דוח רבעון שלישי: קרנות הנאמנות

התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע שלישי של שנת 2024

ברביע השלישי של השנה עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-221.7 מיליארדי ש"ח (3.9%), לרמה של כ-6 טריליוני ש"ח.

העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקר מעליות ביתרת המניות בארץ (10.5%) וביתרת אג"ח חברות (5%).

יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השלישי בכ-114 מיליארדי ש"ח (4.3%) ועמדה בסופו על כ-2.77 טריליוני ש"ח.

שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים בחו"ל ירד במהלך הרביע בכ-0.3 נקודות אחוז לרמה של כ-46.7% ושיעור החשיפה למט"ח עלה בכ-0.5 נקודות אחוז לרמה של כ-24.1%.

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע השלישי בכ-39.6 מיליארדי ש"ח (7.6%) והגיע לרמה של כ-557.8 מיליארדי ש"ח. נרשמו צבירות נטו בעיקר בקרנות הכספיות השקליות ובקרנות המתמחות במניות בחו"ל.

יתרת המזומן והפיקדונות עלתה במהלך הרביע בכ-41.9 מיליארדי ש"ח (2%) והגיעה לרמה של כ-2.14 טריליוני ש"ח, המהווים כ-36% מסך התיק.

יתרת המניות בארץ עלתה בכ-69.9 מיליארדי ש"ח (10.5%), זאת בעיקר על רקע עליות המחירים במדדי המניות שהתקזזו במקצת על-ידי ממימושים נטו (אומדן של כ-3.5 מיליארדי ש"ח).

יתרת האג"ח הממשלתיות (סחירות ולא-סחירות) והמק"ם עלתה במהלך הרביע בכ-28.8 מיליארדי ש"ח (2.7%) ועמדה בסופו על כ-1.09 טריליוני ש"ח. העלייה נבעה ברובה מהעלייה באג"ח הממשלתיות הסחירות (כ-26.8 מיליארדי ש"ח) בעיקר כתוצאה מגיוסי הון.

יתרת האג"ח החברות הסחירות בארץ עלתה בכ-19.9 מיליארדי ש"ח ועמדה בסופו על כ-417 מיליארדים, זאת כתוצאה משילוב של עליות מחירים והשקעות נטו (אומדן של כ-11 מיליארדי ש"ח).

מתוך דוח התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע שלישי של שנת 2024

יתרת ההשקעות בחו"ל עלתה במהלך הרביע בכ-42 מיליארדי ש"ח (3.5%) ועמדה בסופו על כ-1.23 טריליוני ש"ח, המהווים כ-21% מסך תיק הנכסים. ההתפתחות ביתרת ההשקעות בחו"ל נבעה בעיקר מהרכיבים הבאים:

יתרת המניות בחו"ל עלתה בכ-28 מיליארדי ש"ח (4.2%) ועמדה בסוף הרביע על כ-698 מיליארדי ש"ח. זאת בשילוב של עליות מחירים לצד השקעות נטו (אומדן של כ-15.8 מיליארדי ש"ח).

יתרת האג"ח הסחירות (חברות וממשלתיות) בחו"ל עלתה בכ-7.6 מיליארדי ש"ח (2.8%) ועמדה בסופו על כ- 279.9 מיליארדי ש"ח. עלייה זו נבעה מעליות מחירים ומהשקעות נטו בהיקף של כ-4.3 מיליארדי ש"ח.

יתרת קרנות ההשקעה עלתה בכ-6 מיליארדי ש"ח (2.6%) ועמדה בסוף הרביע על כ-249.3 מיליארדי ש"ח.

כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלה ירידה בשיעור הנכסים במט"ח של כ-0.1 נקודות אחוז (מ-27.7% ל-27.6%).

התיק המנוהל באמצעות קרנות הנאמנות 

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברביע השלישי של השנה בכ-39.6 מיליארדי ש"ח (7.6%) ועמד בסופו על כ-557.8 מיליארדי ש"ח, המהווים כ-9.3% מסך תיק הנכסים של הציבור.

עיקר הצבירות ברבעון השלישי נרשמו בקרנות הכספיות השקליות

העלייה ברביע השלישי נבעה בעיקר מצבירות נטו בקרנות בהיקף של כ-21.2 מיליארדי ש"ח ומעליות מחירים. עיקר הצבירות נרשמו בקרנות הכספיות השקליות בהיקף של כ-15.3 מיליארדי ש"ח, ובקרנות המתמחות במניות בחו"ל בהיקף של כ-4.4 מיליארדי ש"ח בהמשך למגמה מאמצע שנת 2023.

מתוך דוח התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע שלישי של שנת 2024