ח | מגדל | מניות גרמניה | 4A | 1.78 |
8 | מודלים אסטרטגיות גידור | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 4C | 1.64 |
9 | יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225 | יובנק | מניות יפן | 4B | 1.30 |
10 | מגדל מניות גלובלית | מגדל | מניות כללי חו"ל | 4D | 1.23 |
הקרנות שבלטו לטובה הן קרנות שמתמחות במניות גז ונפט, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל בדגש על יפן, וקרנות אסטרטגיות.
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר - יוני 2011
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
1 | הלמן נדל"ן ותשתיות | הלמן אלדובי | נדל"ן | 4D | 10.25- |
2 | סימודן קומודיטיס ללא מניות | סימודן | אנרגיה וקומודיטיס | 5E | 9.81- |
3 | הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני | הלמן אלדובי | מניות גיאוגרפי | 4D | 8.34- |
אי.בי.אי גלובל אקוויטי | אי.בי.אי | מניות כללי חו"ל | 4D | 8.12- | |
5 | ד"ש סל נדל"ן 15 | ד"ש | מניות נדל"ן | 4A | 7.93- |
6 | מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית | מנורה | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 5B | 7.90- |
7 | אזימוט השקעות | אזימוט (הוסטינג) | גמישה | 4D | 7.55- |
8 | מניות KZI | KZI (הוסטינג) | מניות כללי | 4B | 7.41- |
9 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מניות ת"א 25 אגרסיבית | 5A | 7.26- |
10 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 5A | 7.24- |
הקרנות שבלטו לרעה היו קרנות שמתמחות במניות נדל"ן בישראל, וקרנות אגרסיביות על מדדי ת"א 25 ות"א 100.
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-יוני 2011
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
1 | מיטב סחורות | מיטב | אנרגיה וקומודיטיס | 5D | 9.00 |
2 | מגדל דיקלה אירופה | מגדל | מניות אירופה | 4D | 8.91 |
3 | פסגות אירופה | פסגות | מניות אירופה | 4D | 8.65 |
4 | פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פסגות | מניות כללי חו"ל | 4D | 5.91 |
5 | אי.בי.אי יורו אג"ח בינלאומי | אי.בי.אי | אג"ח בינלאומי בחו"ל | 0D | 5.89 |
6 | רוטשילד אירופה ערך | רוטשילד | מניות אירופה | 4D | 5.84 |
7 | כלל חשיפה לסחורות | כלל פיננסים | אנרגיה וקומודיטיס | 4D | 5.30 |
8 | מנורה מבטחים אג"ח יורו | מנורה | אג"ח אירו | 0D | 5.25 |
9 | אקסלנס פצ"מ יורו | אקסלנס | אג"ח אירו | 0D | 4.94 |
10 | אי.בי.אי אג"ח גלובלי | אי.בי.אי | אג"ח בינלאומי בחו"ל | 0D | 4.75 |
הקרנות שבלטו לטובה בחצי הראשון של השנה היו כאלה שמתמחות בחו"ל בדגש על מניות אירופה, אג"י אירו וסחורות.
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-יוני 2011
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
1 | מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית | מנורה | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 5B | 21.64- |
2 | הלמן וויטנאם ומזרח אסיה | הלמן אלדובי | מניות שווקים מתעוררים | 4D | 20.59- |
3 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 5A | 20.22- |
4 | יובנק ביומד והזדמנויות | יובנק | מניות ביומד | 4D | 19.89- |
5 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מניות ת"א 25 אגרסיבית | 5A | 19.57- |
6 | מניות KZI | KZI (הוסטינג) | מניות כללי | 4B | 19.26- |
7 | הלמן הזדמנות ישראלי | הלמן אלדובי | גמישה | 4D | 19.16- |
8 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | מניות יתר | 4B | 19.08- |
9 | אפסילון יתר | אפסילון | מניות יתר | 4A | 18.75- |
10 | הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל פיא | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 5B | 18.47- |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
נכתב ע''י רוני אפטר,מיטב בית השקעות
